Cet article explique comment créer et filtrer le rapport « Rendez-vous par employé » dans Pabau afin de répartir vos données de rendez-vous par membre du personnel avec lequel ils sont réservés.
Étape 1 : Accéder aux rapports
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu latéral gauche, puis cliquez sur Analytique, puis sur Rapports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport Rendez-vous par employé
Dans la catégorie Rendez-vous à gauche, cliquez sur « Rendez-vous par employé. »
Étape 3 : Comprendre la phrase de filtrage
Par défaut, le rapport affiche :
Affichage de Rendez-vous où Date du rendez-vous est dans Ce mois-ci
- Objet — le type d'enregistrement à partir duquel le rapport extrait les données.
- Champ — l'information spécifique de cet objet que vous souhaitez utiliser pour filtrer.
- Opérateur — la façon dont le champ est comparé à la valeur (par exemple, est, n'est pas, est postérieur à).
- Valeur — l'élément précis que vous recherchez.
Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un nouveau filtre, ou cliquez sur n'importe quel mot souligné pour le modifier.
Étape 4 : Choisir l'objet
En cliquant sur le nom de l'objet (par exemple « Rendez-vous »), un menu déroulant s'ouvre avec les objets disponibles pour le rapport :
- Rendez-vous — réservations individuelles dans le calendrier.
- Client — profils clients dans votre base de données.
- Facture — enregistrements de facturation générés à partir des ventes.
- Service — les traitements ou services proposés par votre clinique.
- Devis — devis créés pour les clients.
Étape 5 : Choisir le champ
En cliquant sur le nom du champ (par exemple « Date du rendez-vous »), un menu déroulant s'ouvre avec les champs disponibles pour l'objet Rendez-vous :
- Date du rendez-vous — la date à laquelle le rendez-vous est prévu.
- Lieu du rendez-vous — la clinique ou l'établissement où le rendez-vous a lieu.
- Rendez-vous avec — le membre du personnel avec lequel le rendez-vous est réservé.
- Créé par — le membre du personnel qui a créé l'enregistrement du rendez-vous.
- Date de création — la date à laquelle l'enregistrement du rendez-vous a été créé dans Pabau.
- Durée — la durée du rendez-vous.
- Service — le service réservé pour le rendez-vous.
- Prix — le prix du rendez-vous.
- Statut du rendez-vous — l'état actuel du rendez-vous (par exemple, En attente, Arrivé, Terminé, Absence, En retard, Annulé).
- Motif d'annulation — le motif indiqué si le rendez-vous a été annulé.
- Confirmation par e-mail — si une confirmation par e-mail a été envoyée pour le rendez-vous.
- Confirmation par SMS — si une confirmation par SMS a été envoyée pour le rendez-vous.
- Confirmé — si le rendez-vous a été confirmé.
- Émis à — à qui l'enregistrement du rendez-vous a été émis.
- Rendez-vous récurrent — si le rendez-vous fait partie d'une série récurrente.
- Nouvelle réservation — si le rendez-vous a donné lieu à une nouvelle réservation.
- Demandé — si le rendez-vous a été spécifiquement demandé.
- ID du rendez-vous — l'identifiant unique de l'enregistrement du rendez-vous.
- Score d'avis par rendez-vous — le score d'avis laissé pour ce rendez-vous spécifique.
- Commentaire de l'avis — le commentaire écrit laissé pour le rendez-vous.
- Réservation en ligne — si le rendez-vous a été réservé via la réservation en ligne.
- Date/heure du rendez-vous — la date et l'heure combinées du rendez-vous.
- Converti — si le rendez-vous (par exemple une consultation) a été converti en une nouvelle réservation.
- Notes — toute note enregistrée sur le rendez-vous.
- Date d'annulation — la date à laquelle le rendez-vous a été annulé.
- Annulé par — qui a annulé le rendez-vous.
- Commentaire d'annulation — tout commentaire laissé lors de l'annulation du rendez-vous.
- Équipe — l'équipe associée au rendez-vous.
- Personne secondaire — un membre du personnel secondaire associé au rendez-vous.
- Liste de prix du rendez-vous — la liste de prix appliquée au rendez-vous.
- Nom du dossier — le dossier auquel le rendez-vous est lié, le cas échéant.
- Code d'autorisation — un code d'autorisation associé au rendez-vous.
- Salle — la salle dans laquelle le rendez-vous est réservé.
- Équipement — tout équipement réservé pour le rendez-vous.
- Formulaire(s) complété(s) — si les formulaires requis ont été complétés pour le rendez-vous.
- Champs personnalisés — tout champ personnalisé configuré pour les rendez-vous dans vos comptes
Étape 6 : Choisir l'opérateur
En cliquant sur l'opérateur (par exemple « est »), un menu déroulant d'options de comparaison s'ouvre. Pour un champ de date comme « Date du rendez-vous », les opérateurs disponibles sont :
- est — correspond aux rendez-vous dont la date se situe dans la valeur sélectionnée.
- n'est pas — exclut les rendez-vous dont la date se situe dans la valeur sélectionnée.
- est postérieur à — correspond aux rendez-vous programmés après la valeur sélectionnée.
- est antérieur à — correspond aux rendez-vous programmés avant la valeur sélectionnée.
- est exactement ou postérieur à — correspond aux rendez-vous programmés à la valeur sélectionnée ou après.
- est exactement ou antérieur à — correspond aux rendez-vous programmés à la valeur sélectionnée ou avant.
- est de maintenant jusqu'à — correspond aux rendez-vous programmés entre le moment présent et la valeur sélectionnée.
- est vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels aucune date n'a été définie.
- n'est pas vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels une date a été définie.
Étape 7 : Choisir la valeur
En cliquant sur la valeur (par exemple « Ce mois-ci »), un menu déroulant de plages de dates prédéfinies s'ouvre sous « Intervalles favoris » :
- Aujourd'hui — aujourd'hui, de minuit jusqu'à l'heure actuelle.
- Hier — les 24 heures précédentes.
- Ce mois-ci — le mois civil en cours.
- Le mois prochain — le mois civil suivant.
Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut du menu déroulant pour trouver une plage de dates spécifique qui n'apparaît pas dans la liste des favoris.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer une répartition filtrée des rendez-vous par employé dans Pabau, adaptée à la plage de dates et aux détails dont vous avez besoin.
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