Dans cet article, vous apprendrez à définir les seuils qui déterminent quand un dossier est signalé ou reçoit un avertissement, afin que les dossiers bloqués soient visibles avant que quiconque ne se plaigne.
REMARQUE : Les dossiers font partie du forfait Care Plus. Si vous ne voyez pas Dossiers sous Clients dans la barre latérale, parlez à votre gestionnaire de compte d'une mise à niveau.
REMARQUE : Ces paramètres s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise, et non uniquement à vous, ils sont donc généralement définis une seule fois par un administrateur.
Étape 1 : Ouvrir les paramètres de dossier
Allez dans Clients → Dossiers, cliquez sur Types de dossiers en haut à droite, puis cliquez sur Configurer.
Étape 2 : Définir les seuils
La fenêtre Paramètres des dossiers comporte trois contrôles :
- Indicateurs clés de performance — l'interrupteur qui active les signalements et les avertissements. Lorsqu'il est désactivé, aucun dossier n'est jamais signalé.
- Avertir les dossiers sans activité après — le nombre de jours de silence avant qu'un dossier ne reçoive un avertissement.
- Signaler les dossiers lorsqu'ils dépassent — le nombre de jours qu'un dossier peut rester ouvert avant d'être signalé.
L'interrupteur KPI et les seuils d'avertissement et de signalement
IMPORTANT : Le seuil d'avertissement doit être un nombre de jours inférieur au seuil de signalement. Si ce n'est pas le cas, Pabau bloque l'enregistrement et affiche « Warn must be fewer days than Flag, otherwise no case is ever warned. »
Étape 3 : Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer. Les tuiles Signalés et Avertissements de l'écran Dossiers se mettent à jour selon les nouveaux seuils.
Où apparaissent les signalements ?
Un dossier signalé ou averti affiche un petit indicateur à côté de son numéro de dossier dans la liste, et est compté dans la tuile KPI correspondante.
Signalés et Avertissements reflètent les seuils définis ici
REMARQUE : Les indicateurs n'apparaissent que sur les dossiers encore ouverts. Fermer un dossier efface son signalement.
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