Cet article explique comment créer une activité liée à un prospect directement depuis sa fiche de prospect.
Étape 1 : Accéder à Leads
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion, puis accédez au menu latéral gauche et cliquez pour développer l'onglet "Leads" . Cliquez sur "Leads" pour accéder à la page.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton "Créer"
Sur la page des leads, vous trouverez la liste de tous vos prospects. Cliquez sur le nom d'un prospect pour accéder à sa fiche. Vous y trouverez le bouton "Créer" , représenté par un signe plus bleu dans le coin inférieur droit de l'écran.
Étape 3 : Créer une activité
Le bouton "Créer" affichera une liste d'options disponibles, y compris "Activité."
Lors de la création d'une activité, vous devez renseigner les informations suivantes :
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Sélectionner le type d'activité : Choisissez parmi les types d'activité que vous avez créés dans Pabau.
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Objet : Saisissez un objet bref pour l'activité afin de pouvoir l'identifier rapidement.
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Date d'échéance : Sélectionnez la date et l'heure à laquelle l'activité est due.
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Note d'activité : Ajoutez des détails ou des notes supplémentaires sur l'activité, si nécessaire.
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Assigner à : Assignez l'activité à vous-même ou à un autre membre de l'équipe.
Une fois les informations complétées, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour finaliser.
L'activité apparaîtra désormais sur la fiche du prospect.
En cliquant sur les trois points à l'extrême droite d'une activité, vous pouvez accéder aux options suivantes :
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Modifier : Mettez à jour les informations de l'activité.
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Supprimer : Supprimez l'activité si elle n'est plus nécessaire.
Vous pouvez rapidement marquer une activité comme terminée en cochant la case à côté de l'objet de l'activité — elle sera instantanément complétée.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement créer une activité depuis la fiche du prospect.
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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.