Dans ce guide, vous apprendrez à générer et enregistrer des devis dans Pabau.
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Comment générer un devis (Classique).
Étape 1 : Accédez aux devis
Connectez-vous à votre compte Pabau et, dans le menu latéral gauche, cliquez sur Finances, puis sélectionnez « Devis » pour accéder à la page des devis.
REMARQUE : Pour gérer les devis, assurez-vous d'avoir activé les autorisations nécessaires liées aux devis dans votre profil utilisateur, sous la fonctionnalité Équipe, dans le groupe d'autorisations Finances.
ASTUCE : Vous pouvez également créer un devis directement depuis la nouvelle fiche client. Ouvrez la fiche du client, cliquez sur le bouton plus (+) situé en bas à droite, puis choisissez Devis. Le même assistant décrit ci-dessous s'ouvrira pour ce client.
Étape 2 : Créer un devis
Sur la page des devis, vous pouvez consulter les devis existants ou en créer de nouveaux en cliquant sur « Créer un devis » en haut à droite.
L'assistant de création de devis comporte quatre étapes : Destinataire, Détails, Lignes de détail, et Vérification et finalisation.
La première étape est Destinataire - sélectionnez à qui le devis est destiné. Remplissez les champs suivants :
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Inclus dans le devis : Recherchez et sélectionnez le client ou le prospect concerné par ce devis.
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Rendez-vous (facultatif) : Si ce devis est lié à un rendez-vous spécifique, sélectionnez-le dans le menu déroulant. Sinon, laissez « Aucun rendez-vous ».
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Date d'émission : Sélectionnez la date à laquelle le devis doit être émis. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Cliquez sur « Suivant » en haut à droite pour continuer.
La deuxième étape concerne les Détails du devis, où vous configurez les paramètres du devis. Complétez les champs suivants :
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Modèle de devis : Sélectionnez un modèle pour la présentation et la mise en page du devis. Cliquez sur « Gérer les modèles de devis » pour modifier ou créer des modèles.
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Nom du devis : Saisissez un nom pour le devis, par exemple « Devis pour Emma Thompson ».
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Propriétaire du devis : Sélectionnez le membre du personnel responsable de ce devis.
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Emplacement : Sélectionnez l'emplacement de la clinique associé à ce devis. Si le devis est lié à un rendez-vous, ce champ sera pré-rempli et verrouillé.
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Date d'expiration : Choisissez la durée de validité du devis, par exemple « Dans 3 mois ». La date d'expiration est calculée automatiquement à partir de la date de création.
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Commentaires pour l'acheteur (facultatif) : Ajoutez toute note supplémentaire que vous souhaitez voir apparaître dans le devis et dans l'e-mail envoyé au client.
-
Conditions de paiement (facultatif) : Saisissez toute information pertinente concernant les tarifs, les conditions d'achat ou les accords globaux.
Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
La troisième étape concerne les Lignes de détail, où vous ajoutez les services, produits ou forfaits à inclure dans le devis.
Cliquez sur « Ajouter une ligne » en haut à droite de la section. Un menu déroulant apparaîtra avec une barre de recherche et trois catégories :
- Service
- Produit
- Forfait
Recherchez ou parcourez pour trouver l'article que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez-le.
Chaque ligne de détail affiche l'article, le prix unitaire, la quantité, la remise, la taxe et le prix total. Vous pouvez modifier directement dans le tableau le prix unitaire, la quantité, la remise et la taxe, supprimer un article à l'aide du bouton × situé sur sa ligne, et faire glisser la poignée à gauche d'une ligne pour réorganiser les articles.
La section Totaux en bas affiche le total général du devis. Cliquez sur « + Gérer la répartition des taxes » si vous devez ajuster la manière dont la taxe est répartie entre les lignes de détail.
Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
La quatrième et dernière étape est Vérification et finalisation, où vous prévisualisez le devis et configurez les paramètres de signature et de paiement avant de le créer.
La partie gauche de l'écran affiche un aperçu complet du devis tel que le client le verra, y compris l'identité visuelle de la clinique, les coordonnées du client, ainsi que le tableau des produits et services.
À droite, un panneau Résumé présente une vue d'ensemble du devis - modèle, propriétaire, emplacement, date d'expiration, nombre d'articles et total. Sous le résumé, configurez les éléments suivants :
Signature : Choisissez d'inclure ou non une signature sur le devis.
- Aucune signature : Ignorer l'exigence de signature.
- Manuscrite : Inclure un espace pour une signature manuscrite.
Paiement : Choisissez comment le client peut payer.
- Aucun paiement : Émettre le devis sans option de paiement.
- Stripe : Permettre au client de payer en ligne via Stripe. Cette option n'est disponible qu'une fois Stripe connecté à votre compte Pabau.
Une fois que tout semble correct, cliquez sur « Créer » pour finaliser le devis.
Étape 3 : Partager le devis avec le client
Une fois le devis créé, une fenêtre contextuelle apparaîtra avec un lien partageable que vous pouvez copier et envoyer au client. Vous pouvez également cliquer sur « Envoyer le devis » pour l'envoyer à l'aide du modèle d'e-mail de devis par défaut, ou sur « Rédiger l'e-mail manuellement » pour composer votre propre message.
Pour personnaliser le modèle par défaut utilisé pour l'envoi des devis, accédez à la section Notifications client et effectuez les ajustements nécessaires.
Étape 4 : Gérer les devis
Une fois enregistré, le devis apparaîtra sur la page des devis et sur la fiche du client, dans l'onglet Finances, sous le sous-onglet Devis.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement créer des devis dans votre compte Pabau. Une fois votre devis créé et envoyé, le client peut le consulter, le signer et le payer à partir du lien que vous lui avez transmis, sans avoir besoin de se rendre à la clinique.
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