Cet article explique comment générer le rapport des rendez-vous créés ce mois-ci dans Pabau.
Le rapport des rendez-vous créés ce mois-ci offre un aperçu de tous les rendez-vous réservés ou planifiés au cours du mois en cours, indépendamment de la date à laquelle ils sont réellement prévus.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela affichera 'Rapports.'
Étape 2 : Générez le rapport des rendez-vous créés ce mois-ci
Dans la section 'Rendez-vous', vous trouverez le rapport prédéfini des rendez-vous créés ce mois-ci. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajustez les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport "Rendez-vous créés ce mois-ci".
- Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez ("Rendez-vous").
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse ("Date de création").
- Opérateur : cela montre comment le champ se rapporte à la valeur ("est").
- Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez ("ce mois-ci").
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente.
Par exemple, pour afficher tous les rendez-vous de cette année, changez la valeur en "cette année" pour les inclure.
Cet exemple ne montre que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport, dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton "Run" (Exécuter) dans le coin supérieur droit de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
- Ajouter un nouveau filtre : Pour introduire un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
- Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton "Mettre à jour" ou "Appliquer les filtres".
- Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, passez simplement votre curseur de souris dessus. Une icône "X" apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.
Étape 5 : Consultez les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données sous forme de graphique circulaire ou de liste. Dans la vue en graphique circulaire, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique selon les membres du personnel ayant créé les rendez-vous, les membres du personnel censés effectuer la prestation, les statuts des rendez-vous, les équipes que vous avez créées dans Pabau, et plus encore.
Par ailleurs, dans le champ "mesurer par", vous pouvez choisir d'afficher le nombre de rendez-vous, leur durée ou la valeur de la prestation.
Si vous faites défiler vers le bas, toutes les données s'afficheront sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis.
Certaines des colonnes incluent :
- Date de création : permet de voir la date à laquelle le rendez-vous a été créé
- Date du rendez-vous : indique la date à laquelle le rendez-vous est prévu
- Prestation du rendez-vous : indique le nom de la prestation réservée pour le rendez-vous
- Nom du client : indique quel client a réservé la prestation
- Créé par : indique quel employé a créé le rendez-vous dans Pabau
- Lieu du rendez-vous : indique dans quel établissement la prestation est réservée
Étape 6 : Exportez les données
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points situés en haut à droite de l'écran pour faire apparaître le bouton 'Exporter'.
Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affichera et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des rendez-vous créés ce mois-ci.
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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.