Cet article explique comment restreindre ou accorder l'accès au rapport de fin de journée pour un rôle spécifique dans votre compte Pabau.
Étape 1 : Accéder à Équipe
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à l'onglet « Équipe » situé dans le menu latéral gauche. Cliquez pour le développer, puis cliquez sur le sous-onglet « Équipe ».
Étape 2 : Accéder à l'onglet Rôles
Sur cette page, cliquez sur l'onglet « Rôles », à côté de « Personnes ».
Étape 3 : Localiser le tableau des fonctionnalités
Faites défiler jusqu'à la section « Fonctionnalités ». Vous y verrez un tableau répertoriant chaque autorisation disponible dans Pabau, avec une colonne pour chacun de vos rôles (par exemple Accueil, Assistant Assurance, Manager, Propriétaire). Une case cochée signifie que ce rôle a accès à cette autorisation ; une case non cochée signifie qu'il n'y a pas accès.
Étape 4 : Trouver l'autorisation du rapport de fin de journée
Faites défiler jusqu'à « Peut accéder aux rapports de l'entreprise » dans la section Analytique de la liste des fonctionnalités. C'est cette autorisation qui contrôle l'accès au rapport de fin de journée.
Étape 5 : Confirmer vos modifications
Après avoir coché ou décoché une case, une fenêtre contextuelle « Appliquer les modifications » apparaîtra, vous indiquant que les modifications apportées à ce rôle affecteront les membres de l'équipe.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les modifications effectuées ici s'appliquent à tous les membres du personnel assignés à ce rôle, et pas seulement à une seule personne. Si vous souhaitez uniquement ajuster l'accès pour un membre du personnel en particulier, il est plus simple de le faire directement depuis son onglet Autorisations individuel.
- Le rôle Propriétaire a généralement toutes les autorisations cochées par défaut et ne peut pas être restreint, car il est destiné à toujours disposer d'un accès complet au compte.
- Si les autorisations d'un membre du personnel ont été personnalisées en dehors de son rôle, ses paramètres individuels peuvent remplacer le paramètre défini au niveau du rôle.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler exactement quels rôles ont accès au rapport de fin de journée dans Pabau.
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