Dans ce guide, vous apprendrez comment attribuer des prospects au bon pipeline afin de mieux gérer leurs besoins en matière de traitement.
Étape 1 : Localiser le prospect
Connectez-vous à votre compte Pabau et recherchez le prospect que vous souhaitez attribuer à un pipeline. Utilisez la barre de recherche en haut de l'écran ou accédez à Prospects dans le menu latéral gauche et cliquez de nouveau sur « Prospects ».
Étape 2 : Attribuer à un autre pipeline (le cas échéant)
Si vous disposez de plusieurs pipelines, vous pouvez attribuer des prospects existants à un autre pipeline en accédant à leur fiche de prospect. Ouvrez la fiche du prospect et, dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le nom du pipeline actuel du prospect.
Un menu déroulant apparaîtra, affichant tous les pipelines disponibles. Sélectionnez le pipeline souhaité dans le menu et cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer l'attribution du pipeline.
En suivant ces étapes, vous pourrez classer efficacement les prospects dans des pipelines spécifiques à chaque traitement, garantissant ainsi une approche plus spécialisée et efficace du suivi des prospects au sein de Pabau.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
Par ailleurs, nous vous suggérons de lire notre article Prospects pour approfondir ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
Par ailleurs, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.