Cet article explique comment créer un modèle d'e-mail sous le groupe Général et l'envoyer à un client depuis la fiche client.
Comment créer un modèle d'e-mail et l'attribuer au groupe Général
Étape 1 : Accéder à Configuration
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à Configuration situé dans le coin inférieur gauche du menu latéral. Cliquez sur la section Marketing & Communications. Cette action affichera l'onglet Modèles.
Étape 2 : Créer un nouveau modèle
Cliquez sur le bouton « Créer un modèle ». Vous serez invité à choisir le type de modèle — sélectionnez « E-mail ».
Étape 3 : Saisir les détails du modèle
Cliquez sur la flèche à l'extrême droite de l'onglet Détails pour le développer et remplissez les champs suivants :
- Nom du modèle – Saisissez un nom interne pour votre modèle.
- Groupe de modèle – Sélectionnez « Général » dans le menu déroulant. Cela garantit que le modèle apparaît lors de l'envoi d'un e-mail depuis la fiche client.
- Objet – Ajoutez la ligne d'objet qui apparaîtra dans l'e-mail lors de son envoi.
REMARQUE : Le groupe « Général » est un groupe système par défaut dans Pabau. Il est pré-créé et ne peut être ni modifié, ni renommé, ni supprimé.
Étape 4 : Rédiger le contenu du modèle
Rédigez le corps de votre e-mail. Pour inclure des détails de rendez-vous tels que le nom du client, la date du rendez-vous ou le service, cliquez sur l'icône des balises de fusion dans la barre d'outils de l'éditeur et sélectionnez les balises pertinentes.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra, répertoriant toutes les balises de fusion disponibles.
Une fois satisfait du contenu, cliquez sur Enregistrer le modèle.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur les balises de fusion dans Pabau, consultez ces articles pertinents ->
Comment envoyer le modèle d'e-mail depuis la fiche client
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Rendez-vous en haut de l'écran et saisissez le nom de votre client dans la barre de recherche. Cliquez sur son profil dans les résultats de recherche.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton « Créer »
Une fois dans la fiche client, cliquez sur le bouton « Créer » dans le coin inférieur droit, représenté par un signe plus bleu, pour afficher les actions disponibles.
Étape 3 : Sélectionnez « Communications »
Cliquez sur « Communications », puis sélectionnez « E-mail » dans le menu déroulant.
Étape 4 : Sélectionnez votre modèle
Une fenêtre contextuelle apparaîtra dans laquelle vous pourrez rédiger votre e-mail. Cliquez sur « Modèles » dans le coin inférieur gauche.
Basculez ensuite vers l'onglet « Général » pour trouver votre modèle. Sélectionnez-le et il remplira automatiquement le corps de l'e-mail.
Apportez les dernières modifications et cliquez sur « Envoyer ».
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement envoyer un e-mail à un client depuis la fiche client à l'aide d'un modèle.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à bien comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.