Comment générer le rapport des remises

Cet article explique comment générer le rapport des remises dans Pabau.

Le rapport des remises suit toutes les remises appliquées aux transactions au sein de votre cabinet sur une période spécifique.

Étape 1 : Accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et il révélera 'Rapports.'

Étape 2 : Générez le rapport des remises

Dans la section 'Ventes', vous trouverez le rapport prédéfini des remises. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport "Remises".

• Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez ("Ligne d'article").
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse ("Remise %").
• Opérateur : cela montre comment le champ est lié à la valeur ("est supérieur à").
• Valeur : c'est la donnée spécifique que vous consultez ("0.01").

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente.

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les services sauf ceux ayant une remise supérieure à 0,01, vous pouvez changer l'opérateur en "n'est pas" pour les exclure.

Cet exemple ne montre que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton "Exécuter" en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : Pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou vous devrez peut-être cliquer sur un bouton "Mettre à jour" ou "Appliquer les filtres".
• Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, déplacez simplement votre curseur de souris dessus. Une icône "X" apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Consultez les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour obtenir des détails plus précis.

Certaines des colonnes incluent :

• Date de facture : permet de voir la date à laquelle la facture a été émise
• Nom de l'article : affiche le service ou le produit auquel la remise a été appliquée
• Client de l'article : indique quel client a bénéficié du service ou du produit remisé
• Quantité : indique le nombre de services ou de produits pour lesquels le client a reçu une remise
• Remise : indique la valeur monétaire de la remise appliquée
• Brut de l'article : le prix total de tous les articles figurant sur la facture avant l'application de toute remise, taxe ou frais supplémentaire

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur "Enregistrer" pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner les options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour révéler le bouton 'Exporter'. 

Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affichera, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des remises.

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