Dans ce guide, vous apprendrez à créer des prospects et à gérer les informations des clients potentiels.
Étape 1 : Accéder à la page de création de prospect
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau, puis cliquez sur le bouton Créer en haut de l'écran, ou utilisez les touches de raccourci Maj + L pour lancer la création d'un prospect.
Vous pouvez également accéder à Prospects dans le menu latéral gauche et cliquer sur « Prospects ». Sélectionnez ensuite « Créer un prospect » en haut à droite.
Étape 2 : Saisir les informations pertinentes
Assurez-vous de fournir les informations essentielles concernant le prospect, notamment son nom complet, son e-mail et son emplacement. L'emplacement du prospect est particulièrement pertinent pour les entreprises multi-sites.
Choisissez le pipeline de prospects auquel le prospect sera ajouté et définissez son étape actuelle au sein du pipeline.
REMARQUE : Au-delà de la création manuelle de prospects, envisagez d'intégrer le formulaire de prospection Pabau sur votre site web. Cela permet aux clients potentiels intéressés par vos services de remplir facilement le formulaire, créant ainsi automatiquement leur profil de prospect dans Pabau.
Pour obtenir le formulaire de prospection Pabau, veuillez contacter notre équipe d'assistance dédiée pour obtenir de l'aide.
Étape 3 : Attribuer un propriétaire de prospect
En haut à droite, sélectionnez le propriétaire du prospect parmi la liste de vos membres du personnel. Désigner un propriétaire de prospect facilite l'attribution des responsabilités et la fluidité de la communication.
Étape 4 : Finaliser la création du prospect
Une fois que vous avez saisi tous les détails et sélectionné vos options, cliquez sur « Créer » pour terminer.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
De plus, nous vous recommandons de consulter notre article Prospects pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.