Les autorisations des clients contrôlent ce qu'un membre du personnel peut faire avec les fiches clients dans Pabau - de la consultation et la création de clients, à la modification, la suppression et l'archivage. Elles couvrent également des domaines connexes tels que les laboratoires, les cartes, les réservations en ligne et les formulaires.
Pourquoi avez-vous besoin des autorisations des clients ?
Les fiches clients contiennent souvent des informations personnelles et médicales sensibles. Ces autorisations permettent donc de garantir que seuls les membres du personnel autorisés peuvent consulter, modifier ou supprimer ces données - réduisant ainsi le risque de modifications accidentelles ou d'atteintes à la vie privée.
Étape 1 : Accéder aux rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, cliquez sur « Équipe » pour le développer, puis cliquez de nouveau sur « Équipe » dans le sous-menu.
Étape 2 : Ouvrir la catégorie Clients
Sur la page des rôles, vous verrez un tableau « Fonctionnalités » répertoriant chaque catégorie d'autorisations sur la gauche, avec chacun de vos rôles affiché dans sa propre colonne.
Cela ouvre la page Équipe, qui affiche quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes, et Visibilité. Cliquez sur l'onglet « Rôles ».
Trouvez « Clients » dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses autorisations individuelles, répertoriées sous forme de lignes distinctes en dessous.
Chaque case à cocher du tableau active ou désactive cette autorisation pour ce rôle. Cocher la ligne « Clients » active toutes ses autorisations en même temps, tandis que cocher une ligne individuelle n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle « Propriétaire » apparaissent grisées, car le rôle Propriétaire dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprendre ce que fait chaque autorisation
- Peut accéder à la page des clients – Permet au membre du personnel d'ouvrir la fiche du client.
- Peut créer des clients – Permet au membre du personnel d'ajouter de nouvelles fiches clients.
- Peut modifier des clients – Permet au membre du personnel de mettre à jour les informations d'un client existant.
- Peut supprimer des clients – Permet au membre du personnel de supprimer une fiche client.
- Peut marquer les clients comme archivés – Permet au membre du personnel d'archiver un client, le retirant des listes actives sans supprimer définitivement sa fiche.
- Peut accéder à la page des laboratoires – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Laboratoires d'un client.
- Peut supprimer une carte – Permet au membre du personnel de retirer une carte de paiement enregistrée du profil d'un client.
- Peut accéder aux réservations en ligne – Permet au membre du personnel de consulter l'activité de réservation en ligne d'un client.
- Peut modifier un formulaire – Permet au membre du personnel de modifier les formulaires complétés d'un client.
- Peut supprimer un formulaire – Permet au membre du personnel de supprimer les formulaires complétés d'un client.
- Peut outrepasser les règles de visibilité des clients – Permet au membre du personnel de consulter les fiches clients qui seraient autrement restreintes par les paramètres de visibilité.
Si l'une de ces autorisations est désactivée, le membre du personnel ne pourra tout simplement pas effectuer cette action spécifique.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les autorisations s'appliquent au rôle, et non à l'individu — donc si vous définissez une autorisation pour le rôle Réceptionniste, chaque membre du personnel ayant ce rôle obtient le même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle adapté à ce que vous configurez, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses autorisations à partir de zéro.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler précisément le niveau d'accès aux clients dont dispose chaque rôle dans Pabau.
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