Cet article explique comment créer et filtrer le rapport « Rendez-vous créés ce mois-ci » dans Pabau afin de voir quels rendez-vous ont été ajoutés au système ce mois-ci.
Étape 1 : Accédez aux Rapports
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu latéral gauche et cliquez sur Analytique, puis sur Rapports.
Étape 2 : Ouvrez le rapport Rendez-vous créés ce mois-ci
Sous la catégorie Rendez-vous à gauche, cliquez sur « Rendez-vous créés ce mois-ci. »
Étape 3 : Comprenez la phrase de filtrage
Par défaut, le rapport affiche :
Affichage Rendez-vous où Date de création est dans Ce mois-ci
- Objet — le type d'enregistrement dont le rapport extrait les données.
- Champ — l'élément de données spécifique de cet objet selon lequel vous souhaitez filtrer.
- Opérateur — la manière dont le champ est comparé à la valeur (par exemple, est, n'est pas, est postérieur à).
- Valeur — l'élément spécifique que vous recherchez.
Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un nouveau filtre, ou cliquez sur un mot souligné pour le modifier.
Étape 4 : Choisissez l'objet
En cliquant sur le nom de l'objet (par exemple « Rendez-vous »), un menu déroulant s'ouvre avec les objets disponibles pour le rapport :
- Rendez-vous — les réservations individuelles dans le calendrier.
- Client — les profils clients de votre base de données.
- Facture — les enregistrements de facturation générés à partir des ventes.
- Service — les traitements ou services proposés par votre clinique.
- Devis — les devis créés pour les clients.
Étape 5 : Choisissez le champ
En cliquant sur le nom du champ (par exemple « Date de création »), un menu déroulant s'ouvre avec les champs disponibles pour l'objet Rendez-vous :
- Date du rendez-vous — la date à laquelle le rendez-vous est programmé.
- Lieu du rendez-vous — la clinique ou le lieu où le rendez-vous a lieu.
- Rendez-vous avec — le membre du personnel avec lequel le rendez-vous est réservé.
- Créé par — le membre du personnel ayant créé l'enregistrement du rendez-vous.
- Date de création — la date à laquelle l'enregistrement du rendez-vous a été créé dans Pabau. C'est ce qui distingue ce rapport des autres : il filtre selon la date de création de l'enregistrement, et non selon la date à laquelle le rendez-vous a réellement lieu.
- Durée — la durée du rendez-vous.
- Service — le service réservé pour le rendez-vous.
- Prix — le prix du rendez-vous.
- Statut du rendez-vous — l'état actuel du rendez-vous (par exemple, En attente, Arrivé, Terminé, Absence, En retard, Annulé).
- Motif d'annulation — le motif indiqué si le rendez-vous a été annulé.
- Confirmation par e-mail — indique si une confirmation par e-mail a été envoyée pour le rendez-vous.
- Confirmation par SMS — indique si une confirmation par SMS a été envoyée pour le rendez-vous.
- Confirmé — indique si le rendez-vous a été confirmé.
- Émis à — la personne à qui l'enregistrement du rendez-vous a été émis.
- Rendez-vous répété — indique si le rendez-vous fait partie d'une série récurrente.
- Nouvelle réservation — indique si le rendez-vous a entraîné une nouvelle réservation.
- Demandé — indique si le rendez-vous a été spécifiquement demandé.
- ID du rendez-vous — l'identifiant unique de l'enregistrement du rendez-vous.
- Score d'avis par rendez-vous — le score d'avis laissé pour ce rendez-vous spécifique.
- Commentaire d'avis — le commentaire écrit laissé pour le rendez-vous.
- Réservation en ligne — indique si le rendez-vous a été réservé via la réservation en ligne.
- Date/Heure du rendez-vous — la date et l'heure combinées du rendez-vous.
- Converti — indique si le rendez-vous (par exemple une consultation) s'est transformé en une réservation ultérieure.
- Notes — les notes enregistrées sur le rendez-vous.
- Date d'annulation — la date à laquelle le rendez-vous a été annulé.
- Annulé par — la personne ayant annulé le rendez-vous.
- Commentaire d'annulation — tout commentaire laissé lors de l'annulation du rendez-vous.
- Équipe — l'équipe associée au rendez-vous.
- Personne secondaire — un membre du personnel secondaire associé au rendez-vous.
- Liste de prix du rendez-vous — la liste de prix appliquée au rendez-vous.
- Nom du dossier — le dossier auquel le rendez-vous est lié, le cas échéant.
- Code d'autorisation — un code d'autorisation associé au rendez-vous.
- Salle — la salle dans laquelle le rendez-vous est réservé.
- Équipement — tout équipement réservé pour le rendez-vous.
- Formulaire(s) complété(s) — indique si les formulaires requis ont été complétés pour le rendez-vous.
- Champs personnalisés — tous les champs personnalisés configurés pour les rendez-vous dans votre compte.
Étape 6 : Choisissez l'opérateur
En cliquant sur l'opérateur (par exemple « est »), un menu déroulant s'ouvre avec les options de comparaison. Pour un champ de type date comme « Date de création », les opérateurs disponibles sont :
- est — correspond aux enregistrements dont la date de création se situe dans la valeur sélectionnée.
- n'est pas — exclut les enregistrements dont la date de création se situe dans la valeur sélectionnée.
- est postérieur à — correspond aux enregistrements créés après la valeur sélectionnée.
- est antérieur à — correspond aux enregistrements créés avant la valeur sélectionnée.
- est exactement ou postérieur à — correspond aux enregistrements créés à la date sélectionnée ou après.
- est exactement ou antérieur à — correspond aux enregistrements créés à la date sélectionnée ou avant.
- est de maintenant jusqu'à — correspond aux enregistrements créés entre le moment présent et la valeur sélectionnée.
- est vide — correspond aux enregistrements pour lesquels aucune date de création n'a été définie.
- n'est pas vide — correspond aux enregistrements pour lesquels une date de création a été définie.
Étape 7 : Choisissez la valeur
En cliquant sur la valeur (par exemple « Ce mois-ci »), un menu déroulant s'ouvre avec des plages de dates prédéfinies sous « Intervalles favoris » :
- Aujourd'hui — aujourd'hui, de minuit jusqu'à l'heure actuelle.
- Hier — les 24 heures précédentes.
- Ce mois-ci — le mois calendaire en cours.
- Le mois prochain — le mois calendaire suivant.
Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut du menu déroulant pour trouver une plage de dates spécifique qui n'apparaît pas dans la liste des favoris.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer une vue filtrée des rendez-vous en fonction de leur date de création dans Pabau, plutôt que de la date à laquelle ils sont programmés.
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