L'application de remises pendant le processus de devis vous permet d'ajuster les tarifs pour chaque client, d'offrir des tarifs promotionnels ou de conclure des affaires plus efficacement. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment appliquer une remise personnalisée à des lignes individuelles lors de la création d'un devis dans Pabau.
REMARQUE : Pour mieux comprendre le fonctionnement des devis dans Pabau, nous vous recommandons de consulter cet article avant de continuer.
Étape 1 : Accédez aux devis
Pour créer un devis, accédez à « Argent » dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur « Devis » pour accéder à la page des devis.
Étape 2 : Commencez à créer un nouveau devis
Cliquez sur le bouton « Créer un devis » situé dans le coin supérieur droit de la page des devis pour démarrer le processus de création du devis.
Au cours de ce processus, vous pourrez :
- Sélectionner le client ou le prospect auquel le devis est destiné
- Associer éventuellement le devis à un rendez-vous existant
- Choisir un modèle de devis et indiquer les informations de base telles que le nom du devis, le propriétaire, le lieu et la date d'expiration
- Ajouter les commentaires de l'acheteur et préciser les conditions de paiement
- Ajouter des lignes, incluant des produits, des services ou des éléments personnalisés
- Configurer les paramètres de signature pour l'approbation du client
- Configurer les options de paiement, le cas échéant
REMARQUE : Pour un guide complet de l'ensemble du processus de création de devis, veuillez consulter cet article.
Étape 3 : Appliquez une remise personnalisée
Une fois que vous avez ajouté vos lignes au devis, vous pouvez appliquer des remises personnalisées à chaque élément individuellement.
Dans la section « Lignes », repérez la colonne « Remise » pour chaque ligne. Cliquez sur la flèche déroulante à côté de l'option de remise actuelle pour afficher les types de remises disponibles.
En bas de la liste des remises, vous trouverez des options permettant de saisir un pourcentage personnalisé ou un montant personnalisé. Sélectionnez l'option appropriée, saisissez la valeur de remise souhaitée, puis cliquez sur « Ajouter la remise » pour l'appliquer.
Le total de la ligne sera immédiatement mis à jour pour refléter la remise appliquée. Répétez cette opération pour toute autre ligne à laquelle vous souhaitez appliquer des remises personnalisées.
Étape 4 : Vérifiez et finalisez votre devis
Une fois que vous avez appliqué les remises personnalisées et confirmé toutes les lignes, cliquez sur « Vérifier » pour examiner le devis dans son intégralité.
Les remises personnalisées seront clairement affichées à côté de chaque ligne, et le prix global reflétera tous les ajustements appliqués.
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Créer un devis ». Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec plusieurs options :
-
Copier le lien du devis pour le partager manuellement
-
Rédiger votre propre e-mail en utilisant le lien du devis généré
-
Envoyer le devis directement au client par e-mail depuis Pabau
-
Ou annuler si vous souhaitez apporter d'autres modifications
Choisissez l'action souhaitée pour terminer le processus de devis.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement appliquer des remises personnalisées à des lignes individuelles lors du processus de création de devis dans Pabau. Cela permet une plus grande flexibilité tarifaire, une meilleure satisfaction client et une expérience de devis plus fluide.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
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