Comment utiliser les filtres dans le rapport d'activité des commissions

Cet article explique comment générer et personnaliser le rapport d'activité des commissions dans Pabau.

Étape 1 : Accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui affichera Rapports.

Étape 2 : Ouvrez le rapport d'activité des commissions

Dans la section Ventes, vous trouverez le rapport préconçu Activité des commissions. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.

Étape 3 : Examinez les filtres par défaut

Lorsque le rapport s'ouvre, vous verrez qu'il comporte déjà 2 filtres appliqués. Un filtre indique au rapport quels enregistrements inclure, et chacun est constitué de quatre éléments — objet, champ, opérateur et valeur — qui fonctionnent ensemble comme une phrase :

Objet — sur quoi vous établissez le rapport (par ex. « Ligne de vente »)
Champ — quel détail de cet objet vous intéresse (par ex. « Commission »)
Opérateur — comment ce détail doit être comparé à une valeur (par ex. « est supérieur à »)
Valeur — le nombre, la date ou l'option réels auxquels vous comparez (par ex. « 0,01 £ »)

Ensemble, un filtre se lit comme une règle que le rapport applique à chaque enregistrement avant de l'inclure dans vos résultats. Par défaut, le rapport d'activité des commissions comporte deux règles combinées avec « et », ce qui signifie que les deux doivent être vraies pour qu'un enregistrement apparaisse :

Ligne de vente où Commission est supérieure à 0,01 £ — cela exclut toute ligne de vente qui n'a en réalité généré aucune commission, afin que vous ne visualisiez que les ventes ayant généré un paiement pour l'équipe.
et Facture où Date de facture se situe Ce mois-ci — cela restreint l'ensemble du rapport aux factures émises au cours du mois calendaire en cours, afin d'éviter de mélanger des commissions de périodes précédentes.

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente — c'est ainsi que vous pouvez remodeler ce qu'affiche le rapport sans avoir à le créer depuis le début.

REMARQUE : Toute modification apportée aux filtres se reflétera automatiquement dans les données du rapport ci-dessous. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran.

Étape 4 : Modifiez l'objet

En cliquant sur la première partie d'un filtre (par ex. « Ligne de vente »), vous ouvrez un menu déroulant vous permettant de choisir l'objet sur lequel vous souhaitez établir le rapport. Cela détermine le « sujet » de votre filtre — tout le reste de cette ligne (le champ, l'opérateur et la valeur) s'appliquera à l'objet que vous choisissez ici.

Les objets disponibles incluent :

Ligne de vente — un produit ou un service individuel vendu sur une facture ; utilisez cet objet lorsque vous souhaitez filtrer en fonction de ce qui a été vendu ou de sa commission
Client — la personne concernée par la vente ; utilisez cet objet pour filtrer par acheteur
Facture — l'enregistrement global de la facture ; utilisez cet objet pour filtrer selon le moment ou le lieu où une vente a été facturée
Service — le traitement/service lui-même ; utilisez cet objet pour filtrer par type de service spécifique
Rendez-vous — la réservation liée à la vente ; utilisez cet objet pour filtrer par détails de planification
Produit — un produit physique vendu ; utilisez cet objet pour filtrer spécifiquement par articles en stock
Paiement — le paiement effectué pour une facture ; utilisez cet objet pour filtrer selon la manière ou le moment où l'argent a été reçu

Changer d'objet modifie effectivement le type d'élément comptabilisé par le rapport, de sorte que les options de champ à l'étape suivante changeront en conséquence.

Étape 5 : Modifiez le champ

En cliquant sur la partie champ d'un filtre (par ex. « Commission »), vous pouvez choisir exactement quel détail de cet objet vous souhaitez utiliser pour filtrer. Il s'agit du point de données spécifique que le reste du filtre testera — c'est ce qui sera comparé à votre valeur à l'aide de l'opérateur que vous choisissez.

Pour l'objet Ligne de vente, les champs disponibles sont :

Nom de l'article — filtrer sur un nom de produit ou de service spécifique
Employé de l'article — filtrer sur la commission gagnée par un membre d'équipe spécifique
Client de l'article — filtrer sur les articles vendus à un client spécifique
Quantité — filtrer par nombre d'unités vendues
Prix unitaire — filtrer par prix unitaire avant remises
Montant de la taxe — filtrer par montant de taxe facturé sur l'article
Remise % — filtrer par pourcentage de remise appliqué
Net de l'article — filtrer par valeur de l'article après remises, hors taxe
Catégorie de l'article — filtrer sur une catégorie d'article spécifique
Remise unitaire — filtrer par remise appliquée par unité
Code produit — filtrer par code attribué au produit
Remise — filtrer par remise totale appliquée à l'article
Motif de remise — filtrer par motif enregistré pour la remise
Brut de l'article — filtrer par valeur brute de l'article, taxe incluse
Taxe de l'article — filtrer par valeur de la taxe sur l'article
Profit — filtrer par marge bénéficiaire sur l'article
Code du bon — filtrer sur un bon spécifique utilisé lors de la vente
Type de bon — filtrer par type de bon utilisé
Statut du bon — filtrer par statut actuel du bon
Montant du bon — filtrer par valeur du bon
Solde restant du bon — filtrer par solde restant sur le bon
Date d'expiration du bon — filtrer par date d'expiration du bon
Taux de taxe — filtrer par taux de taxe appliqué à l'article
Statut du forfait — filtrer par statut actuel de tout forfait lié
Forfait utilisé — filtrer par quantité utilisée d'un forfait lié
Forfait restant — filtrer par quantité restante d'un forfait lié
Date d'expiration du forfait — filtrer par date d'expiration d'un forfait lié
Commission — filtrer par commission gagnée sur l'article, ce qui alimente le filtre par défaut
Total payé de l'article — filtrer par montant total payé pour l'article
Prix total de l'article — filtrer par prix total de l'article
Brut restant du forfait — filtrer par valeur brute restante d'un forfait lié
Nom du service du forfait — filtrer par nom du service associé à un forfait lié
Nombre de séances — filtrer par nombre de séances incluses dans un forfait lié
Date de validité du forfait — filtrer par date à laquelle un forfait lié est devenu valide

Étape 6 : Modifiez l'opérateur

En cliquant sur l'opérateur (par ex. « est supérieur à »), vous décidez comment le champ doit se rapporter à la valeur — autrement dit, le test effectué. C'est ce qui transforme un champ et une valeur en une véritable règle.

Pour un champ numérique comme Commission, les opérateurs disponibles sont :

est — inclut uniquement les enregistrements correspondant exactement à la valeur
n'est pas — exclut les enregistrements correspondant à la valeur
est vide — inclut uniquement les enregistrements sans valeur enregistrée (par ex. aucune commission définie)
n'est pas vide — inclut uniquement les enregistrements ayant une valeur enregistrée
est supérieur à — inclut uniquement les enregistrements dont la valeur est supérieure au nombre saisi, ce qui explique comment le filtre par défaut exclut les lignes de vente à 0 £ de commission
est inférieur à — inclut uniquement les enregistrements dont la valeur est inférieure au nombre saisi, utile pour repérer les montants de commission faibles ou inhabituels
est supérieur ou égal à — inclut uniquement les enregistrements dont la valeur est supérieure ou égale au nombre saisi, le seuil lui-même étant inclus
est inférieur ou égal à — inclut uniquement les enregistrements dont la valeur est inférieure ou égale au nombre saisi, le seuil lui-même étant inclus

Choisir le bon opérateur vous permet de poser des questions précises à vos données — par exemple, « est supérieur à 0 » isole les commissions payées, tandis que « est vide » peut vous aider à vérifier quels articles n'ont aucun paramètre de commission défini.

Étape 7 : Ajustez le second filtre — Facture

La deuxième ligne de filtre fonctionne selon la même logique objet/champ/opérateur/valeur, mais appliquée à un objet différent. En cliquant sur Facture, vous ouvrez la même liste d'objets vue à l'étape 4, ce qui vous permet de modifier la base de cette deuxième règle si nécessaire — par exemple, en la remplaçant par Client si vous souhaitez filtrer sur un client spécifique plutôt que sur une plage de dates.

En cliquant sur le champ (par ex. « Date de facture »), vous affichez les champs disponibles pour l'objet Facture — ceux-ci déterminent quel aspect de la facture le filtre vérifie :

N° de facture — filtrer sur une facture spécifique
Date de facture — filtrer selon le moment où la facture a été émise, ce qui contrôle la période de reporting
Emplacement — filtrer sur une clinique ou un site spécifique, utile pour les cabinets multi-sites
Mode(s) de paiement — filtrer selon la manière dont la facture a été payée (carte, espèces, etc.)
Client — filtrer sur les factures appartenant à un client spécifique
Débiteur — filtrer selon l'existence d'un solde impayé
Statut de paiement — filtrer selon que la facture est payée, impayée ou partiellement payée
Net — filtrer par valeur de la facture avant taxe

Étape 8 : Définissez l'opérateur et la valeur de date

Pour les champs de date comme Date de facture, l'opérateur détermine comment une date se compare au point dans le temps choisi, ce qui contrôle la forme de votre fenêtre de reporting :

est — uniquement les factures émises à une date exacte
n'est pas — exclut les factures émises à une date exacte
est postérieur à — uniquement les factures émises après une date donnée, utile pour « tout depuis X »
est antérieur à — uniquement les factures émises avant une date donnée, utile pour exclure les données plus anciennes
est exactement ou postérieur à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui suit
est exactement ou antérieur à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui précède, à l'inverse de « est exactement ou postérieur à »
est de maintenant jusqu'à — uniquement les factures émises entre l'instant présent et une date que vous précisez, utile pour anticiper une échéance définie
est vide — inclut uniquement les factures sans date enregistrée, utile pour repérer les enregistrements incomplets
n'est pas vide — inclut uniquement les factures ayant une date enregistrée

En cliquant sur la valeur (par ex. « Ce mois-ci »), vous ouvrez un champ de recherche ainsi qu'une liste d'intervalles favoris — il s'agit de plages de dates glissantes prêtes à l'emploi qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport, afin de ne pas avoir à modifier manuellement une date fixe chaque jour ou chaque mois :

Étape 9 : Examinez les données

Une fois vos filtres définis comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement ci-dessous, affichant les totaux de commission répartis selon les champs que vous avez sélectionnés — par exemple, segmentés par Employé de l'article.

REMARQUE : Comme pour les autres rapports Pabau, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes, enregistrer vos modifications et exporter les résultats au format Excel ou CSV à l'aide du menu à trois points en haut à droite de l'écran.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport d'activité des commissions.

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