Comment générer le rapport des nouveaux clients

Cet article explique comment générer le rapport des nouveaux clients.

Étape 1 : Accédez à Analytique

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytique. Cliquez pour le développer, et il révélera « Rapports ».

Étape 2 : Générez le rapport des nouveaux clients

Dans la section « Clients », vous trouverez le rapport prédéfini Nouveaux clients. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Nouveaux clients ».

• Objet : Il s'agit de ce sur quoi vous vous concentrez (« Client »).
• Champ : Il s'agit du détail spécifique qui vous intéresse (« Date de création du client »).
• Opérateur : Il indique comment le champ est lié à la valeur (« est »).
• Valeur : Il s'agit de la donnée spécifique que vous consultez (« ce mois-ci »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente.

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les clients à l'exception de ceux créés ce mois-ci, vous pouvez changer l'opérateur en « n'est pas » pour les exclure.

Cet exemple ne montre que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajoutez, modifiez et supprimez des filtres 

Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.

Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une option différente dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.

Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe « X ».

Étape 5 : Examinez les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour obtenir des détails plus précis.

Certaines des colonnes incluent :

• Date/heure du rendez-vous : pour voir la date pour laquelle le rendez-vous a été pris
• Nom du client : pour pouvoir voir le nom du client, et à travers lequel vous pouvez accéder à la fiche du client
• E-mail : pour consulter l'e-mail du client
• Étiquettes : pour pouvoir voir si le client a des étiquettes. Pour en savoir plus sur les étiquettes clients, consultez cet article
• Total des rendez-vous : pour voir le nombre total de rendez-vous que le client a eus
• Total des ventes : pour voir le montant total dépensé par le client

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour révéler le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affiche et vous pouvez choisir d'exporter les données sous forme de fichier Excel ou CSV.

 

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des nouveaux clients.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.