Comment générer le rapport Historique des lignes d'articles

Cet article explique comment générer le rapport Historique des lignes d'articles.

Le rapport Historique des lignes d'articles fournit un aperçu détaillé de toutes les transactions et articles (comme les produits, services et soins) traités via Pabau.

 

Étape 1 : Accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, dans le menu de la barre latérale gauche, repérez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et l'option 'Rapports' apparaîtra.

Étape 2 : Générez le rapport Historique des lignes d'articles

Dans la section 'Ventes', vous trouverez le rapport Historique des lignes d'articles déjà créé. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres afin de vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport "Historique des lignes d'articles".

• Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez ("Facture").
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse ("Date de facture").
• Opérateur : cela indique comment le champ se rapporte à la valeur ("est").
• Valeur : c'est la donnée précise que vous consultez ("ce mois-ci").

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.

Par exemple, si vous souhaitez afficher toutes les factures émises cette année, changez la valeur pour "cette année" afin de les inclure.

Cet exemple ne montre que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : toutes les modifications apportées aux filtres se refléteront automatiquement dans les données du rapport, dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton "Exécuter" en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajoutez, modifiez et supprimez des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : pour introduire un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton "Mettre à jour" ou "Appliquer les filtres".
• Supprimer un filtre : pour supprimer un filtre, il vous suffit de passer votre curseur de souris dessus. Une icône "X" apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Consultez les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données dans une vue en liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour obtenir des détails plus précis.

Voici quelques-unes des colonnes disponibles :

• Date de facture : elle vous permet de voir la date à laquelle la facture a été émise
• Nom de l'article : affiche le service ou le produit vendu
• Employé : indique quel employé a réalisé le service ou vendu le produit
• Client de l'article : indique quel client a acheté le service ou le produit
• Quantité : indique le nombre de services ou de produits achetés par le client
• Méthode de paiement : affiche le mode de paiement utilisé pour la transaction, qu'il s'agisse d'espèces, de carte ou d'un autre moyen de paiement
• Remise : indique la valeur monétaire de la remise appliquée
• Montant brut de l'article : le prix total de tous les articles figurant sur la facture avant l'application de toute remise, taxe ou frais supplémentaire

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur "Enregistrer" pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour faire apparaître le bouton 'Exporter'. 

Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport Historique des lignes d'articles.

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