Dans cet article, nous expliquerons ce que représente le solde du compte client, souvent appelé « argent sur le compte », dans Pabau et nous mettrons en avant tous les endroits clés où ce solde est affiché et utilisé dans le système.
Qu'est-ce que le solde du compte client ?
Le solde du compte client dans Pabau correspond à tout crédit ou fonds qu'un client a prépayé ou dont il dispose auprès de votre entreprise. Il ne s'agit pas d'une somme qu'il vous doit, mais plutôt d'un montant qu'il peut dépenser pour de futurs services, produits ou forfaits.
Ce solde peut provenir de différents scénarios, tels que :
- Trop-perçus : un client a payé plus que le montant de la facture.
- Remboursements : un remboursement a été effectué, mais crédité sur son compte au lieu d'être reversé sur son moyen de paiement d'origine.
- Prépaiements/Acomptes : un client a ajouté des fonds à son compte spécifiquement pour une utilisation future.
- Crédits promotionnels : crédit accordé dans le cadre d'un programme de fidélité ou d'une offre spéciale.
Bien comprendre où ce solde apparaît est essentiel pour une gestion financière précise, des transactions fluides et une communication transparente avec les clients.
Où le solde du compte peut-il être utilisé ?
Le solde du compte du client peut être utilisé comme de l'argent liquide pour payer :
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Les rendez-vous – services réservés via le calendrier ou en ligne.
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Les produits – y compris les articles de vente au détail ou d'usage en clinique.
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Les forfaits – aussi bien lors de l'achat de nouveaux forfaits que pour régler ceux existants.
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Les factures impayées – toute facture non réglée peut être soldée à l'aide du crédit du compte.
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Les acomptes – le crédit peut être utilisé pour couvrir les acomptes exigés pour de futures réservations.
REMARQUE : même si un client dispose d'un crédit disponible sur son compte, celui-ci ne sera pas utilisé à moins d'être sélectionné manuellement lors de l'encaissement. Choisissez toujours « Compte » comme mode de paiement dans le POS afin d'éviter de facturer le client deux fois ou de ne pas utiliser le crédit disponible.
Tous les endroits où le solde du compte apparaît
Le solde du compte client est un élément financier central dans Pabau et est visible à plusieurs endroits clés afin que le personnel et les clients puissent facilement suivre et utiliser ces fonds :
1. Fiche client (Onglet Finances / Aperçu)
L'endroit le plus visible pour consulter le solde du compte d'un client se trouve directement sur sa fiche client. Vous le trouverez généralement affiché bien en évidence, souvent dans l'onglet « Finances » ou dans une section d'aperçu, indiquant le crédit total disponible. C'est votre premier réflexe pour vérifier les fonds disponibles d'un client.
2. Fiche client (Finances > Onglet Paiements)
Un autre endroit où le solde du compte du client est affiché se trouve sous l'onglet « Paiements » de la section « Finances » de sa fiche client.
Ici, le crédit disponible apparaît en bas de l'écran, sous l'intitulé « Crédit du compte ». Cela indique précisément le montant que le client peut dépenser pour de futures réservations. C'est un moyen rapide et fiable de vérifier son solde tout en consultant l'historique complet de ses paiements.
3. Point de vente (POS)
Lorsqu'un client règle un service, un produit ou un forfait, son solde de compte disponible sera présenté comme mode de paiement dans le POS. Cela permet à votre personnel d'appliquer facilement le crédit existant à la transaction en cours, réduisant ainsi le montant que le client doit régler par d'autres moyens.
4. Calendrier (Fenêtre de réservation de rendez-vous)
Un autre endroit clé où le solde du compte disponible du client apparaît est directement lors de la réservation d'un rendez-vous dans le calendrier.
Lorsque vous sélectionnez un client pour un nouveau rendez-vous, vous verrez son solde de compte affiché en vert à côté de ses coordonnées en haut de la fenêtre de réservation. C'est une référence utile pour le personnel de réception ou administratif, car cela permet de visualiser immédiatement le crédit disponible du client sans avoir à quitter l'écran ou à consulter séparément la fiche client.
5. Réservation en ligne (Paiement client)
Les clients peuvent également voir et utiliser leur solde de compte pendant le processus de réservation en ligne. Lorsqu'ils arrivent à l'écran de paiement après avoir sélectionné un service, leur solde disponible apparaît comme mode de paiement — clairement indiqué et affichant le montant exact du crédit dont ils disposent.
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Pour utiliser le solde, les clients doivent simplement sélectionner « Solde du compte » comme mode de paiement avant de cliquer sur « Payer maintenant ». Si le solde couvre le montant total, ils n'auront rien d'autre à payer. Sinon, ils pourront régler le reste avec un autre mode de paiement.
REMARQUE : le solde du compte ne sera pas utilisé automatiquement — le client doit le sélectionner manuellement lors du paiement.
Suivre le solde du compte d'un client est essentiel pour garantir des transactions fluides, des rapports précis et un excellent service client. En sachant exactement où le consulter et comment l'appliquer, votre équipe peut gérer en toute confiance le crédit client et offrir une expérience de paiement plus fluide à chaque fois.
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