Cet article explique comment générer le rapport des annulations dans Pabau.
Le rapport des annulations génère des informations sur les rendez-vous annulés pendant une période spécifique, ainsi que d'autres données importantes liées aux rendez-vous.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela révélera « Rapports ».
Étape 2 : Générez le rapport des annulations
Dans la section « Rendez-vous », vous trouverez le rapport prédéfini des annulations. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajustez les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Annulations ».
- Objet : c'est ce sur quoi vous vous concentrez (« Rendez-vous »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date du rendez-vous »).
- Opérateur : cela montre comment le champ se rapporte à la valeur (« est »).
- Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« ce mois-ci »).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente.
Par exemple, pour afficher tous les rendez-vous annulés pour cette année, changez la valeur en « cette année » afin de les inclure.
Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Ajoutez, modifiez et supprimez des filtres
- Ajouter un nouveau filtre : pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
- Modifier un filtre existant : localisez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
- Supprimer un filtre : pour supprimer un filtre, il vous suffit de passer le curseur de la souris dessus. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.
Étape 5 : Consultez les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez visualiser les données sous forme de graphique circulaire ou de liste. Dans la vue en graphique circulaire, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique par motifs d'annulation, membres du personnel désignés pour effectuer le service, statuts de rendez-vous, et plus encore.
De plus, dans le champ « mesurer par », vous pouvez choisir d'afficher le nombre de rendez-vous, leur durée ou la valeur du service.
Si vous faites défiler vers le bas, toutes les données s'afficheront sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis.
Certaines des colonnes incluent :
- Date d'annulation : permet de voir la date à laquelle le rendez-vous a été annulé
- Annulé par : indique quel membre du personnel a annulé le rendez-vous
- Date du rendez-vous : indique la date à laquelle le rendez-vous a été réservé
- Service : indique le nom du service réservé pour le rendez-vous
- Nom du client : indique quel client a réservé le service
- Créé par : indique quel employé a créé le rendez-vous dans Pabau
- Minutes avant annulation : affiche le délai avant le rendez-vous auquel il a été annulé
- Lieu du rendez-vous : indique dans quel établissement le service a été réservé
Étape 6 : Exportez les données
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour faire apparaître le bouton « Exporter ».
Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des annulations.
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