Cet article explique comment créer et filtrer le rapport « Taux de reprise de rendez-vous » dans Pabau afin de suivre le nombre de clients qui reprennent rendez-vous après leur rendez-vous, sur une période donnée.
Étape 1 : Accédez aux Rapports
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu de la barre latérale gauche, puis cliquez sur Analytique, puis sur Rapports.
Étape 2 : Ouvrez le rapport Taux de reprise de rendez-vous
Dans la catégorie Rendez-vous à gauche, cliquez sur « Taux de reprise de rendez-vous ».
Étape 3 : Comprenez la phrase de filtrage
Par défaut, le rapport affiche :
Affichage de Rendez-vous où Date de création est dans Aujourd'hui
- Objet — le type d'enregistrement à partir duquel le rapport extrait les données.
- Champ — l'information précise de cet objet selon laquelle vous souhaitez filtrer.
- Opérateur — la façon dont le champ est comparé à la valeur (par exemple, est, n'est pas, est postérieur à).
- Valeur — l'élément précis que vous recherchez.
Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un autre filtre, ou cliquez sur n'importe quel mot souligné pour le modifier.
Étape 4 : Choisissez l'objet
En cliquant sur le nom de l'objet (par exemple « Rendez-vous »), un menu déroulant s'ouvre avec les objets disponibles pour le rapport :
- Rendez-vous — les réservations individuelles dans le calendrier.
- Client — les profils clients dans votre base de données.
- Facture — les documents de facturation générés à partir des ventes.
- Service — les traitements ou services proposés par votre clinique.
- Devis — les devis créés pour les clients.
Étape 5 : Choisissez le champ
En cliquant sur le nom du champ (par exemple « Date de création »), un menu déroulant s'ouvre avec les champs disponibles pour l'objet Rendez-vous :
- Date du rendez-vous — la date à laquelle le rendez-vous est planifié.
- Lieu du rendez-vous — la clinique ou l'établissement où le rendez-vous a lieu.
- Rendez-vous avec — le membre du personnel avec qui le rendez-vous est réservé.
- Créé par — le membre du personnel qui a créé l'enregistrement du rendez-vous.
- Date de création — la date à laquelle l'enregistrement du rendez-vous a été créé dans Pabau.
- Durée — la durée du rendez-vous.
- Service — le service réservé pour le rendez-vous.
- Prix — le prix du rendez-vous.
- Statut du rendez-vous — l'état actuel du rendez-vous (par exemple, En attente, Arrivé, Terminé, Absence, En retard, Annulé).
- Motif d'annulation — la raison indiquée si le rendez-vous a été annulé.
- Confirmation par e-mail — indique si une confirmation par e-mail a été envoyée pour le rendez-vous.
- Confirmation par SMS — indique si une confirmation par SMS a été envoyée pour le rendez-vous.
- Confirmé — indique si le rendez-vous a été confirmé.
- Émis à — à qui l'enregistrement du rendez-vous a été émis.
- Rendez-vous répétitif — indique si le rendez-vous fait partie d'une série récurrente.
- Reprise de rendez-vous — indique si le rendez-vous a débouché sur une reprise de rendez-vous.
- Demandé — indique si le rendez-vous a été spécifiquement demandé.
- ID du rendez-vous — l'identifiant unique de l'enregistrement du rendez-vous.
- Note d'avis par rendez-vous — la note d'avis laissée pour ce rendez-vous spécifique.
- Commentaire d'avis — le commentaire écrit laissé pour le rendez-vous.
- Réservation en ligne — indique si le rendez-vous a été réservé via la réservation en ligne.
- Date/Heure du rendez-vous — la date et l'heure combinées du rendez-vous.
- Converti — indique si le rendez-vous (par exemple, une consultation) a débouché sur une réservation supplémentaire.
- Notes — toute note enregistrée sur le rendez-vous.
- Date d'annulation — la date à laquelle le rendez-vous a été annulé.
- Annulé par — la personne qui a annulé le rendez-vous.
- Commentaire d'annulation — tout commentaire laissé lors de l'annulation du rendez-vous.
- Équipe — l'équipe associée au rendez-vous.
- Personne secondaire — un membre du personnel secondaire associé au rendez-vous.
- Grille tarifaire du rendez-vous — la grille tarifaire appliquée au rendez-vous.
- Nom du dossier — le dossier auquel le rendez-vous est lié, le cas échéant.
- Code d'autorisation — un code d'autorisation associé au rendez-vous.
- Salle — la salle dans laquelle le rendez-vous est réservé.
- Équipement — tout équipement réservé pour le rendez-vous.
- Formulaire(s) complété(s) — indique si les formulaires requis ont été complétés pour le rendez-vous.
Étape 6 : Choisissez l'opérateur
En cliquant sur l'opérateur (par exemple « est »), un menu déroulant d'options de comparaison s'ouvre. Pour un champ de type date comme « Date de création », les opérateurs disponibles sont :
- est — correspond aux enregistrements dont la date de création se situe dans la valeur sélectionnée.
- n'est pas — exclut les enregistrements dont la date de création se situe dans la valeur sélectionnée.
- est postérieur à — correspond aux enregistrements créés après la valeur sélectionnée.
- est antérieur à — correspond aux enregistrements créés avant la valeur sélectionnée.
- est exactement ou postérieur à — correspond aux enregistrements créés à la valeur sélectionnée ou après.
- est de maintenant jusqu'à — correspond aux rendez-vous planifiés entre le moment présent et la valeur sélectionnée.
- est vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels aucune date n'a été définie.
- n'est pas vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels une date a été définie.
Étape 7 : Choisissez la valeur
En cliquant sur la valeur (par exemple « Aujourd'hui »), un menu déroulant de plages de dates prédéfinies s'ouvre sous « Intervalles favoris ». Faites défiler le menu déroulant pour voir la liste complète, qui comprend :
- Aujourd'hui — aujourd'hui, de minuit jusqu'à l'heure actuelle.
- Hier — les 24 heures précédentes.
- Ce mois-ci — le mois calendaire en cours.
- Cette année — l'année calendaire en cours.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer une vue filtrée des taux de reprise de rendez-vous dans Pabau, adaptée à la période dont vous avez besoin.
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