Dans ce guide, nous vous expliquerons comment créer et gérer des champs importants afin de mettre facilement en évidence les informations clés des clients dans Pabau.
Cette fonctionnalité facilite la mise en évidence et la gestion des informations importantes des clients. Vous pouvez rapidement signaler des informations clés, ajouter automatiquement des étiquettes et accéder à des données essentielles sans avoir à parcourir les dossiers. Elle permet de s'assurer que rien d'important n'est oublié.
Étape 1 : Accéder à la configuration des champs personnalisés
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu de la barre latérale gauche, puis cliquez sur Paramètres. À partir de là, cliquez sur Données dans la section Entreprise, puis choisissez Champs.
Étape 2 : Marquer un champ personnalisé comme important
Pour marquer un champ existant comme important, cliquez sur l'icône à trois points située à l'extrême droite du champ, puis cliquez sur « Modifier ».
Sous « Propriétés du champ », activez l'option « Important ». Cela signalera le champ comme une information importante. Que vous créiez un nouveau champ ou que vous modifiiez un champ existant, veillez à enregistrer les modifications après avoir activé cette option.
REMARQUE : Si vous souhaitez en savoir plus sur la création et la gestion des champs personnalisés, veuillez consulter cet article.
Étape 3 : Mettre à jour la fiche client
Ouvrez la fiche du client auquel vous souhaitez appliquer le champ important. Repérez et cliquez sur le champ concerné, sélectionnez la valeur appropriée, puis enregistrez les modifications.
Une fois enregistrée, la valeur ajoutée dans le champ s'affichera dans le coin supérieur droit, au-dessus de la photo de profil du client, ce qui permet de repérer facilement les informations clés en un coup d'œil.
De plus, si vous recherchez le client via la barre de recherche, vous verrez les valeurs ajoutées dans vos champs importants à côté du nom du client, ce qui permet d'identifier rapidement les informations essentielles.
Maintenant que vous savez comment créer et gérer des champs importants, vous pouvez facilement mettre en évidence et suivre les informations essentielles de vos clients, en veillant à ce que rien d'important ne soit négligé.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.