Dans cet article, vous apprendrez comment trouver le code d'un bon cadeau vendu à un client de passage — un client qui ne possède pas de profil complet dans votre système.
Étape 1 : Vendre le bon à un client de passage
Pour localiser le code du bon, celui-ci doit d'abord être vendu via le Point de Vente.
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devrez vendre un bon cadeau en utilisant l'option Client de passage. Cela vous permet de finaliser la vente sans l'attribuer à un client nommé.
REMARQUE : cliquez sur cet article pour découvrir comment vendre un bon cadeau à un client de passage.
Une fois la vente finalisée, Pabau générera automatiquement un code de bon, même si l'acheteur est enregistré comme client de passage.
Étape 2 : Accéder au rapport Solde restant des bons
Pour trouver le code du bon émis lors de la vente, rendez-vous dans votre section Rapports.
-
Cliquez sur Analytique dans le menu de gauche.
-
Sélectionnez Rapports.
-
Dans la catégorie Ventes, trouvez et ouvrez par exemple le rapport Solde restant des bons. Vous pouvez également utiliser n'importe quel autre rapport de type Ligne d'article.
Ce rapport affiche tous les bons ayant encore un solde restant, qu'ils aient été vendus à des clients enregistrés ou à des clients de passage.
Étape 3 : Filtrer et personnaliser le rapport
Une fois le rapport chargé, vous verrez une liste de bons, incluant leur date d'achat, le nom du client et le solde restant.
Repérez les lignes où la colonne Client de l'article affiche Client de passage. Il s'agit des bons vendus à des clients anonymes.
Pour voir les codes de bons réels, cliquez sur Modifier les colonnes dans le coin supérieur droit du rapport. Ajoutez la colonne Code du bon.
Vous pourrez désormais consulter le code complet du bon aux côtés des détails de l'achat en tant que client de passage.
Étape 4 : Exporter, imprimer ou enregistrer le rapport
Une fois que vous avez localisé la bonne entrée de bon, vous pouvez :
-
Exporter la liste vers une feuille de calcul
-
Imprimer le rapport pour un usage interne
-
L'enregistrer en tant que rapport personnalisé pour un accès rapide ultérieur
Utilisez le menu à trois points en haut à droite de l'écran du rapport pour accéder à ces actions.
Même lorsqu'un client achète un bon cadeau en tant que client de passage, celui-ci reste entièrement traçable dans votre système. En utilisant le rapport Solde restant des bons et en activant les bonnes colonnes, vous pouvez rapidement récupérer le code du bon, vérifier son solde et effectuer un suivi auprès du client si nécessaire.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète pour vous doter des compétences essentielles à votre réussite avec Pabau.