Comment générer le rapport des rendez-vous par employé

Cet article explique comment générer le rapport des rendez-vous par employé.

Le rapport des rendez-vous par employé fournit une répartition détaillée des rendez-vous organisés par employé ou praticien au sein de l'établissement. Il affiche le nombre de rendez-vous effectués par chaque membre du personnel, ainsi que des données supplémentaires liées aux rendez-vous.

Étape 1 : Accédez à Analytique

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytique. Cliquez pour le déplier, et l'option « Rapports » apparaîtra.

Étape 2 : Générez le rapport des rendez-vous par employé

Dans la section « Rendez-vous », vous trouverez le rapport prédéfini des rendez-vous par employé. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Rendez-vous par employé ».

• Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Rendez-vous »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date du rendez-vous »).
• Opérateur : cela indique comment le champ est lié à la valeur (« est »).
• Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« ce mois-ci »)

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.

Par exemple, pour afficher tous les rendez-vous de cette année, modifiez la valeur en « cette année » afin de les inclure.

Cet exemple ne montre que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres se refléteront automatiquement dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : Pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou vous devrez peut-être cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
• Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, déplacez simplement votre curseur de souris sur celui-ci. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Consultez les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez afficher les données sous forme de graphique circulaire ou de liste. Dans la vue graphique circulaire, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique par catégorie de service, nom de service, groupe de services, personne ayant effectué le service, nom du client, et plus encore.

De plus, dans le champ « mesurer par », vous pouvez choisir d'afficher le nombre de rendez-vous, leur durée ou leur valeur en termes de service.

Si vous faites défiler vers le bas, toutes les données s'afficheront sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis. 

Voici quelques-unes des colonnes disponibles :

• Date du rendez-vous : elle permet de voir la date à laquelle le rendez-vous est réservé
• Rendez-vous avec : indique quel membre du personnel a effectué le service
• Nom du client : indique quel client a réservé le service
• Créé par : indique qui a créé le rendez-vous dans Pabau
• Lieu du rendez-vous : indique à quel établissement le service est réservé

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour les faire apparaître dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour faire apparaître le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affichera et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des rendez-vous par employé.

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