Cet article explique où vous pouvez consulter le solde impayé d'un client dans Pabau et comment y accéder depuis différentes parties du système.
Qu'est-ce qu'un solde impayé ?
Un solde impayé correspond au montant qu'un client doit encore pour des produits ou services reçus. Dans Pabau, le suivi des soldes impayés permet de garantir des registres financiers précis et permet à votre équipe de relancer facilement les factures non payées.
Qu'il s'agisse d'un paiement manqué ou d'un solde restant après un paiement partiel, savoir où consulter cette information est essentiel pour rester au fait des revenus de votre clinique.
Où trouver les soldes impayés des clients
1. Fiche client
Vous pouvez consulter le solde impayé d'un client directement depuis sa fiche client. Il vous suffit de rechercher et d'ouvrir la fiche client à partir de la barre de recherche en haut de l'écran.
Vous verrez le solde impayé affiché en rouge directement dans l'onglet Finances. Cela permet de repérer rapidement et facilement si des paiements sont encore dus.
Si vous cliquez sur l'onglet Finances, deux sous-onglets apparaîtront en dessous :
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Solde impayé – Cela indique les montants non payés que le client doit actuellement.
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Total facturé – Cela indique la valeur totale de toutes les factures créées pour le client.
2. Rapports
Vous pouvez également consulter les soldes impayés des clients dans la section Rapports. Il vous suffit d'aller dans la barre latérale gauche et de développer l'onglet Analytique, puis de cliquer sur Rapports.
Dans la section Finances, vous trouverez un rapport déjà créé appelé Factures impayées.
Ce rapport est déjà filtré pour afficher les factures non payées, ce qui vous permet de voir facilement tous les soldes encore impayés.
Si vous cliquez sur un numéro de facture dans le rapport des factures impayées, vous serez redirigé directement vers cette facture non payée dans la fiche du client, pour une révision et une gestion plus faciles.
Ce rapport comprend également une vue en graphique circulaire, vous donnant un aperçu visuel des factures impayées en un coup d'œil.
3. Page des factures
Vous pouvez également consulter les soldes impayés sur la page des factures. Pour y accéder, développez l'onglet « Argent » dans la barre latérale gauche. Cette page affiche toutes les factures, y compris celles qui sont impayées.
La colonne « Solde » affiche le montant restant que le client doit encore payer.
Si vous cliquez sur le numéro de facture, vous serez redirigé directement vers cette facture spécifique dans la fiche du client, pour une vue plus détaillée.
4. Écran de paiement
Vous verrez également le solde impayé sur l'écran Paiement terminé après avoir créé une facture. Si une facture est impayée ou partiellement payée, le montant restant s'affichera clairement en rouge, ce qui facilite le suivi de ce qui est encore dû avant de finaliser la vente.
En sachant où trouver les soldes impayés dans Pabau, vous pouvez rester au fait des factures non payées, effectuer des relances facilement, et garder vos finances sous contrôle.
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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.