Dans ce guide, nous allons vous montrer comment modifier un pipeline de prospects.
Étape 1 : Accédez au pipeline de prospects
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Accédez à « Leads » dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur « Pipelines ».
Vous pouvez également accéder aux pipelines de prospects en passant à l'affichage Kanban sur la page de la liste des prospects.
Étape 2 : Modifiez le pipeline
Une fois sur la page du pipeline, cliquez sur « Options » dans le coin supérieur droit, puis sur « Modifier le pipeline ».
Dans la fenêtre modale de modification du pipeline, vous pouvez changer le nom du pipeline, ajouter ou supprimer des étapes, réorganiser les étapes, et définir le pipeline par défaut. Le processus est identique à celui utilisé lors de la création d'un pipeline de prospects.
Pour appliquer les modifications effectuées, cliquez sur le bouton « Enregistrer » dans le coin supérieur droit de la page.
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