Comment générer le rapport Clients avec solde

Cet article explique comment générer le rapport des clients avec solde dans Pabau.

Le rapport « Clients avec solde » répertorie tous les clients ayant un solde impayé auprès de votre établissement.

Étape 1 : Accédez à Analytique

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytique. Cliquez pour le développer, et cela affichera « Rapports ».

Étape 2 : Générez le rapport Clients avec solde

Dans la section « Clients », vous trouverez le rapport prédéfini Clients avec solde. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Clients avec solde ».

• Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez (« Client »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Solde client »).
• Opérateur : cela montre comment le champ se rapporte à la valeur (« est supérieur ou égal à »).
• Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« 0,01 »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente.

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les clients sauf ceux ayant un solde supérieur ou égal à 0,01, vous pouvez changer l'opérateur en « n'est pas » pour les exclure.

Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres 

Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.

Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une option différente dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.

Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe « X ».

Étape 5 : Consultez les données

Une fois les filtres ajustés, toutes les données apparaîtront ci-dessous, où vous pourrez ajouter des colonnes supplémentaires pour plus de détails spécifiques. En cliquant sur « Modifier les colonnes », vous verrez diverses options que vous pouvez ajouter pour afficher les données dont vous avez besoin.

Voici quelques-unes des colonnes disponibles :

• Date/heure du rendez-vous : pour voir la date à laquelle le rendez-vous a été réservé
• Nom du client : pour pouvoir voir le nom du client, et à travers lequel vous pouvez accéder à la fiche client
• E-mail : pour voir l'e-mail du client
• Étiquettes : pour pouvoir voir si le client a des étiquettes. Pour plus d'informations concernant les étiquettes client, consultez cet article
• Total des rendez-vous : pour voir le nombre total de rendez-vous que le client a eu
• Total des ventes : pour voir le montant total dépensé par le client

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » afin qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour faire apparaître le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'affichera, et vous pourrez choisir d'exporter les données sous forme de fichier Excel ou CSV.

 

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des clients avec solde.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.