Comment générer le rapport des gros dépensiers

Cet article explique comment générer le rapport des gros dépensiers dans Pabau.

Le rapport des gros dépensiers identifie vos clients qui dépensent le plus et vous montre qui a dépensé le plus d'argent dans votre établissement sur une période donnée.

Étape 1 : accéder à Analytique

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela affichera « Rapports ».

Étape 2 : générer le rapport des gros dépensiers

Dans la section « Clients », vous trouverez le rapport prédéfini Gros dépensiers. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : ajuster les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer précisément sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments du rapport « Gros dépensiers ».

• Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez (« Client »).
• Champ : il s'agit du détail précis qui vous intéresse (« Total des rendez-vous »).
• Opérateur : cela indique la relation entre le champ et la valeur (« est »).
• Valeur : il s'agit de la donnée précise que vous consultez (« plus de 1 »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les clients à l'exception de ceux ayant plus de 1 rendez-vous, vous pouvez changer l'opérateur en « n'est pas » pour les exclure.

Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres se reflètent automatiquement dans les données du rapport, dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » situé en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres 

Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.

Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une autre option dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.

Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe « X ».

Étape 5 : examiner le diagramme circulaire

Une fois les filtres ajoutés, les données s'affichent sous forme de diagramme circulaire et de vue synthétique. Vous pouvez segmenter les données pour afficher les clients ayant dépensé le plus, la source du client, le genre, le libellé, et plus encore.

Vous pouvez également choisir de mesurer les données par nombre de clients et par valeur. 

Étape 6 : examiner la liste

Si vous faites défiler vers le bas, vous pourrez également voir les données sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour obtenir des détails plus précis.

Voici quelques-unes des colonnes disponibles :

Date/heure du rendez-vous : pour voir la date à laquelle le rendez-vous a été réservé

Nom du client : pour pouvoir voir le nom du client, et à travers lequel vous pouvez accéder à la fiche client

E-mail : pour voir l'e-mail du client

Étiquettes : pour pouvoir voir si le client a des étiquettes. Pour plus d'informations concernant les étiquettes client, consultez cet article

Total des rendez-vous : pour voir le nombre total de rendez-vous que le client a eu

Total des ventes : pour voir le montant total dépensé par le client

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » afin qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 7 : exporter les données

Pour exporter les données de ce rapport, il vous suffit de cliquer sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affichera, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

 

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des gros dépensiers.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons de consulter les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.