Comment générer le rapport des prospects par source

Cet article explique comment générer le rapport des prospects par source.

Le rapport des prospects par source suit l'origine de vos prospects, en les répartissant par sources spécifiques telles que les réseaux sociaux, les campagnes d'e-mailing, les recommandations ou d'autres sources marketing que vous avez créées dans Pabau.

Pour plus d'informations sur les sources marketing dans Pabau, consultez cet article.

Étape 1 : Accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela affichera 'Rapports.'

Étape 2 : Générez le rapport des prospects par source

Dans la section 'Prospects', vous trouverez le rapport prédéfini Prospects par source. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Prospects par source ».

• Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez (« Prospect »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Prospect créé »).
• Opérateur : cela indique comment le champ se rapporte à la valeur (« est »).
• Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« cette année »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les prospects sauf ceux que vous avez gagnés ce mois-ci, vous pouvez modifier l'opérateur en « n'est pas » pour les exclure.

Cet exemple ne montre que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajoutez, modifiez et supprimez des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : Pour introduire un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (objet, champ, opérateur ou valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
• Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, déplacez simplement votre curseur de souris dessus. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Consultez les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données en vue en donut et en vue liste.

En vue donut, vous pouvez segmenter les données par nom de prospect, source de prospect, membre du personnel auquel le prospect est assigné (Propriétaire), membre du personnel qui a créé le prospect dans Pabau (Créateur), libellé que vous avez ajouté au prospect, statut du prospect, étape du pipeline et plus encore.

Si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez consulter les données affichées en vue liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis.

Certaines des colonnes incluent :

• Nom du prospect : pour pouvoir voir le nom du prospect, et grâce auquel vous pouvez accéder à sa fiche
• Date de gain : affiche la date à laquelle le prospect a été marqué comme gagné
• Prospect créé : indique la date à laquelle le prospect a été créé dans Pabau
• Étape du prospect : affiche l'étape du pipeline dans laquelle se trouve le prospect. Pour plus d'informations concernant les pipelines de prospects, consultez cet article. 
• Source du prospect : indique la source marketing par laquelle le prospect a découvert votre établissement. Pour plus d'informations concernant les sources marketing dans Pabau, consultez cet article. 

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des prospects par source.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.