Cet article explique comment modifier les informations de vos prospects sur votre application Pabau GO pour iOS.
Étape 1 : Accéder aux prospects
Appuyez sur l'icône « Menu », située en bas à droite ou en haut à droite de votre écran, selon votre appareil iOS. Dans le menu, appuyez sur l'onglet « Prospects » pour afficher tous vos prospects.
Étape 2 : Afficher la liste des prospects
À cette étape, vous pourrez afficher et modifier tous vos prospects. Les statuts des prospects s'affichent en haut de l'écran — appuyez sur un statut (par exemple, « Première tentative de contact ») pour filtrer la liste et n'afficher que les prospects de cette catégorie.
Étape 3 : Modifier les informations du prospect
Pour commencer à modifier les détails d'un prospect, appuyez simplement sur son nom. Cela ouvrira le profil complet du prospect, où vous pourrez accéder aux options suivantes :
- Marquer comme perdu : appuyez ici si le prospect ne va pas être converti.
- Marquer comme gagné : appuyez ici lorsque le prospect se transforme avec succès en réservation ou en client, une fiche client sera alors automatiquement créée.
- Statut du prospect : indique l'étape actuelle du prospect (par exemple, Première tentative de contact, Suivi, etc.). Vous pouvez mettre à jour le statut au fur et à mesure de l'avancement du prospect.
- Nom et photo du prospect : affiche le nom complet du prospect ainsi qu'un identifiant visuel, souvent tiré de son profil pour faciliter une reconnaissance rapide. Cliquez sur l'icône du stylo pour modifier le nom.
- Détails du prospect : affiche des informations clés telles que les coordonnées, la source du prospect et le service qui l'intéresse, selon les champs que vous avez inclus dans la configuration de votre formulaire de prospect au sein de votre profil. Vous pouvez modifier n'importe quel champ en cliquant sur l'icône du stylo.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement modifier les informations de vos prospects depuis votre application iOS.
📱Veuillez noter : la dernière version de Pabau GO nécessite iOS 17 / iPadOS 17 ou une version ultérieure. Les appareils ne pouvant pas être mis à jour vers iOS 17 / iPadOS 17 ne pourront pas l'exécuter.
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De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.