Comment générer le rapport des leads ouverts

Cet article explique comment générer le rapport des leads ouverts dans Pabau.

Le rapport des leads ouverts répertorie tous les leads sur lesquels votre cabinet travaille actuellement mais qui n'ont pas encore été convertis en clients. Il s'agit de clients potentiels qui ont manifesté de l'intérêt pour vos services mais qui n'ont pas encore effectué d'achat ou pris de rendez-vous. Ce rapport vous aide à suivre ces leads actifs, vous permettant de les relancer, d'entretenir la relation et de les rapprocher du statut de client payant.

Pour plus d'informations concernant les leads, consultez cet article.

Étape 1 : Accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, dans le menu de la barre latérale gauche, repérez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui révélera « Rapports ».

Étape 2 : Générez le rapport des leads ouverts

Dans la section « Leads », vous trouverez le rapport préconçu Leads ouverts. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Leads ouverts ».

• Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez (« Lead »).
• Champ : c'est le détail précis qui vous intéresse (« Lead créé »).
• Opérateur : cela indique comment le champ est lié à la valeur (« est »).
• Valeur : c'est la donnée précise que vous consultez (« cette année »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant sur eux et en choisissant une option différente.

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les leads sauf ceux que vous avez créés cette année, vous pouvez changer l'opérateur en « n'est pas » pour les exclure.

Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajoutez, modifiez et supprimez des filtres 

Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus situé sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.

Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une autre option dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.

Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe « X ».

Étape 5 : Consultez les données

Une fois les filtres ajustés, vous verrez le nombre total de leads ouverts. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez les données sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour obtenir des détails plus précis.

Voici quelques-unes des colonnes disponibles :

• Nom du lead : permet de voir le nom du lead, et d'accéder à sa fiche via ce champ
• Heure de gain : indique le moment où le lead a été marqué comme gagné
• Lead créé : indique la date à laquelle le lead a été créé dans Pabau
• Étape du lead : indique dans quelle étape du pipeline se trouve le lead. Pour plus d'informations concernant les pipelines de leads, consultez cet article. 
• Source du lead : indique la source marketing par laquelle le lead a découvert votre cabinet. Pour plus d'informations concernant les sources marketing dans Pabau, consultez cet article. 

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour révéler le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'affichera et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des leads ouverts.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.