Cet article montre comment vous pouvez accéder rapidement à une fiche client depuis le calendrier.
Étape 1 : Accédez au calendrier
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au Calendrier situé dans le menu latéral gauche.
Étape 2 : Cliquez sur un rendez-vous
Sélectionnez un rendez-vous ; cette action affichera les détails du rendez-vous et les actions disponibles.
Étape 3 : Accédez à la fiche client
Depuis les détails du rendez-vous, vous disposez de trois façons différentes d'ouvrir la fiche client, selon votre préférence :
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Cliquez sur l'avatar du client (photo de profil) :
Sélectionner l'avatar du client ouvrira directement sa fiche client.
Pour revenir au calendrier, utilisez la flèche située en haut à gauche de l'écran.
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Cliquez sur le nom du client :
Cliquer sur le nom du client ouvrira également directement la fiche client. Cette option fonctionne de la même manière que la sélection de l'avatar et permet un accès immédiat au dossier complet du client. Pour revenir au calendrier, utilisez la flèche située en haut à gauche de l'écran.
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Cliquez sur l'icône à côté du nom du client :
Si vous préférez rester sur le calendrier tout en consultant les informations du client, cliquez sur l'icône à côté du nom du client. Cela ouvrira la fiche client dans une fenêtre modale par-dessus le calendrier.
La fenêtre modale contient les mêmes détails et fonctionnalités que la fiche client elle-même, mais une fois que vous la fermez, vous vous retrouvez toujours sur la même vue du calendrier.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement accéder à la fiche client depuis le calendrier.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons de consulter les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.