Dans cet article, nous allons expliquer comment vous pouvez supprimer des dossiers créés dans votre compte Pabau.
REMARQUE : Dossiers fait partie du forfait Care Plus. Si vous ne voyez pas Dossiers sous Clients dans la barre latérale, parlez-en à votre gestionnaire de compte pour effectuer une mise à niveau.
Étape 1 : Accédez à Dossiers
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche et cliquez pour développer l'onglet 'Clients'. Vous y trouverez le sous-onglet 'Dossiers'.
Étape 2 : Cliquez sur les Trois Points
Sur cette page, vous verrez tous les dossiers créés dans votre compte Pabau. Sur le côté droit du dossier, vous verrez un menu à trois points. Cliquez pour ouvrir les options disponibles.
Étape 3 : Supprimer le Dossier
En cliquant sur le menu à trois points, l'option 'Supprimer' apparaîtra.
En cliquant sur 'Supprimer,' une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant de confirmer si vous souhaitez supprimer définitivement ce dossier.
Cliquez sur 'Oui, supprimer le dossier' pour finaliser.
ATTENTION : La suppression d'un dossier ne peut pas être annulée depuis l'écran Dossiers. Si le dossier a simplement été enregistré sous le mauvais type, convertissez-le au lieu de le supprimer.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement supprimer tout dossier créé sur votre compte Pabau.
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