Dans cet article, nous allons aborder tous les aspects de la gestion des documents dans la fiche client. Nous couvrons différents sujets, notamment comment téléverser des documents, les organiser en dossiers, les partager avec les clients, et plus encore.
Table des matières :
1. Comment téléverser un document
1.1. Comment renommer un document
1.2. Comment télécharger un document
1.3. Comment supprimer un document
2. Comment créer un dossier de documents
2.1. Comment renommer un dossier de documents
2.2. Comment supprimer un dossier de documents
3. Comment déplacer un document vers un dossier
4. Comment partager des documents en toute sécurité depuis la fiche client
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Documents (Classique).
Comment téléverser un document
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, allez dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Ouvrez la section Documents
Dans la fiche client, cliquez sur l'onglet « EMR » dans le menu en haut (intitulé « Chart » pour les entreprises américaines). Cela ouvre la grille de vue clinique. Cliquez sur la carte « Documents » pour ouvrir l'espace de stockage des documents du client.
Étape 3 : Téléversez un document
Cliquez sur le bouton « Créer » en haut à droite de la section Documents, puis sélectionnez « Téléverser un fichier » dans le menu déroulant.
La fenêtre modale « Téléverser des documents » apparaît. Glissez-déposez vos fichiers dans la zone de téléversement, ou cliquez à l'intérieur pour parcourir votre ordinateur. Les images et les fichiers de documents sont tous deux acceptés. Une fois vos fichiers prêts, cliquez sur « Téléverser » pour confirmer.
ASTUCE : Vous pouvez également glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur n'importe où dans la section Documents pour lancer immédiatement le téléversement, sans avoir à ouvrir d'abord la fenêtre de téléversement. Les fichiers sont téléversés dans le dossier actuellement ouvert, et une barre de progression apparaît en bas à droite de l'écran pendant le téléversement.
En suivant ces étapes, vous pouvez téléverser un document dans la fiche client.
Comment renommer un document
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, allez dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Ouvrez la section Documents
Cliquez sur l'onglet « EMR » (intitulé « Chart » pour les entreprises américaines), puis cliquez sur la carte « Documents » dans la grille.
Étape 3 : Renommez le document
Repérez le document que vous souhaitez renommer et cliquez sur le menu à trois points à l'extrême droite de sa ligne. Sélectionnez « Renommer » parmi les options. 
Une fenêtre « Renommer le document » apparaît. Saisissez le nouveau nom dans le champ « Nom du document », puis cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer la modification.
En suivant ces étapes, vous pouvez renommer un document dans la fiche client.
Comment télécharger un document
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, allez dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Ouvrez la section Documents
Cliquez sur l'onglet « EMR » (intitulé « Chart » pour les entreprises américaines), puis cliquez sur la carte « Documents » dans la grille.
Étape 3 : Téléchargez le document
Repérez le document que vous souhaitez télécharger et cliquez sur le menu à trois points à l'extrême droite de sa ligne. Sélectionnez « Télécharger ». Selon le type de fichier, celui-ci se téléchargera directement sur votre appareil ou s'ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur. Pour consulter un document sans le télécharger, double-cliquez sur sa ligne pour ouvrir un aperçu en plein écran.
ASTUCE : Pour télécharger plusieurs documents à la fois, cochez les cases situées à gauche des lignes des documents à inclure. Une barre d'outils apparaîtra en bas de l'écran — cliquez sur « Télécharger » et les fichiers seront enregistrés ensemble dans un seul fichier .zip.
En suivant ces étapes, vous pouvez télécharger un document depuis la fiche client.
Comment supprimer un document
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, allez dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Ouvrez la section Documents
Cliquez sur l'onglet « EMR » (intitulé « Chart » pour les entreprises américaines), puis cliquez sur la carte « Documents » dans la grille.
Étape 3 : Supprimez le document
Repérez le document que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le menu à trois points à l'extrême droite de sa ligne. Sélectionnez « Supprimer » parmi les options. 
Une fenêtre de confirmation apparaîtra — cliquez sur « Supprimer » pour retirer définitivement le document. Les documents supprimés ne peuvent pas être récupérés.
ASTUCE : Pour supprimer des documents en masse, cochez les cases situées à gauche de la liste des documents. Une barre d'outils apparaîtra en bas de l'écran — cliquez sur « Supprimer », puis confirmez.
En suivant ces étapes, vous pouvez supprimer un document de la fiche client.
Comment créer un dossier de documents
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, allez dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Ouvrez la section Documents
Cliquez sur l'onglet « EMR » (intitulé « Chart » pour les entreprises américaines), puis cliquez sur la carte « Documents » dans la grille.
Étape 3 : Créez un nouveau dossier
Cliquez sur le bouton « Créer » en haut à droite, puis sélectionnez « Nouveau dossier » dans le menu déroulant.
Saisissez un nom pour le dossier et cliquez sur « Créer le dossier » pour confirmer. Le dossier apparaîtra en haut de la liste des documents.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer un dossier de documents dans la fiche client.
Comment renommer un dossier de documents
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, allez dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Ouvrez la section Documents
Cliquez sur l'onglet « EMR » (intitulé « Chart » pour les entreprises américaines), puis cliquez sur la carte « Documents » dans la grille.
Étape 3 : Renommez le dossier de documents
Repérez le dossier que vous souhaitez renommer et cliquez sur le menu à trois points à l'extrême droite de sa ligne. Sélectionnez « Renommer » parmi les options. 
Modifiez le nom du dossier et cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les modifications.
En suivant ces étapes, vous pouvez renommer un dossier de documents dans la fiche client.
Comment supprimer un dossier de documents
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, allez dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Ouvrez la section Documents
Cliquez sur l'onglet « EMR » (intitulé « Chart » pour les entreprises américaines), puis cliquez sur la carte « Documents » dans la grille.
Étape 3 : Supprimez le dossier de documents
Repérez le dossier que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le menu à trois points à l'extrême droite de sa ligne. Sélectionnez « Supprimer » parmi les options.
Une fenêtre de confirmation apparaîtra — cliquez sur « Supprimer » pour retirer définitivement le dossier. La suppression d'un dossier entraîne également la suppression définitive de tous les documents qu'il contient, et la fenêtre de confirmation vous indique combien de fichiers cela représente.
En suivant ces étapes, vous pouvez supprimer un dossier de documents de la fiche client.
Comment déplacer un document vers un dossier
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, allez dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Ouvrez la section Documents
Cliquez sur l'onglet « EMR » (intitulé « Chart » pour les entreprises américaines), puis cliquez sur la carte « Documents » dans la grille.
Étape 3 : Déplacez un document vers un dossier
Repérez le document que vous souhaitez déplacer et cliquez sur le menu à trois points à l'extrême droite de sa ligne. Sélectionnez « Déplacer vers » parmi les options. 
Une fenêtre modale « Déplacer vers un dossier » apparaît, répertoriant les dossiers existants. Sélectionnez un dossier existant pour y déplacer le document, ou saisissez un nom dans le champ « Nouveau dossier » et cliquez sur « Créer et déplacer » pour créer un nouveau dossier et y déplacer le document en une seule étape. Si vous êtes déjà à l'intérieur d'un dossier, vous pouvez également choisir « Documents (racine) » pour ramener le document hors de tous les dossiers.
Le document sera déplacé avec succès.
ASTUCE : Pour déplacer plusieurs documents à la fois, cochez leurs cases puis cliquez sur « Déplacer vers un dossier » dans la barre d'outils qui apparaît en bas de l'écran.
En suivant ces étapes, vous pouvez déplacer un document vers un dossier dans une fiche client.
Comment partager des documents en toute sécurité depuis la fiche client
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau et utilisez la barre de recherche située en haut de l'écran pour rechercher le client avec lequel vous souhaitez partager un document.
Étape 2 : Ouvrez la section Documents
Cliquez sur l'onglet « EMR » (intitulé « Chart » pour les entreprises américaines), puis cliquez sur la carte « Documents » dans la grille.
Étape 3 : Repérez le document que vous souhaitez partager
Repérez le document que vous souhaitez partager et cliquez sur le menu à trois points à l'extrême droite de sa ligne. Sélectionnez « Partager en toute sécurité » parmi les options pour commencer l'envoi sécurisé du document via le portail client.
Étape 4 : Partagez le document en toute sécurité
Une fois que vous cliquez sur « Partager en toute sécurité », un panneau « Partager des documents » s'ouvre sur le côté droit de l'écran.
À partir de là, vous pouvez consulter, personnaliser et envoyer vos documents en toute sécurité au client via le portail client.
Voici ce que contient chaque section du panneau Partage sécurisé :
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Documents partagés
En haut du panneau, vous verrez le nombre total de documents qui ont été partagés avec le client.
Si vous souhaitez consulter les détails, cliquez sur le bouton « Voir » pour ouvrir l'« Historique de partage ». Cela affichera quels documents ont été partagés, à quel moment ils ont été envoyés et quel membre de l'équipe les a partagés. Vous pouvez également ouvrir cet historique à tout moment en cliquant sur le bouton « Historique de partage » en haut de la section Documents.
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Détails du destinataire
Dans le champ « Partager avec », sélectionnez qui recevra les documents partagés — généralement le client, mais vous pouvez également choisir de les partager avec une compagnie d'assurance ou un autre contact autorisé.
- Documents sélectionnés
Le document que vous avez choisi apparaît sous « Sélectionné ». Pour en inclure davantage, cochez-les dans la liste « Documents récents » avant l'envoi.
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Partager par SMS
Le bouton bascule « Partager également par SMS » envoie le lien sécurisé par message texte en plus de l'e-mail. Pour utiliser cette option, assurez-vous que Partage sécurisé par SMS est activé dans vos paramètres « Notifications client ».
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Envoi par e-mail
Le document partagé sera envoyé au client par e-mail. Vous pouvez prévisualiser le modèle d'e-mail en cliquant sur le lien affiché dans cette section.
Le modèle peut également être personnalisé dans « Notifications client » pour mieux correspondre au style et au ton de votre clinique.
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Commentaire
Utilisez le champ « Rédiger un commentaire pour l'e-mail » pour ajouter un message personnalisé à votre client, fournissant du contexte ou toute information supplémentaire dont il pourrait avoir besoin.
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Protection par mot de passe
L'option Protéger par mot de passe est activée par défaut pour sécuriser vos documents. Lorsqu'elle est activée, un code d'accès est automatiquement inclus dans l'e-mail envoyé au destinataire. Le destinataire doit saisir ce code pour ouvrir les documents partagés, qui reste valide pendant 30 jours, garantissant que seule la personne concernée peut accéder aux fichiers.
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Finaliser et envoyer
Une fois que vous avez vérifié tous les détails, cliquez sur « Partager en toute sécurité » pour envoyer le document à votre client. (Le bouton affiche « Partager en toute sécurité par e-mail » ou « Partager en toute sécurité par SMS » lorsqu'un seul des deux canaux est activé dans vos paramètres.) Si vous décidez de ne pas continuer, cliquez sur « Fermer » — rien ne sera enregistré ni envoyé.
Étape 5 : Comment le client accédera au document
Après le partage du document, votre client recevra un e-mail contenant les fichiers partagés ainsi que le code d'accès.
Pour ouvrir le document dans le portail client, le client doit saisir ce code, garantissant que seul le destinataire concerné peut consulter les documents.
Après avoir saisi le code, le client sera redirigé vers le portail client, où il pourra consulter et ouvrir le document en toute sécurité.
En suivant ces étapes, vous pouvez partager des documents en toute sécurité avec vos clients, en veillant à ce qu'ils reçoivent les informations nécessaires de manière sûre et efficace.
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