Cet article vous guide à travers la conversion des devis en factures dans Pabau.
Table des matières :
1. Comment convertir un devis en facture depuis la fiche client
2. Comment convertir un devis en facture depuis la page des devis
Comment convertir un devis en facture depuis la fiche client
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion, puis rendez-vous en haut de la page dans la barre de recherche pour rechercher un client. Saisissez au moins trois lettres du nom du client pour qu'il apparaisse. Vous pouvez également accéder à l'onglet « Clients » dans le menu latéral gauche et y trouver votre client.
REMARQUE : pour gérer les devis, assurez-vous d'avoir activé les autorisations nécessaires liées aux devis dans votre profil utilisateur, sous la fonctionnalité Équipe, dans le groupe d'autorisations Finances.
Étape 2 : Passez à l'onglet Finances
Pour accéder aux factures, devis, paiements et produits achetés du client, sélectionnez l'onglet « Finances » dans le menu. Puis, sélectionnez le sous-onglet « Devis ».
Étape 3 : Convertissez le devis en facture
Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du devis et sélectionnez « Convertir en facture » dans la liste des actions. Le devis sera instantanément converti en facture, avec tous les articles, prix, taxes et quantités transférés avec précision.
En suivant ces étapes, vous pouvez convertir un devis en facture directement depuis la fiche client.
Comment convertir un devis en facture depuis la page des devis
Étape 1 : Accédez à l'onglet Finances
Rendez-vous dans l'onglet « Finances » du menu latéral gauche et cliquez pour le développer. Cela affichera le sous-onglet « Devis ».
Étape 2 : Survolez le nom du client
Une fois sur la page « Devis », survolez le nom du devis pour afficher le bouton « Actions » .
Étape 3 : Convertissez le devis en facture
Une fois que vous avez cliqué sur « Actions », une liste d'options apparaîtra, y compris « Convertir en facture ». Cliquez dessus pour finaliser le processus. Le devis sera instantanément converti en facture, garantissant que tous les articles, prix, taxes et quantités soient transférés avec précision.
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En suivant ces étapes, vous pouvez convertir un devis en facture depuis la page des devis.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, afin de vous aider à pleinement exploiter et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.