Dans ce guide, nous verrons comment créer et gérer des statuts de devis personnalisés dans Pabau.
Pabau propose quatre statuts de devis prédéfinis qui ne peuvent être modifiés ni supprimés : Brouillon, Publié, En attente de signature et Signé. Cependant, vous pouvez également créer des statuts de devis personnalisés adaptés aux besoins de votre entreprise.
Étape 1 : Accédez aux statuts de devis
Connectez-vous à votre compte Pabau, cliquez sur Configuration dans le menu de la barre latérale gauche, puis, dans la section Autre, sélectionnez « Statuts de devis ».
Étape 2 : Créez un statut de devis personnalisé
Sur la page Statuts de devis, cliquez sur « +Créer un statut de devis » dans le coin supérieur droit.
Étape 3 : Définissez le statut de devis
Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, saisissez le nom de votre statut de devis personnalisé, puis cliquez sur Créer pour l'enregistrer. Répétez cette opération pour ajouter plusieurs statuts si nécessaire.
Étape 4 : Modifiez ou supprimez un statut de devis
Pour modifier un statut de devis personnalisé, cliquez sur celui-ci, mettez à jour les informations, puis cliquez sur Enregistrer.
Si vous devez le supprimer, survolez le statut et cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite. Cela affichera les actions disponibles ; cliquez sur « Supprimer » et confirmez votre action.
Étape 5 : Appliquez les statuts de devis personnalisés
Une fois créés, vous pouvez appliquer vos statuts personnalisés sur la page Devis. Pour y accéder, cliquez sur Argent dans le menu de la barre latérale gauche, puis sélectionnez « Devis » dans le menu déroulant.
Dans la colonne Statut du devis, cliquez sur le statut actuel d'un devis et sélectionnez-en un autre dans la liste.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer et gérer efficacement des statuts de devis adaptés au flux de travail de votre entreprise.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons de consulter les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.