Comment générer le rapport des clients sans rendez-vous à venir

Cet article explique comment générer le rapport des clients sans rendez-vous à venir dans Pabau.

Le rapport des clients sans rendez-vous à venir répertorie tous les clients qui n'ont actuellement aucun rendez-vous futur programmé avec votre établissement. Ce rapport vous aide à identifier les clients qui pourraient avoir besoin d'un suivi ou d'un rappel pour réserver leur prochain rendez-vous.

Étape 1 : Accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et il révélera « Rapports ».

Étape 2 : Générez le rapport des clients sans rendez-vous à venir

Dans la section « Clients », vous trouverez le rapport préconfiguré des clients sans rendez-vous à venir. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Clients sans rendez-vous à venir ».

• Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez (« Client »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Jour du prochain rendez-vous »).
• Opérateur : il indique comment le champ est lié à la valeur (« est inférieur ou égal à »).
• Valeur : ce sont les données spécifiques que vous examinez (« 0 »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les clients à l'exception de ceux ayant des rendez-vous inférieurs ou égaux à 0, vous pouvez changer l'opérateur en « n'est pas » pour les exclure.

Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres 

Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.

Pour modifier un filtre, recherchez le filtre à modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une autre option dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.

Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe « X ».

Étape 5 : Consultez les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour obtenir des détails plus précis.

Certaines des colonnes incluent :

• Date/heure du rendez-vous : pour voir la date à laquelle le rendez-vous a été réservé
• Nom du client : pour voir le nom du client et, à partir de là, accéder à sa fiche client
• E-mail : pour voir l'adresse e-mail du client
• Étiquettes : pour voir si le client possède des étiquettes. Pour en savoir plus sur les étiquettes clients, consultez cet article
• Total des rendez-vous : pour voir le nombre total de rendez-vous du client
• Total des ventes : pour voir le montant total dépensé par le client

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour faire apparaître le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira et vous pourrez choisir d'exporter les données sous forme de fichier Excel ou CSV.

 

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des clients sans rendez-vous à venir.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.