Le rapport des prospects perdus par motif présente les prospects que votre équipe a marqués comme perdus, ainsi que le motif enregistré à la clôture de chacun d'eux — par exemple le prix, le délai ou le choix d'un concurrent. Le consulter régulièrement vous aide à repérer des tendances dans les raisons pour lesquelles les affaires n'aboutissent pas, afin de traiter les objections les plus courantes.
Dans cet article, vous apprendrez à ouvrir le rapport des prospects perdus par motif, à comprendre ce qui est considéré comme un prospect « perdu », à ajuster les filtres et à exporter les données. Pour plus d'informations sur les prospects, consultez cet article.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Ensuite, rendez-vous dans le menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui affichera « Rapports ».
Étape 2 : Ouvrir la nouvelle vue des rapports
Sur la bannière « Essayez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur Essayer maintenant.
REMARQUE : Le rapport des prospects perdus par motif n'est disponible que dans la nouvelle vue des rapports — il n'apparaît pas dans la liste des rapports classiques. Si vous travaillez habituellement sur la page classique, utilisez d'abord la bannière pour basculer vers la nouvelle vue.
Étape 3 : Générer le rapport des prospects perdus par motif
Une fois dans la nouvelle vue des rapports, accédez à la section Clients, puis faites défiler jusqu'au groupe « Analyse gains/pertes » et cliquez sur Prospects perdus par motif pour ouvrir le rapport. Le rapport porte un badge « Nouveau », et vous pouvez cliquer sur l'étoile à côté de son nom pour l'ajouter à vos favoris.
Étape 4 : Comprendre les filtres prédéfinis
Le rapport s'ouvre avec deux filtres déjà appliqués :
- Le statut du prospect est Perdu — cela inclut tous les prospects que votre équipe a marqués comme perdus.
- Le motif de perte du prospect n'est pas vide — seuls les prospects avec un motif de perte enregistré sont affichés.
Les motifs affichés dans le rapport proviennent des motifs de perte de prospects configurés dans votre compte — la liste dans laquelle votre équipe choisit lorsqu'elle marque un prospect comme perdu.
Chaque filtre comporte quatre éléments — objet, champ, opérateur et valeur :
- Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Prospect »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Motif de perte du prospect »).
- Opérateur : il indique la relation entre le champ et la valeur (« n'est pas vide »).
- Valeur : ce sont les données spécifiques que vous recherchez (pour l'opérateur « n'est pas vide », aucune valeur n'est nécessaire).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option. Par exemple, vous pouvez modifier le filtre « Motif de perte du prospect » pour cibler un motif spécifique et vous concentrer uniquement sur ces prospects.
REMARQUE : Les prospects marqués comme perdus sans motif enregistré sont masqués par défaut. Pour les inclure, survolez le filtre « Le motif de perte du prospect n'est pas vide » et cliquez sur l'icône « X » pour le supprimer — le rapport affichera alors tous les prospects perdus, avec ou sans motif.
Étape 5 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
- Ajouter un nouveau filtre : pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Précisez ensuite les détails de votre nouveau filtre. Vous pouvez filtrer sur n'importe quel champ Prospect ou Client, y compris les champs personnalisés — par exemple, ajoutez un filtre « Heure de perte du prospect » pour vous concentrer sur une période précise.
- Modifier un filtre existant : repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément à ajuster (objet, champ, opérateur ou valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée.
- Supprimer un filtre : pour supprimer un filtre, déplacez simplement votre curseur dessus. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour le supprimer.
Après avoir modifié les filtres ou les colonnes, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran pour actualiser les données du rapport.
Étape 6 : Consulter les données
Les résultats s'affichent sous forme de tableau — une liste de prospects perdus individuels, avec le motif indiqué sur chaque ligne, plutôt qu'un graphique de comptage par motif. Pour totaliser chaque motif, exportez les données et résumez-les dans votre outil de tableur.
Le rapport inclut par défaut les colonnes suivantes :
- Motif de perte du prospect : le motif enregistré lorsque le prospect a été marqué comme perdu
- Nom du prospect : le nom du prospect, à partir duquel vous pouvez accéder à sa fiche
- E-mail du prospect et Mobile du prospect : coordonnées, au cas où vous souhaiteriez recontacter le prospect ultérieurement
- Propriétaire du prospect : le membre de l'équipe responsable du prospect
- Heure de perte du prospect : le moment où le prospect a été marqué comme perdu
- Nom du pipeline et Étape du pipeline : le pipeline dans lequel se trouvait le prospect et l'étape atteinte avant la perte. Pour plus d'informations sur les pipelines de prospects, consultez cet article.
Vous pouvez également ajouter des colonnes supplémentaires — y compris des champs personnalisés — pour obtenir des détails plus précis. Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.
Étape 7 : Enregistrer, imprimer et exporter les données
Ce rapport s'ouvre en mode « Lecture seule » — il s'agit d'un rapport de bibliothèque prédéfini, vos modifications ne seront donc jamais enregistrées sur l'original. Une fois que vous l'avez personnalisé, utilisez l'option Enregistrer sous pour conserver votre version en tant que copie personnelle dans « Mes rapports », laissant l'original intact. Le bouton Partager en haut à droite vous permet de partager le rapport avec d'autres membres de l'équipe.
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ». Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre apparaît, et vous pouvez choisir d'exporter les données au format CSV (par défaut) ou Excel (XLSX).
REMARQUE : L'export Excel est désactivé lorsque le rapport contient plus de 100 000 lignes — utilisez le format CSV pour les exports très volumineux.
Le même menu à trois points propose également l'option Imprimer (détaillé) pour l'impression. Comme il s'agit d'un rapport de bibliothèque prédéfini, son menu propose moins d'options que les rapports que vous avez enregistrés vous-même.
REMARQUE : L'ouverture de la nouvelle vue des rapports nécessite l'autorisation « Peut accéder à la page des rapports », et le rapport des prospects perdus par motif nécessite lui-même « Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les prospects ». Les membres de l'équipe qui ne sont pas propriétaires du compte peuvent également avoir besoin de « Peut accéder aux rapports financiers d'entreprise » pour ouvrir les rapports prédéfinis. Si vous ne parvenez pas à voir ou à ouvrir le rapport, contactez l'administrateur de votre compte.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des prospects perdus par motif et comprendre pourquoi les affaires n'aboutissent pas. Vous pourriez également trouver utiles ces guides connexes : Comment générer le rapport des prospects inactifs, Comment générer le rapport des prospects non assignés, et Comment générer le rapport des prospects convertis.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.