Cet article explique comment générer le rapport des leads convertis dans Pabau.
Le rapport des leads convertis suit les leads qui se sont transformés avec succès en clients. Il montre combien de clients potentiels, ayant initialement manifesté un intérêt pour vos services ou produits, ont ensuite effectué un achat ou réservé un service.
Pour plus d'informations sur les leads, consultez cet article.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le déployer, ce qui affichera « Rapports ».
Étape 2 : Générez le rapport des leads convertis
Dans la section « Leads », vous trouverez le rapport préconfiguré des leads convertis. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajustez les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Leads convertis ».
- Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Lead »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Heure de conversion »).
- Opérateur : cela montre comment le champ se rapporte à la valeur (« est »).
- Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« ce mois »).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant sur eux et en choisissant une autre option.
Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les leads sauf ceux que vous avez convertis ce mois-ci, vous pouvez changer l'opérateur en « n'est pas » pour les exclure.
Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
- Ajouter un nouveau filtre : Pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
- Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou vous devrez peut-être cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
- Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, déplacez simplement votre curseur de souris sur celui-ci. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez sur celle-ci pour supprimer le filtre.
Étape 5 : Consultez les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez visualiser les données sous forme de graphique en anneau et de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour obtenir des détails plus précis.
Voici quelques exemples de colonnes disponibles :
- Nom du lead : pour voir le nom du lead, et à travers lequel vous pouvez accéder à sa fiche
- Heure de conversion : indique quand le lead a été marqué comme converti
- Date de création du lead : indique la date à laquelle le lead a été créé dans Pabau
- Étape du lead : indique dans quelle étape du pipeline se trouve le lead. Pour plus d'informations sur les pipelines de leads, consultez cet article.
- Source du lead : indique la source marketing par laquelle le lead a découvert votre établissement. Pour plus d'informations sur les sources marketing dans Pabau, consultez cet article.
Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.
Étape 6 : Exportez les données
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ».
Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pourrez facilement générer le rapport des leads convertis.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondies, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.