Dans cet article, nous vous montrerons comment ajouter ou mettre à jour rapidement les codes CCSD de vos services à l'aide de l'outil de modification groupée, afin que votre facturation reste précise et conforme.
Étape 1 : Accéder à Paramètres
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la page Paramètres. Cliquez sur l'onglet Services sous la section « Services ».
Étape 2 : Accéder à l'outil de modification groupée
Vous verrez tous vos services listés sur cette page. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'outil de modification groupée pour commencer.
Étape 3 : Concentrez-vous sur la bonne colonne
La colonne avec laquelle vous allez travailler est :
-
Code CCSD
Étape 4 : Rechercher le service
Pour saisir le code CCSD pour les services qui n'en ont pas encore, commencez par rechercher le service spécifique à l'aide de la barre de recherche située dans le coin supérieur droit de l'écran. Les services s'afficheront ci-dessous.
Étape 5 : Ajouter ou modifier un code CCSD
Pour ajouter un code CCSD, allez dans la colonne « Insurance CCSD Code » et sélectionnez l'option « Click to add code ».
Une fenêtre contextuelle apparaîtra dans laquelle vous pourrez saisir le code CCSD dans le champ « Code ». Si le code existe déjà dans la base de données, il apparaîtra au fur et à mesure de votre saisie. S'il n'existe pas, un bouton « Click here to add » apparaîtra sous le champ « Description ».
Il vous suffit de saisir la description, puis de cliquer sur le bouton pour créer le code dans la base de données et le lier au service.
En suivant ces étapes, vous pouvez saisir les codes CCSD et ISC à l'aide de l'outil de modification groupée
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
Par ailleurs, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur le Pabau Academy. Il propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.