Dans cet article, nous allons voir comment cloner un devis à partir de la fiche client.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, à partir de la barre de recherche en haut de la page, recherchez le client et ouvrez sa fiche client.
REMARQUE : Pour gérer les devis, assurez-vous d'avoir activé les autorisations nécessaires liées aux devis dans votre profil utilisateur, dans la fonctionnalité Équipe, au sein du groupe d'autorisations Finances.
Étape 2 : Ouvrez Finances
Dans la fiche client, accédez à l'onglet « Finances », puis sélectionnez le sous-onglet « Devis ». Vous y trouverez tous les devis créés pour un client.
Étape 3 : Clonez un devis
Sélectionnez le devis que vous souhaitez cloner, puis cliquez sur les trois points verticaux à droite et choisissez « Cloner » parmi les actions disponibles.
Une fois le devis cloné, la fenêtre de création de devis s'affiche, vous permettant de modifier n'importe quel détail, comme lors de la création d'un nouveau devis.
Vous pouvez voir le devis cloné à côté de l'original sur la fiche client.
En suivant ces étapes, vous pouvez cloner les devis que vous avez créés pour vos clients.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, afin de vous aider à utiliser pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons de découvrir les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.