Cet article vous guide dans le processus de création d'une lettre dans Pabau.
Cet article présente la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques à partir d'août 2026. Si votre fiche client est différente, consultez plutôt le guide Comment créer une lettre (Classique).
Étape 1 : Connectez-vous et localisez le client
Connectez-vous à votre compte Pabau et utilisez la barre de recherche en haut de l'écran pour trouver le client auquel vous souhaitez écrire.
Étape 2 : Démarrez la lettre
Sur la fiche client, cliquez sur le bouton bleu « plus » en bas à droite, choisissez « Communication », puis sélectionnez « Lettre ». L'éditeur de lettre s'ouvre en plein écran.
REMARQUE : Si votre clinique dispose de modèles de lettres enregistrés, la fenêtre « Choisir un modèle de lettre » s'ouvre en premier. Choisissez un modèle, une lettre récemment utilisée ou une note de traitement comme point de départ — ou fermez la fenêtre pour rédiger à partir de zéro.
Étape 3 : Configurez les détails de la lettre
Le client est pré-rempli comme destinataire et l'expéditeur est par défaut votre propre utilisateur. Cliquez sur la ligne « Détails » pour la développer et ajuster les champs À, Cc/Cci, Objet et Expéditeur — l'icône # à côté de l'objet insère des balises de fusion telles que le nom du client. Vous pouvez également lier un rendez-vous ou une facture afin que les balises de fusion de rendez-vous ou de facture présentes dans la lettre se remplissent avec les bonnes informations.
Pour ajuster le format de page, l'orientation ou les marges, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage « Paramètres de page » à droite de la barre d'outils de mise en forme. Ce même menu permet d'afficher les numéros de page et de prévisualiser l'en-tête et le pied de page à en-tête de votre clinique.
Étape 4 : Rédigez la lettre
Rédigez la lettre en la saisissant dans l'éditeur de texte. Vous pouvez également vous appuyer sur Pabau AI — saisissez une instruction dans la barre « Demandez à l'IA d'écrire n'importe quoi... » sous l'éditeur, ou choisissez l'une des suggestions proposées, comme rédiger une lettre au patient ou à son médecin généraliste à partir d'une note de traitement.
Grâce au bouton « Dossier client » sous l'éditeur, vous pouvez insérer directement dans la lettre des informations issues du dossier du client — telles que des formulaires, antécédents médicaux, allergies, médicaments et rendez-vous.
Vous pouvez également ajouter des images via l'icône « Insérer une image » de la barre d'outils — en téléchargeant un fichier ou en collant une URL d'image.
Vous pouvez également appliquer un modèle de lettre via le bouton « Modèles », ou réutiliser le contenu d'une lettre précédente avec « Insérer depuis les lettres précédentes ».
REMARQUE : Pour améliorer la mise en forme et la lisibilité, vous pouvez ajuster l'interligne à l'aide de l'option « Hauteur de ligne » dans la barre d'outils. Cela vous permet de définir un espacement personnalisé, tel que 1,2 ou 1,5, pour une présentation plus soignée à l'impression ou lors de l'envoi par e-mail.
Explication des icônes de la barre d'outils
Le menu déroulant « Paragraphe » permet de basculer entre les titres, les citations et le texte normal, tandis que les deux menus déroulants situés à côté modifient la police et la taille du texte.
Vous pouvez utiliser les options Gras, Italique, Souligné et Barré pour modifier le texte de la lettre — par exemple, mettre en évidence une information importante en gras ou attirer l'attention sur certaines parties en les soulignant.
Vous pouvez également utiliser « Couleur du texte » pour modifier la couleur de la police et « Surlignage » pour marquer du texte avec une teinte de fond différente afin de le mettre en valeur ou d'améliorer sa clarté visuelle.
Vous pouvez utiliser le bouton « Insérer un lien » pour ajouter des hyperliens à votre texte, dirigeant les clients vers des pages ou ressources externes, et le bouton « Insérer une image » pour télécharger ou intégrer directement des images dans votre contenu.
Les boutons Aligner à gauche, Centrer, Aligner à droite et Justifier vous permettent de contrôler l'alignement de votre texte — en le positionnant à gauche, au centre ou à droite de la page, ou en le répartissant uniformément sur toute la largeur pour un rendu net et homogène.
Le bouton « Balise de fusion » (#) insère des espaces réservés dynamiques tels que le nom du client ou la date du jour, et le bouton « Code source » vous permet de consulter et de modifier le code HTML de votre contenu. Le bouton « Plein écran » à l'extrémité droite de la barre d'outils agrandit l'éditeur pour occuper tout l'écran, facilitant ainsi la rédaction et la modification.
Étape 5 : Planifiez une tâche de suivi
Si vous souhaitez recevoir un rappel pour assurer le suivi de la lettre, cochez la case « Créer une tâche de suivi » en bas de l'éditeur — cela affiche une option de délai (par exemple, dans 3 jours ouvrés). Lorsque vous envoyez la lettre, une fenêtre de tâche s'ouvre pré-remplie avec la date choisie — enregistrez la tâche et la lettre est envoyée.
Étape 6 : Enregistrez et terminez
Cliquez sur « Envoyer et terminer » pour finaliser la lettre — il vous sera ensuite demandé comment vous souhaitez l'envoyer : par e-mail au destinataire, la partager de manière sécurisée, créer une référence, ou l'imprimer. Vous pouvez également cliquer sur la flèche à côté du bouton « Envoyer et terminer » pour enregistrer la lettre avec un statut de flux de travail à la place : Brouillon, En attente de relecture, En attente d'envoi ou En attente de saisie. Choisir « Terminé » dans le même menu envoie la lettre, tout comme « Envoyer et terminer ».
CONSEIL : Utilisez le bouton « Aperçu » à côté de « Envoyer et terminer » pour voir exactement comment la lettre sera imprimée, et le menu déroulant « Assigné à » pour attribuer la lettre à un membre de l'équipe — utile pour les flux de travail de saisie et de relecture.
La lettre est désormais accessible dans la section Communications de la fiche client.
REMARQUE : Nous vous suggérons de lire notre article Lettres pour explorer ce sujet plus en détail.
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