Dans ce guide, vous apprendrez à convertir un dossier vers un autre type lorsqu'il a été enregistré sous le mauvais type ou que sa nature a changé.
REMARQUE : Les dossiers font partie du plan Care Plus. Si vous ne voyez pas Dossiers sous Clients dans la barre latérale, parlez-en à votre gestionnaire de compte pour une mise à niveau.
Il arrive qu'un dossier s'avère être d'un autre type que celui initialement prévu - par exemple, une demande générale qui se transforme en réclamation formelle. Convertir le dossier le fait passer sur le workflow du type correct sans perdre les informations déjà enregistrées, vous n'avez donc pas besoin de le supprimer et de recommencer.
Étape 1 : Ouvrir le dossier et cliquer sur Convertir le dossier
Allez dans Clients → Dossiers, ouvrez le dossier, puis cliquez sur Convertir le dossier en haut à droite.
Étape 2 : Choisir le nouveau type et la catégorie
Sélectionnez le Nouveau type de dossier, puis une Catégorie de signalement pour ce type, et cliquez sur Convertir.
Choisissez le nouveau type de dossier, puis une catégorie de signalement correspondante
IMPORTANT : La conversion fait passer le dossier sur le workflow du nouveau type, son étape est donc réinitialisée au début de ce workflow. Ses notes, documents et personnes associées sont conservés.
REMARQUE : Une catégorie de signalement est obligatoire. Sans cela, vous verrez le message « Please select a reporting category. »
En suivant ces étapes, vous avez reclassé avec succès un dossier sous le type correct, en conservant ses notes, documents et personnes associées.
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