Cet article explique comment convertir des devis en factures dans votre application Pabau GO iOS.
Table des matières :
1. Comment convertir des devis depuis la fiche client
2. Comment créer des devis depuis la page de liste des devis
Comment convertir des devis depuis la fiche client
Étape 1 : Lancez Pabau GO
Ouvrez l'application Pabau GO sur votre appareil iOS pour commencer. Si vous n'avez pas encore l'application, vous pouvez la télécharger ici. Connectez-vous avec les mêmes identifiants que ceux utilisés pour la version bureau.
Il vous sera d'abord demandé de saisir votre code PIN Pabau afin d'accéder à votre compte.
Étape 2 : Accédez à Clients
Appuyez sur l'option « Clients » pour accéder à votre liste de clients. Elle peut se trouver en haut ou en bas de l'écran, selon l'appareil iOS que vous utilisez. Utilisez la barre de recherche ou faites défiler pour localiser le client.
Étape 3 : Accédez à la fiche client
Appuyez sur le nom du client, et plusieurs options s'afficheront. Pour accéder à la fiche client, appuyez sur l'option « Voir le profil ».
Étape 4 : Passez à l'onglet Finances
Dans la fiche client, passez à l'onglet « Finances », puis rendez-vous dans le sous-onglet « Devis » pour voir tous les devis envoyés au client.
Étape 5 : Convertissez le devis
Appuyez sur le bouton « Actions » situé à l'extrême droite du devis, et toutes les actions disponibles s'afficheront, y compris l'option « Convertir en facture ».
Après avoir cliqué sur Convertir en facture, vous serez redirigé vers la caisse. Les articles du devis seront déjà sélectionnés, ce qui vous permettra de procéder au paiement et de générer la facture.
En suivant ces étapes, vous pourrez convertir avec succès les devis des clients en factures depuis l'application Pabau GO iOS.
Comment créer des devis depuis la page de liste des devis
Étape 1 : Lancez Pabau GO
Ouvrez l'application Pabau GO sur votre appareil iOS pour commencer. Si vous n'avez pas encore l'application, vous pouvez la télécharger ici. Connectez-vous avec les mêmes identifiants que ceux utilisés pour la version bureau.
Il vous sera d'abord demandé de saisir votre code PIN Pabau afin d'accéder à votre compte.
Étape 2 : Accédez au Menu
Appuyez sur l'option « Menu » pour accéder à la liste du menu. Elle peut se trouver en haut ou en bas de l'écran, selon l'appareil iOS que vous utilisez. Utilisez la barre de recherche ou faites défiler pour localiser le client.
Étape 3 : Accédez à la page des devis
Appuyez sur l'option « Devis » pour accéder à votre page de liste des devis. Vous y trouverez tous les devis que vous avez créés.
Étape 4 : Convertissez le devis
Appuyez sur le devis que vous souhaitez convertir, et plusieurs options s'afficheront, y compris « Convertir en facture ».
Après avoir cliqué sur Convertir en facture, vous serez redirigé vers la caisse. Les articles du devis seront déjà sélectionnés, ce qui vous permettra de procéder au paiement et de générer la facture.
En suivant ces étapes, vous pourrez convertir avec succès des devis en factures depuis l'application Pabau GO iOS.
📱Veuillez noter : la dernière version de Pabau GO nécessite iOS 17 / iPadOS 17 ou une version ultérieure. Les appareils qui ne peuvent pas être mis à jour vers iOS 17 / iPadOS 17 ne pourront pas l'exécuter.
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