Cet article explique comment lire et créer des filtres de rapport dans Pabau.
Étape 1 : Accédez aux rapports
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu de la barre latérale gauche, puis cliquez sur Analytique, puis sur Rapports.
Étape 2 : Ouvrez un rapport
Choisissez une catégorie dans la liste de gauche (par exemple, Rendez-vous), puis cliquez sur un rapport, comme « Rendez-vous par catégorie ».
Étape 3 : Comprenez la phrase de filtre
Chaque filtre suit la même structure :
Affichage de [Objet] où [Champ] [Opérateur] [Valeur]
Par exemple : « Affichage de Rendez-vous où Date du rendez-vous est dans Ce mois-ci. »
- Objet — le type d'enregistrement à partir duquel le rapport extrait les données.
- Champ — l'élément spécifique de données sur cet objet que vous souhaitez utiliser pour filtrer.
- Opérateur — la façon dont le champ est comparé à la valeur (par exemple, est, n'est pas, contient).
- Valeur — l'élément spécifique que vous recherchez.
Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un nouveau filtre, ou cliquez sur un mot souligné dans un filtre existant pour le modifier.
Étape 4 : Choisissez l'objet
En cliquant sur le nom de l'objet (par exemple, « Rendez-vous »), une liste déroulante s'ouvre avec les objets disponibles pour le rapport :
- Rendez-vous — réservations individuelles dans le calendrier.
- Client — profils clients dans votre base de données.
- Facture — enregistrements de facturation générés à partir des ventes.
- Service — les traitements ou services proposés par votre clinique.
- Devis — devis créés pour les clients.
Chaque objet possède son propre ensemble de champs. Ainsi, changer d'objet modifiera la liste des champs disponibles à l'étape suivante.
Étape 5 : Choisissez le champ
En cliquant sur le nom du champ (par exemple, « Date du rendez-vous »), une liste déroulante des champs disponibles pour cet objet s'ouvre. Pour l'objet Rendez-vous, les champs disponibles sont :
-
- Date du rendez-vous — la date à laquelle le rendez-vous est programmé.
- Lieu du rendez-vous — la clinique ou l'emplacement où le rendez-vous a lieu.
- Rendez-vous avec — le membre du personnel avec lequel le rendez-vous est réservé.
- Créé par — le membre du personnel qui a créé l'enregistrement du rendez-vous.
- Date de création — la date à laquelle l'enregistrement du rendez-vous a été créé dans Pabau (pas nécessairement la même que la date du rendez-vous lui-même).
- Durée — la durée du rendez-vous.
- Service — le service réservé pour le rendez-vous.
- Prix — le prix du rendez-vous.
- Statut du rendez-vous — le statut actuel du rendez-vous (par exemple, confirmé, annulé).
- Motif d'annulation — le motif enregistré si le rendez-vous a été annulé.
- Confirmation par e-mail — indique si une confirmation par e-mail a été envoyée pour le rendez-vous.
- Confirmation par SMS — indique si une confirmation par SMS a été envoyée pour le rendez-vous.
- Confirmé — indique si le rendez-vous a été confirmé.
- Émis à — le client auquel le rendez-vous a été émis.
- Rendez-vous récurrent — indique si le rendez-vous fait partie d'une série récurrente.
- Reréservation — indique si le rendez-vous a été reréservé.
- Demandé — indique si le rendez-vous a été spécifiquement demandé par le client.
- ID du rendez-vous — l'identifiant unique du rendez-vous.
- Note d'avis par rendez-vous — la note d'avis laissée pour le rendez-vous.
- Commentaire d'avis — le commentaire laissé avec l'avis.
- Réservation en ligne — indique si le rendez-vous a été réservé en ligne.
- Date/Heure du rendez-vous — la date et l'heure combinées auxquelles le rendez-vous est programmé.
- Converti — indique si le rendez-vous a abouti à une conversion.
- ANotes — toute note enregistrée sur le rendez-vous.
- Date d'annulation — la date à laquelle le rendez-vous a été annulé, le cas échéant.
- Annulé par — l'utilisateur qui a annulé le rendez-vous.
- Commentaire d'annulation — le commentaire enregistré lors de l'annulation du rendez-vous.
- Équipe — l'équipe associée au rendez-vous.
- Personne secondaire — un membre du personnel secondaire lié au rendez-vous.
- Liste de prix du rendez-vous — la liste de prix appliquée au rendez-vous.
- Nom du dossier — le dossier auquel le rendez-vous est lié.
- Code d'autorisation — le code d'autorisation enregistré pour le rendez-vous.
- Salle — la salle dans laquelle le rendez-vous a lieu.
- Équipement — l'équipement utilisé pour le rendez-vous.
- Formulaire(s) complété(s) — le(s) formulaire(s) rempli(s) en lien avec le rendez-vous.
- Champs personnalisés — tout champ personnalisé spécifique au compte apparaît également en bas de la liste, comme un champ Code d'autorisation personnalisé défini séparément du champ standard ci-dessus.
Étape 6 : Choisissez l'opérateur
En cliquant sur l'opérateur (par exemple, « est »), une liste déroulante d'options de comparaison s'ouvre. Les opérateurs disponibles dépendent du type de champ sélectionné à l'étape 5. Pour un champ de date comme « Date du rendez-vous », les opérateurs disponibles sont :
- est — correspond aux rendez-vous dont la date se situe dans la valeur sélectionnée (par exemple, dans « Ce mois-ci »).
- n'est pas — exclut les rendez-vous dont la date se situe dans la valeur sélectionnée.
- est postérieur à — correspond aux rendez-vous programmés après la valeur sélectionnée.
- est antérieur à — correspond aux rendez-vous programmés avant la valeur sélectionnée.
- est exactement ou postérieur à — correspond aux rendez-vous programmés à la valeur sélectionnée ou après.
- est exactement ou antérieur à — correspond aux rendez-vous programmés à la valeur sélectionnée ou avant.
- est de maintenant jusqu'à — correspond aux rendez-vous programmés entre le moment présent et la valeur sélectionnée.
- est vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels aucune date n'a été définie.
- n'est pas vide — correspond aux rendez-vous pour lesquels une date a été définie.
.
Étape 7 : Choisissez la valeur
En cliquant sur la valeur (par exemple, « Ce mois-ci »), une liste déroulante d'options prédéfinies pertinentes pour le champ et l'opérateur choisis s'ouvre. Pour un champ de date avec l'opérateur « est », vous verrez une liste d'« Intervalles favoris », notamment :
- Aujourd'hui — aujourd'hui, de minuit jusqu'à l'heure actuelle.
- Hier — les 24 heures précédentes.
- Ce mois-ci — le mois civil en cours.
- Le mois prochain — le mois civil suivant.
Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut de la liste déroulante pour trouver une plage de dates spécifique qui n'apparaît pas dans la liste des favoris.
En suivant ces étapes, vous pouvez lire et créer des filtres pour n'importe quel rapport dans Pabau, ce qui vous donne un contrôle précis sur les données affichées.
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