Cet article explique comment générer le rapport des factures dans Pabau.
Le rapport des factures fournit une vue d'ensemble détaillée de toutes les factures générées par votre cabinet. Il affiche des informations importantes telles que le numéro de facture, la date, le montant total et le statut de paiement, vous aidant à suivre les paiements, gérer les soldes impayés et maintenir des registres financiers précis.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela révélera 'Rapports.'
Étape 2 : Générer le rapport des factures
Dans la section « Financiers », vous trouverez le rapport prédéfini des factures. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajuster les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Factures ».
- Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez (« Facture »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date de la facture »).
- Opérateur : cela montre comment le champ est lié à la valeur (« est »).
- Valeur : c'est la donnée spécifique que vous consultez (« cette année »).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente.
Par exemple, si vous souhaitez afficher toutes les factures émises ce mois-ci, modifiez la valeur en « ce mois-ci » pour les inclure.
Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres se refléteront automatiquement dans les données du rapport situées dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
- Ajouter un nouveau filtre : pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
- Modifier un filtre existant : localisez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou vous devrez peut-être cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
- Supprimer un filtre : pour supprimer un filtre, il vous suffit de déplacer votre curseur de souris dessus. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.
Étape 5 : Examiner les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données dans une vue en liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus spécifiques.
Voici quelques-unes des colonnes disponibles :
- Numéro de facture : en cliquant sur le numéro de facture, vous pouvez consulter la facture dans une fenêtre contextuelle
- Client : indique quel client a une facture émise pour un produit ou un service
- Emplacement : affiche l'emplacement où la facture a été émise
- Date de la facture : indique la date à laquelle la facture a été émise
- Débiteur : indique pour quel client la facture a été émise
- Statut du paiement : indique si la facture a été payée
- Net : indique le prix final d'un produit ou d'un service
- Taxe : indique le montant de la taxe
- Payé : indique le montant payé de la facture
- Brut : le prix total de tous les articles répertoriés sur la facture avant l'application de remises, taxes ou frais supplémentaires
-
Date du dernier paiement : indique quand le dernier paiement a été effectué pour la facture.
-
Notes de crédit (total) : affiche le montant total crédité par rapport à la facture.
Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour les faire apparaître dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.
Étape 6 : Exporter les données
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ».
Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des factures.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.