Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer des formules de politesse et les associer à des clients.
Étape 1 : Accéder à Salutations
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Une fois connecté, cliquez sur Setup dans le menu de la barre latérale gauche, puis cliquez sur « Other », et sélectionnez Salutations.
Étape 2 : Créer une formule de politesse
Une fois là, cliquez sur le bouton « Create Salutation » en haut à droite. Indiquez une formule de politesse, puis cliquez sur « Create ».
Dans la fenêtre de création de la formule de politesse, saisissez la formule, puis choisissez si elle sera visible sur la fiche client et dans le portail client.
Pour enregistrer la formule de politesse, cliquez sur « Create ».
Étape 3 : Modifier ou supprimer une formule de politesse
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Si vous devez modifier une formule de politesse, cliquez sur celle-ci, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur « Save ».
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Pour supprimer une formule de politesse, cliquez sur celle-ci, puis sur « Delete », et confirmez la suppression dans la fenêtre de confirmation.
Étape 4 : Appliquer la formule de politesse aux clients
Une fois la formule de politesse créée, ouvrez une fiche client et ajoutez la formule en cliquant sur le signe plus qui apparaît lorsque vous survolez le nom du client, à côté de celui-ci.
Sélectionnez la formule de politesse appropriée, cliquez sur celle-ci, puis cliquez sur « Save. »
En suivant ces étapes, vous pouvez créer et gérer les formules de politesse de votre compte Pabau.
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