Cet article explique comment configurer les paramètres avancés des formulaires créés dans Capture Forms.
Avant de partager votre formulaire, il est important de personnaliser ses paramètres pour répondre aux besoins de votre clinique. Des préférences de notification aux options de confidentialité, ces paramètres vous aident à contrôler le fonctionnement du formulaire et son interaction avec votre système.
Étape 1 : Accéder à « Capture Forms »
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la section Marketing située dans le menu latéral gauche et cliquez pour la développer. L'onglet « Capture Forms » apparaîtra.
Étape 2 : Accéder à l'onglet Formulaires
Accédez à l'onglet « Forms » en haut à gauche pour afficher les formulaires que vous avez créés. Sur le formulaire dont vous souhaitez configurer les paramètres, cliquez sur le bouton « Actions » pour voir toutes les options disponibles.
Étape 3 : Accéder aux paramètres du formulaire
Le bouton Actions révèle l'option « Settings ». Sélectionnez-la pour poursuivre la configuration.
Étape 4 : Configurer les paramètres
À cette étape, vous verrez 3 onglets en haut de l'écran. Commençons par configurer les paramètres du premier onglet. Vous y trouverez les options suivantes :
- Form Name : Affiché sur les pages d'administration de l'application ainsi que comme titre de la page publique du formulaire.
- Slug : Cette option vous permet de personnaliser les URL de vos formulaires. Par défaut, les slugs sont créés à partir du nom du formulaire, mais vous pouvez les modifier ici.
- Status : Indique si le formulaire est affiché. S'il est désactivé (Off), le formulaire n'est plus affiché à l'utilisateur et un message indique à la place que le formulaire est désactivé et n'accepte plus de nouvelles soumissions.
- Language : Cette langue sera utilisée pour afficher les messages du formulaire. Par exemple, les erreurs de validation.
- Text Direction : Vous permet de définir le sens dans lequel les valeurs apparaissent dans le formulaire. Par défaut, le sens du texte est de gauche à droite (LTR). Mais vous pouvez le changer pour de droite à gauche (RTL) via le menu déroulant.
- Message : Définit le message à afficher à l'utilisateur lorsque le formulaire a été désactivé (Off).
- Schedule Form Activity : Définissez une date de début et de fin pendant laquelle le formulaire doit être activé (ON). Avant et après cette période, le formulaire sera automatiquement désactivé.
- Spam filter : Indique si le formulaire doit utiliser la technique du « honeypot » pour filtrer les soumissions faites par de vrais utilisateurs de celles faites par des robots (spam).
- Authorized URLs : Pour empêcher un tiers d'intégrer votre formulaire sur son propre site web, vous pouvez restreindre votre formulaire à une liste d'URL que vous autorisez.
- URLs : Les noms de domaine où le formulaire peut être intégré.
- Unauthorized Url Message : Saisissez un message d'erreur personnalisé à afficher lorsque le widget du formulaire est intégré sur un domaine non autorisé.
- No validate : Cette option vous permet de désactiver la validation côté client (par le navigateur). Notez que la validation côté serveur ne sera pas désactivée. Il est recommandé de laisser cette option désactivée (Off).
- IP Tracking : Lorsque cette option est activée, les adresses IP ne seront pas collectées par l'application. Vous pouvez activer la géolocalisation du navigateur pour collecter les informations de l'expéditeur avec son consentement.
- Analytics : Active/désactive la surveillance du formulaire par l'application. Lorsque le suivi des IP (IP Tracking) est désactivé, les statistiques du formulaire seront collectées avec anonymisation des IP.
- Autocomplete : Active la fonction de saisie automatique du navigateur pour les formulaires précédemment remplis. Par défaut, ce paramètre est activé (ON).
- Save & Resume later : Lorsque cette option est activée, le navigateur enregistre automatiquement les informations saisies par un utilisateur dans chaque champ afin de pouvoir les reprendre plus tard, même si l'utilisateur ferme le navigateur.
Étape 5 : Configurer les paramètres de confirmation
Cet onglet vous permet de configurer quatre aspects clés de la confirmation de soumission :
- Inform to the user immediately : Que ce soit via un message texte (seul ou au-dessus du formulaire) ou en redirigeant l'utilisateur vers une autre page web. Dans le premier cas, vous devez saisir le message à afficher, et dans le second, l'URL complète de la page.
- Si vous souhaitez rendre le message plus personnel, vous pouvez insérer des variables de champ (placeholders) dans un message ou une URL de confirmation, de la même manière que pour un message de confirmation par e-mail. Une fois le formulaire soumis, le placeholder sera remplacé par les informations saisies dans ce champ.
- Pour rediriger le navigateur vers une autre page, vous pouvez configurer 3 paramètres supplémentaires
- Show Message and Redirect After : Vous pouvez saisir ici un nombre de secondes avant que la redirection ne commence.
- Append Submission Data to URL : Utile pour les petits formulaires lorsque vous souhaitez ajouter toutes les données collectées à l'URL.
- Replace Field Name with Field Alias when it's available : Si cette option est activée, les données collectées seront ajoutées en utilisant l'alias du champ.
- Conditional Logic Cet outil vous permet de personnaliser la manière dont vous gérez et traitez vos soumissions, vous offrant plus de contrôle une fois qu'un utilisateur a soumis votre formulaire. Un exemple courant serait de proposer à vos utilisateurs finaux la possibilité de télécharger un fichier. Dans ce cas, vous pouvez rediriger vers le fichier pour démarrer le téléchargement. Mais si l'utilisateur ne souhaite pas obtenir le fichier, nous afficherons le message de remerciement.
- Send confirmation email to the user : Si vous sélectionnez cette option, chaque fois qu'un utilisateur soumet un formulaire, il recevra un e-mail de remerciement.
- Double Opt-In Vous pouvez activer la fonction de double consentement (double opt-in) pour confirmer la soumission de votre formulaire. Vous pouvez ensuite utiliser le placeholder :
pour présenter le lien vers la page de confirmation d'opt-in. Lorsque l'utilisateur final clique sur ce lien, il peut être redirigé vers une autre page web ou voir un message de remerciement personnalisé.
REMARQUE : Lorsque l'utilisateur final confirme son opt-in, l'événement suivant sera déclenché : l'e-mail a été vérifié par double opt-in. Cet événement peut être utilisé dans différentes parties du système, par exemple pour envoyer des notifications par e-mail.
Étape 6 : Configurer les paramètres de notification
Dans cet onglet, vous pouvez configurer la manière dont les soumissions de formulaire vous seront envoyées par e-mail (toutes les données, uniquement un lien vers les données, ou un message personnalisé). Vous pouvez également définir l'objet de l'e-mail, les adresses e-mail, et plus encore.
- Si le formulaire contient des champs de type « Email », vous pouvez les sélectionner comme adresse e-mail Send To et/ou Reply To.
- Si le formulaire contient des champs de type « File », vous pouvez joindre les fichiers téléchargés aux e-mails.
- Si vous choisissez uniquement le texte brut, un message par défaut contenant toutes les données soumises sera envoyé en texte brut.
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Vous pouvez choisir l'événement déclenchant l'envoi de la notification par e-mail :
- L'e-mail est vérifié par double opt-in
- Le formulaire est soumis (nouvelle entrée)
- Le formulaire est soumis (modification d'entrée)
- La soumission est créée
- La soumission est mise à jour
En suivant ces étapes, vous pourrez configurer avec succès les paramètres de votre formulaire.
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