Les pipelines de prospects jouent un rôle crucial dans la gestion efficace des prospects, vous permettant de suivre leur progression à travers différentes étapes. Ce guide vous accompagnera dans le processus de création d'un pipeline de prospects dans Pabau.
Étape 1 : Accéder aux pipelines
Connectez-vous à votre compte Pabau et navigate vers ''Prospects'' dans le menu de gauche, puis cliquez sur "Pipeline".
Étape 2 : Créer un nouveau pipeline
Sur la page Pipeline, cliquez sur "Options" dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez "Créer un nouveau pipeline".
Étape 3 : Configurer les détails du pipeline
Tout d'abord, ajoutez un nom pour le pipeline, puis configurez les étapes incluses dans le pipeline.
- Pour renommer une étape, cliquez sur les trois points à côté de l'étape, puis cliquez sur "Modifier" et ajoutez le nouveau nom.
- Pour ajouter une nouvelle étape, cliquez sur le signe plus qui apparaît lorsque vous survolez l'espace entre deux étapes ou lorsque vous survolez votre dernière étape existante.
- Vous pouvez réorganiser les étapes en les faisant glisser-déposer.
- Pour supprimer une étape, cliquez sur le bouton "Supprimer l'étape" qui apparaît lorsque vous survolez une étape.
- Choisissez si celui-ci sera votre pipeline par défaut dans le coin supérieur droit.
Étape 4 : Finaliser et créer
Cliquez sur "Créer" dans le coin supérieur droit pour terminer le processus de création du pipeline.
Maintenant, avec le nouveau pipeline en place, vous pouvez facilement passer d'un pipeline à l'autre en cliquant sur le bouton situé à côté de "Options" sur la page Pipeline.
REMARQUE : Il est conseillé d'avoir au minimum un pipeline de prospects standard, mais idéalement, envisagez d'avoir plusieurs pipelines adaptés à des traitements spécifiques.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer des pipelines de prospects dans votre compte Pabau.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
De plus, nous vous suggérons de lire notre article Prospects pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.