Dans cet article, nous allons voir comment créer des tiers, notamment des entreprises, des assureurs et des pharmacies.
Étape 1 : Accédez à Tiers
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Cliquez sur Paramètres dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur « Autre », et sélectionnez Tiers.
Étape 2 : Créer un tiers
Cliquez sur le bouton Créer un tiers dans le coin supérieur droit.
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le type de tiers que vous souhaitez créer — Entreprise, Assureur, ou Pharmacie.
Ensuite, saisissez les informations requises telles que le nom, le numéro de prestataire (le cas échéant), les coordonnées et l'adresse.
Une fois terminé, cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit pour enregistrer le tiers.
Étape 4 : Associer des tiers à des clients
Pour associer un tiers — comme une pharmacie, un assureur ou un employeur — à un client :
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Rendez-vous sur la fiche client.
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Survolez l'avatar du client et cliquez sur la flèche qui apparaît.
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Choisissez le type de relation que vous souhaitez ajouter.
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Recherchez le tiers et cliquez sur Ajouter pour l'associer au client.
REMARQUE : le bouton peut afficher « Associer » ou un autre terme selon le type de tiers.
Associer des tiers aux clients vous aide à gérer vos flux de travail plus efficacement. Par exemple :
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Envoyez les ordonnances directement à la pharmacie préférée du client.
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Facturez un assureur ou un employeur au nom du client.
En suivant ces étapes, vous pourrez créer et gérer avec succès des tiers dans votre compte Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.