Formulaires de capture

Dans cet article, nous vous présentons des techniques avancées pour tirer le meilleur parti des Formulaires de capture dans Pabau, de la conception intelligente des formulaires aux options d'intégration et d'optimisation des performances.

Table des matières :

1. Comment créer des formulaires à l'aide des Formulaires de capture 
         1.1. Comment ajouter des champs de formulaire
         1.2. Comment modifier des champs de formulaire
         1.3. Comment ajouter/modifier le nom de votre formulaire
         1.4. Comment modifier vos formulaires créés
         1.5. Comment concevoir votre formulaire
2. Comment ajouter des formulaires à votre site web 
3. Où suivre les soumissions de formulaires 
          3.1. Comment filtrer les soumissions
          3.2. Comment configurer les colonnes
          3.3. Comment modifier des soumissions en masse
4. Comment configurer les paramètres de votre formulaire
5. Comment ajouter une logique conditionnelle à vos formulaires

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REMARQUE : Les Formulaires de capture sont principalement utilisés pour la capture de prospects au stade de la demande et la collecte de données non médicales. Si vous souhaitez recueillir des informations cliniques ou d'admission pour des clients existants ou enregistrés, veuillez consulter le guide des Formulaires médicaux.

Les Formulaires de capture sont un nouvel outil puissant intégré à Pabau qui vous aide à recueillir les bonnes informations au bon moment. Que vous travailliez avec des prospects, de nouveaux clients, ou tout ce qui se trouve entre les deux. Il est conçu pour la collecte de données non médicales, vous offrant plus de flexibilité sans affecter le dossier clinique du client.

Voici ce que vous pouvez faire avec les formulaires de capture dans Pabau :

• Personnalisez vos formulaires 
  Adaptez chaque formulaire à votre activité. Que vous ayez besoin d'un formulaire de contact rapide ou d'un questionnaire détaillé, vous pouvez facilement créer des formulaires qui correspondent à votre image de marque.
• Ajoutez des formulaires à votre site web ou vos pages d'atterrissage
  Placez vos formulaires exactement où ils doivent être, sans complications techniques. Les clients et les prospects peuvent remplir les formulaires sur votre site sans être redirigés ailleurs.
• Suivez les soumissions et consultez les performances des formulaires
  Gardez un œil sur les performances de vos formulaires. Voyez qui a soumis quoi, mesurez l'engagement, et utilisez des données en temps réel pour ajuster et améliorer.
• Permettez à vos clients de téléverser des fichiers facilement
  Besoin de photos, de documents ou de justificatifs d'identité ? Les clients peuvent les téléverser directement via le formulaire, ce qui est idéal pour l'intégration, les consultations ou la conformité.

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Comment créer des formulaires à l'aide des Formulaires de capture

Étape 1 : Accéder aux « Formulaires de capture »

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, accédez à la section Marketing située dans le menu latéral gauche et cliquez pour la développer. L'onglet « Formulaires de capture » apparaîtra. 

Étape 2 : Créer un nouveau formulaire 

Vous serez redirigé vers la page des Formulaires de capture, et pour commencer, cliquez sur le bouton « + Créer un nouveau formulaire » en haut à droite de l'écran.

Vous pouvez également accéder à l'onglet « Formulaires » en haut à gauche de l'écran. Vous y trouverez l'option « + Créer un nouveau formulaire » dans le coin gauche.

Étape 3 : Choisissez le type de votre formulaire

Vous verrez ensuite l'écran de création de formulaire, où vous pouvez choisir comment commencer : 

1. Modèle vierge

Choisissez cette option si vous souhaitez créer votre formulaire à partir de zéro.
Vous serez directement dirigé vers le constructeur de formulaires par glisser-déposer, où vous pouvez ajouter et personnaliser chaque champ pour l'adapter à votre flux de travail spécifique.

C'est parfait si vous avez besoin de quelque chose de plus sur mesure ou souhaitez un contrôle total sur le contenu.

2. Utiliser un modèle prédéfini

Pour gagner du temps, sélectionnez l'un de nos modèles prêts à l'emploi. Ceux-ci sont livrés avec des champs déjà ajoutés et associés aux bonnes zones dans Pabau. Vous pouvez toujours renommer et ajuster tout élément pour le personnaliser.

Voici les modèles actuellement disponibles :

Modèle de capture de prospects :

Un formulaire rapide et simple pour recueillir des informations auprès de clients potentiels et de nouveaux prospects.

Type de formulaire : Prospects

Champs inclus (tous obligatoires) :

1. Prénom

2. Nom

3. E-mail

4. Numéro de mobile

5. Votre demande 

Ceci est idéal pour les demandes via le site web, les publicités ou les campagnes de prospection.

Modèle de capture de prospects avec téléversement de photo :

Parfait pour recueillir des prospects de haute qualité tout en permettant aux clients de partager une photo de leur préoccupation ou centre d'intérêt — idéal pour les consultations nécessitant un contexte visuel.

Type de formulaire : Prospects

Ce modèle inclut les mêmes champs que le modèle de formulaire de prospects ci-dessus, avec l'option supplémentaire pour les clients de téléverser une photo.

Vous pouvez bien sûr modifier les libellés des champs, ajuster les options, ou ajouter des questions supplémentaires pour adapter le formulaire aux besoins de votre clinique.

Modèle d'inscription de client nouveau/existant :

Parfait pour intégrer de nouveaux clients ou mettre à jour les informations des clients existants.

Type de formulaire : Clients

Champs inclus :

1. Prénom (obligatoire)

2. Nom (obligatoire)

3. E-mail (obligatoire)

4. Genre (boutons radio : Homme, Femme, Autre)

5. Numéro de mobile

Vous pouvez modifier les libellés des champs, ajuster les options, ou ajouter des questions supplémentaires pour adapter le formulaire aux besoins de votre clinique.

Modèle de consultations en ligne

Parfait pour recueillir des prospects de meilleure qualité et rassembler des informations importantes avant une consultation virtuelle.

Type de formulaire : Prospects

Champs inclus :

• Prénom (obligatoire)

• Nom (obligatoire)

• E-mail (obligatoire)

• Numéro de mobile

• Message

Vous pouvez modifier les libellés des champs, ajuster les options, ou ajouter des questions supplémentaires pour adapter le formulaire à votre processus de consultation.

Modèle de téléversement d'images :

Parfait pour permettre aux clients existants de téléverser en toute sécurité des photos liées à leur traitement, leur progression ou leurs préoccupations — rendant les suivis et les soins continus plus efficaces.

Type de formulaire : Clients

Champs inclus :

• Prénom (obligatoire)

• Nom (obligatoire)

• E-mail (obligatoire)

• Numéro de mobile

• Message (obligatoire)

• Joindre un fichier (obligatoire)

Vous pouvez modifier les libellés des champs, ajuster les options, ou ajouter des questions supplémentaires pour adapter le formulaire à votre processus de consultation.

Étape 4 : Créer des formulaires

Une fois que vous avez personnalisé votre formulaire, cliquez sur le bouton « Enregistrer le formulaire » situé en bas de la page pour finaliser. 

Après avoir sélectionné « Enregistrer le formulaire », une fenêtre modale apparaîtra avec 4 options :

• Continuer à modifier le formulaire
• Accéder aux paramètres avancés du formulaire
• Partager le formulaire
• Accéder au gestionnaire de formulaires

Dans ce cas, sélectionnez la 4e option pour finaliser. 

REMARQUE : Si vous fermez la fenêtre modale sans choisir l'une de ces trois options, lorsque vous cliquez à nouveau sur « Enregistrer », vous créez un autre formulaire au lieu de modifier celui déjà créé. Cette option peut être utile si vous souhaitez créer rapidement plusieurs formulaires similaires.

Pour consulter vos formulaires créés, accédez à l'onglet « Formulaires » en haut de l'écran.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement créer des formulaires à l'aide de la fonctionnalité Formulaires de capture dans Pabau. 

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Comment ajouter des champs de formulaire

Étape 1 : Créer un nouveau formulaire

Pour commencer, cliquez sur le bouton « + Créer un nouveau formulaire » en haut à droite de l'écran.

Étape 2 : Choisissez le type de votre formulaire

Sélectionnez le type de formulaire de votre choix parmi les options disponibles. Dans ce cas, nous choisirons un modèle prédéfini comme Inscription de client nouveau/existant.

Étape 3 : Ajouter des champs de formulaire

Pour ajouter d'autres champs de formulaire, accédez au côté gauche où tous les champs disponibles sont répertoriés, puis faites simplement glisser-déposer le champ choisi dans le modèle de formulaire principal.

En suivant ces étapes, vous pouvez ajouter des champs à vos formulaires.

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Comment modifier des champs de formulaire

Étape 1 : Cliquez sur le champ de formulaire

Lorsque vous consultez le modèle à l'étape du constructeur de formulaires, accédez au champ que vous souhaitez modifier et cliquez dessus pour afficher les actions disponibles.

Étape 2 : Modifier les champs de formulaire

En cliquant sur le champ de formulaire, les actions suivantes s'afficheront :

Type de saisie

Ceci définit le type de champ que vous utilisez — comme du texte, une liste déroulante, une case à cocher ou des boutons radio. Il contrôle la façon dont le client saisira sa réponse.

Champs Pabau

Ceux-ci sont associés à des champs existants dans le dossier du client. Les lier signifie que les données saisies mettront automatiquement à jour son profil dans Pabau.

Libellé

Il s'agit du titre ou du nom du champ que le client voit — par exemple, « Prénom » ou « Numéro de mobile ». Vous pouvez modifier le nom du champ ici. 

Texte indicatif

Le texte que vous saisissez ici est le texte gris clair qui apparaît dans le champ avant que le client ne commence à taper — utilisé pour lui donner une idée de ce qu'il doit saisir, comme « ex. Jean ».

Valeur prédéfinie

Le texte que vous saisissez ici est la valeur par défaut qui apparaîtra déjà dans le champ à moins que le client ne la modifie. Pratique pour des réponses courantes ou des suggestions.

Texte d'aide

Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires, affichées sous le champ pour guider le client.

Emplacement du texte d'aide

Ceci vous permet de choisir où apparaît le texte d'aide — soit au-dessus, soit en dessous du champ de saisie.

• Au-dessus est utile lorsque vous souhaitez guider le client avant qu'il ne commence à taper.

• En dessous fonctionne bien pour des notes ou clarifications supplémentaires après qu'il ait vu le libellé du champ.

En faisant défiler vers le bas, davantage d'options de modification apparaîtront.

Préfixe et Suffixe vous permettent d'ajouter des symboles ou du texte avant (préfixe) ou après (suffixe) la zone de saisie d'un champ. Ceux-ci sont généralement utilisés pour donner du contexte aux informations que vous demandez.

Voici comment cela fonctionne :

• Préfixe : Ajoute quelque chose au début de la zone de saisie.
  Exemple : Si vous demandez un prix, vous pourriez ajouter un préfixe £ de sorte que cela apparaisse comme £ [___].

• Suffixe : Ajoute quelque chose à la fin de la zone de saisie.
  Exemple : Si vous demandez un poids, vous pourriez ajouter un suffixe kg, de sorte que cela ressemble à [___] kg.

Longueur min. et Longueur max. vous permettent de contrôler la longueur minimale ou maximale de la saisie dans un champ texte :

• Longueur min. : Le nombre minimum de caractères que le client doit saisir.
  Exemple : Définissez-la sur 10 si vous souhaitez qu'il écrive au moins quelques mots dans un champ message.

• Longueur max. : Le nombre maximum de caractères qu'il est autorisé à saisir.
  Exemple : Définissez-la sur 100 si vous souhaitez garder des réponses courtes et ciblées.

Modèle est utilisé pour définir un format spécifique que la saisie doit respecter — en utilisant ce que l'on appelle des expressions régulières (regex).

C'est parfait lorsque vous souhaitez vous assurer que le client saisit les données d'une manière particulière. Par exemple :

• Pour un code postal, vous pourriez utiliser un modèle comme : ^[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[A-Z]{2}$

• Pour un numéro de téléphone, vous pourriez utiliser : ^\d{10,15}$ (autorise uniquement 10 à 15 chiffres)

• Pour les lettres majuscules uniquement : ^[A-Z]+$

Si la saisie ne correspond pas au modèle, le client verra une erreur et ne pourra pas soumettre le formulaire tant que ce n'est pas corrigé.

Les options supplémentaires affichées sont :

Classe CSS

Ceci stylise le champ de saisie lui-même. form-control est une classe courante qui rend les champs propres et cohérents avec le reste du design du formulaire.

Classe CSS du libellé 

Ceci stylise le libellé (le texte au-dessus ou à côté du champ). form-label garantit qu'il est correctement formaté et correspond au style global du formulaire.

Classe CSS du groupe de saisie

Ceci est utilisé lorsque votre saisie fait partie d'un groupe (comme si vous ajoutez un préfixe ou un suffixe de texte/icônes). Cela aide à styliser joliment les éléments groupés ensemble sur une ligne.

Classe CSS du conteneur

Contrôle la largeur du conteneur de champ dans une mise en page en grille.
Exemple :

• col-4 = un tiers de la ligne

• col-6 = la moitié de la ligne

• col-12 = pleine largeur

Alias

Il s'agit d'un nom interne unique pour le champ — utile pour l'identifier dans les systèmes backend, particulièrement si vous souhaitez y faire référence dans des automatisations ou des rapports.

Options du champ (À choisir)
Ces paramètres apparaissent en bas et vous permettent de contrôler le comportement du champ :

• Obligatoire – Le client doit remplir ce champ avant de soumettre le formulaire.
• Lecture seule – Le client peut voir l'information mais ne peut pas la modifier.
• Désactivé – Le champ est grisé et totalement inutilisable.
• Unique – Garantit que personne d'autre ne peut soumettre la même valeur pour ce champ (idéal pour des éléments comme les numéros d'identité ou les e-mails).

Étape 3 : Enregistrer les modifications

Pour appliquer vos modifications, cliquez sur le bouton « Enregistrer », vos mises à jour seront alors reflétées dans le modèle de formulaire.

En suivant ces étapes, vous pourrez facilement personnaliser et modifier les champs de formulaire dans vos modèles.

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Comment ajouter/modifier le nom de votre formulaire

Le nom du formulaire est la façon dont il apparaîtra dans votre liste de formulaires et dans l'onglet du navigateur lorsque quelqu'un l'ouvre. Cela vous aide également à identifier rapidement le formulaire dans Pabau.

Lorsque vous créez un formulaire pour la première fois, il reçoit un nom par défaut : « Formulaire sans titre ». Vous pouvez facilement le renommer en mettant à jour le titre, et Pabau appliquera automatiquement le nouveau nom.

Il existe deux façons de mettre à jour le nom du formulaire :

• Dans le Constructeur de formulaires

• Ou, accédez à la page Paramètres du formulaire 

Pour modifier le nom dans le Constructeur de formulaires, rendez-vous dans l'onglet Paramètres en haut à gauche. Vous y verrez le champ Nom du formulaire prêt à être mis à jour.

Une fois que vous avez modifié le nom du formulaire, cliquez sur le bouton « Enregistrer le formulaire » en bas de l'écran pour enregistrer les modifications.

Après avoir sélectionné « Enregistrer le formulaire », une fenêtre modale apparaîtra avec 4 options :

• Continuer à modifier le formulaire
• Accéder aux paramètres avancés du formulaire
• Partager le formulaire
• Accéder au gestionnaire de formulaires

Dans ce cas, sélectionnez la 4e option pour finaliser. 

Pour modifier depuis la page Paramètres du formulaire, accédez à l'onglet « Formulaires » en haut à gauche pour consulter vos formulaires créés.

Sur le formulaire que vous souhaitez renommer, cliquez sur le bouton « Actions » pour afficher toutes les options disponibles, puis sélectionnez « Paramètres ».

À l'étape des Paramètres du formulaire, vous trouverez le champ Nom du formulaire en haut — c'est ici que vous pouvez mettre à jour le nom de votre formulaire.

Pour mettre à jour le nom, cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite de l'écran.

En suivant ces étapes, vous pouvez modifier le nom du formulaire avec succès. 

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Comment modifier vos formulaires créés

Étape 1 : Accéder à l'onglet Formulaires

Accédez à l'onglet « Formulaires » en haut à gauche pour consulter vos formulaires créés. Sur le formulaire que vous souhaitez renommer, cliquez sur le bouton « Actions » pour afficher toutes les options disponibles.

Étape 2 : Mettre à jour le formulaire

Sélectionnez l'option « Mettre à jour » pour procéder à la modification de votre formulaire.

Étape 3 : Modifier votre formulaire

Vous serez redirigé vers le Constructeur de formulaires où vous pouvez apporter toutes les modifications nécessaires.

Étape 4 : Enregistrer les modifications

Pour mettre à jour les modifications de votre formulaire, cliquez sur le bouton « Enregistrer le formulaire ».

Après avoir sélectionné « Enregistrer le formulaire », une fenêtre modale apparaîtra avec 4 options :

• Continuer à modifier le formulaire
• Accéder aux paramètres avancés du formulaire
• Partager le formulaire
• Accéder au gestionnaire de formulaires

Dans ce cas, sélectionnez la 4e option pour finaliser. 

REMARQUE : Si vous fermez la fenêtre modale sans choisir l'une de ces trois options, lorsque vous cliquez à nouveau sur « Enregistrer », vous créez un autre formulaire au lieu de modifier celui déjà créé. Cette option peut être utile si vous souhaitez créer rapidement plusieurs formulaires similaires.

En suivant ces étapes, vous pouvez modifier vos formulaires créés avec succès. 

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Comment concevoir vos formulaires

Étape 1 : Accéder au Constructeur de formulaires

Pour accéder au constructeur de formulaires, vous pouvez créer un nouveau formulaire ou en modifier un existant. Dans ce cas, modifions un formulaire existant en accédant à l'onglet « Formulaires » en haut à gauche.

Sélectionnez l'option « Mettre à jour » pour procéder à la modification de votre formulaire.

Étape 2 : Concevoir votre formulaire

Utilisez le panneau à droite pour accéder aux options de conception du formulaire et les ajuster.

Étape 3 : Utiliser les outils de conception

Les principaux outils proposés par les Formulaires de capture sont :

• Google Fonts - Sélectionnez des polices Google avec aperçu en direct depuis une liste déroulante.

• Images libres de droits - Ajoutez des images libres de droits à votre formulaire. 

• Sélecteur de dégradés web - Vous pouvez utiliser le sélecteur de dégradés pour créer votre propre dégradé (linéaire, radial, choisissez vos couleurs et arrêts, et plus) ou choisir parmi plus de 100 dégradés web magnifiques prêts à l'emploi.

• Motifs subtils - Choisissez parmi des centaines de motifs subtils sélectionnés pour vous par Toptal, de belles textures pour vos formulaires.

Étape 4 : Composants de conception

Le panneau « Conception » vous permet de personnaliser l'apparence de votre formulaire en appliquant des styles à différentes parties de celui-ci. Chaque section correspond à un composant de formulaire spécifique ou à un groupe de composants :

• Global : Fait référence au conteneur global du formulaire. Cela contrôle l'espacement, l'arrière-plan et la mise en page de toute la zone du formulaire.

• Formulaire : Il s'agit de l'élément formulaire lui-même. Par défaut, il n'a aucun rembourrage pour garantir qu'il s'adapte bien lorsqu'il est intégré à des sites web externes.

• Groupe de formulaire : Un groupe qui comprend le libellé, le champ de saisie, le texte d'aide et le message de validation. Styliser cette section affecte la mise en page et l'espacement de ces éléments ensemble.

• Contrôle de formulaire : Cible les champs de saisie (par ex. zones de texte, listes déroulantes, etc.) où les utilisateurs saisissent des informations.

• Bouton : Fait référence au bouton de soumission du formulaire. Par défaut, il suit le style du bouton principal Bootstrap, mais vous pouvez personnaliser son apparence ici.

• Libellé : Stylise les libellés à côté des champs de saisie. Ceux-ci sont généralement alignés avec les contrôles de formulaire et utilisent les classes label de contrôle Bootstrap.

• Texte indicatif : Vous permet de personnaliser le style du texte indicatif à l'intérieur des champs de saisie.

• Titre : Utilisé pour styliser tous les titres que vous avez ajoutés à votre formulaire pour une hiérarchie visuelle ou une segmentation.

• Paragraphe : Stylise tout texte de paragraphe que vous avez ajouté pour fournir du contexte ou des explications dans votre formulaire.

• Texte d'aide : Contrôle l'apparence du texte d'aide qui fournit des conseils pour remplir des champs spécifiques.

• Étapes du formulaire : Cette section apparaît lorsque vous avez ajouté un champ Saut de page, permettant des formulaires en plusieurs étapes. Vous pouvez personnaliser l'apparence de chaque indicateur d'étape.

• Alertes de formulaire : Stylise les messages de succès ou d'erreur qui apparaissent après la soumission d'un formulaire.

• Validation de champ : Personnalisez la façon dont les états d'erreur (comme une saisie invalide) sont affichés sur vos champs de formulaire.

• Autres composants : Propose des options de style pour les cases à cocher personnalisées, les boutons radio personnalisés, le reCAPTCHA, le pavé de signature, et la barre de progression — améliorant à la fois la fonction et l'attrait visuel.

Pour modifier les détails, cliquez sur chaque onglet pour le développer. Cela révélera les options de conception correspondantes décrites ci-dessus.

Étape 5 : Copier et coller la conception

Si vous avez déjà créé un formulaire, les fonctionnalités « Copier la conception » et « Coller la conception » vous permettent de transférer rapidement les styles CSS d'un formulaire à un autre en cliquant sur les trois points en haut à droite du panneau de conception. Vous pouvez également réinitialiser la conception aux styles par défaut à tout moment en un seul clic.

En suivant ces étapes, vous pouvez concevoir vos formulaires pour qu'ils correspondent à votre marque.

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Comment ajouter des formulaires à votre site web

Vous souhaitez permettre à vos clients de remplir des formulaires directement depuis votre site web ? Que ce soit pour la capture de prospects, les consultations en ligne ou l'inscription de clients, ajouter un formulaire est simple. Suivez simplement les étapes ci-dessous pour copier le code nécessaire à son intégration sur votre site.

Étape 1 : Accéder à l'onglet Formulaires

Accédez à l'onglet « Formulaires » en haut à gauche pour consulter vos formulaires créés. Sur le formulaire que vous souhaitez intégrer à votre site web, cliquez sur le bouton « Actions » pour afficher toutes les options disponibles. 

Étape 2 : Publier et partager

Le bouton actions révélera l'option « Publier et partager ». Cliquez pour voir les options de partage.

Étape 3 : Intégrer le formulaire complet

Par défaut, l'onglet « Intégrer le formulaire complet » s'ouvrira. Cela vous fournit le code nécessaire pour intégrer le formulaire sur votre site web.

Les formulaires peuvent être publiés dans deux formats : Avec ou Sans conception (pas de thème) et peuvent être partagés de différentes manières, selon la configuration que vous avez attribuée. 

Étape 4 : Intégrer un formulaire pop-up

Dans cet onglet, vous pouvez créer des pop-ups conçus pour capter l'attention de vos visiteurs.
Vous aurez un contrôle total pour personnaliser des éléments comme les couleurs, les bordures, le rayon des coins, les arrière-plans, l'emplacement du bouton, et plus encore.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Générer le code » pour ouvrir une fenêtre modale où vous pouvez copier le code HTML à insérer dans votre page web.

Une fois que vous avez copié le code, collez-le dans le HTML de votre site web à l'endroit où vous souhaitez que le formulaire apparaisse.

Cela pourrait être :

• Une page de contact

• Une page de réservation

• Ou une page d'atterrissage dédiée

Si vous utilisez un créateur de site web (comme Wix, WordPress, Squarespace, etc.), recherchez une option pour intégrer du HTML personnalisé ou ajouter du code, puis collez le code à cet endroit.

Étape 5 : Partager le lien du formulaire

Dans cet onglet, vous trouverez un lien direct vers votre formulaire que vous pouvez facilement copier et partager avec vos clients.
Ce lien est parfait pour un envoi par e-mail, SMS ou applications de messagerie — pas besoin de code d'intégration ou de configuration technique.

Étape 6 : Envoyer par e-mail 

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser et envoyer votre formulaire par e-mail. Vous pourrez définir les adresses e-mail des destinataires, le nom de l'expéditeur, l'adresse e-mail de réponse, l'objet de l'e-mail, et le corps de l'e-mail.
C'est un excellent moyen d'envoyer des invitations ou des rappels personnalisés directement dans les boîtes de réception de vos clients.

Étape 7 : Télécharger le code QR 

Dans cet onglet, vous trouverez un code QR qui renvoie directement vers l'URL conviviale de votre formulaire. Vous pouvez facilement cliquer sur le bouton « Télécharger » pour enregistrer le code QR sous forme d'image, ce qui facilite son impression ou son partage numérique avec vos clients — par exemple, sur des affiches, des dépliants, ou dans votre clinique.

 

Étape 8 : Télécharger le HTML

Sur cette page, vous pouvez télécharger le code HTML complet de votre formulaire sous forme de fichier ZIP, facilitant ainsi l'hébergement du formulaire sur votre propre site web. Vous pouvez également copier directement le Point de terminaison du formulaire si vous préférez l'intégrer manuellement dans votre système ou application.
En suivant ces étapes, vous pouvez intégrer vos formulaires à votre site web. 

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Où suivre les soumissions de formulaires

Une fois que vos formulaires sont en ligne et collectent des réponses, vous voudrez savoir qui les a soumis et quand. Voici comment consulter et gérer les soumissions de formulaires :

Étape 1 : Accéder à l'onglet Formulaires

Accédez à l'onglet « Formulaires » en haut à gauche pour consulter vos formulaires créés. Sur le formulaire dont vous souhaitez consulter les soumissions, cliquez sur le bouton « Actions » pour afficher toutes les options disponibles. 

Étape 2 : Consulter les soumissions

Le bouton actions révélera l'option « Soumissions ». Cliquez pour voir les soumissions du formulaire.

Vous verrez toutes les soumissions répertoriées ici. Chaque colonne vous donne un aperçu rapide des entrées du formulaire :

• N° de soumission – L'ordre dans lequel les soumissions ont été reçues (à partir de la plus récente).

• ID – Un identifiant unique attribué automatiquement à chaque soumission.

• Statut DOI – Signifie « Double Opt-In » (double confirmation) ; cela indique si le client a confirmé son e-mail (utilisé principalement pour le suivi du consentement).

• Prénom – Le prénom de la personne qui a rempli le formulaire.

• Soumis – La date et l'heure exactes de la soumission du formulaire.

• Actions – Permet de consulter ou de supprimer la soumission.

Pour consulter les détails d'une soumission spécifique, cliquez simplement dessus pour ouvrir et examiner l'entrée complète.

Ici, vous pouvez également consulter le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et tout champ supplémentaire du client ou du prospect que vous avez inclus dans le formulaire.

Les actions disponibles à cette étape incluent :

• Commentaire – Laissez une note interne visible uniquement par votre équipe.

• Imprimer – Imprimez une copie de la soumission.

• Supprimer – Supprimez définitivement la soumission de vos registres.

En suivant ces étapes, vous pouvez consulter toutes vos soumissions.

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Comment filtrer les soumissions

Vous pouvez filtrer les soumissions par date de soumission. Pour ce faire, cliquez sur le champ Date pour sélectionner la plage de dates que vous souhaitez consulter.

Vous pouvez filtrer les soumissions par date de soumission. Cliquez sur le champ Date pour commencer— vous pouvez ici choisir parmi des options prédéfinies comme Hier, 7 derniers jours, et plus. Si vous avez besoin d'une période spécifique, sélectionnez l'option Plage personnalisée pour choisir des dates de début et de fin exactes.

  Ensuite, cliquez sur le bouton Filtrer en haut à gauche pour appliquer le filtre et ne voir que les soumissions de cette période. En suivant ces étapes, vous pouvez filtrer vos soumissions par date de soumission.

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Comment configurer les colonnes

Pour personnaliser les colonnes qui apparaissent sur la page des soumissions, cliquez sur l' icône de tableau en haut à droite.

Cette action révélera un menu déroulant où vous pouvez activer ou désactiver les commutateurs à côté de chaque nom de colonne pour contrôler quels champs sont visibles dans la vue tableau.

Les colonnes se mettront à jour automatiquement au fur et à mesure que vous les activez ou désactivez — pas besoin d'actualiser ou d'enregistrer.

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Comment modifier des soumissions en masse

Pour commencer la modification en masse, cochez les cases à l'extrême gauche de chaque entrée pour sélectionner les soumissions que vous souhaitez mettre à jour. Pour sélectionner toutes les soumissions à la fois, cochez la case en haut de la liste.

Ensuite, cliquez sur l'icône de coche en haut à droite de la page des soumissions. 

Cette action révélera un menu déroulant avec trois options de modification en masse :

• Marquer comme lu – Marque les soumissions sélectionnées comme consultées, vous aidant à suivre ce qui a déjà été examiné.

• Marquer comme non lu – Marque les soumissions sélectionnées comme nouvelles ou non consultées, utile pour signaler les entrées nécessitant une attention.

• Supprimer – Supprime définitivement les soumissions sélectionnées de vos registres. Utilisez cette option avec précaution, car les soumissions supprimées ne peuvent pas être récupérées.

En cliquant sur l'une de ces options, l'action sélectionnée sera appliquée à toutes les entrées que vous avez choisies.

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 Comment configurer les paramètres de votre formulaire

Avant de partager votre formulaire, il est important de personnaliser ses paramètres pour répondre aux besoins de votre clinique. Des préférences de notification aux options de confidentialité, ces paramètres vous aident à contrôler le comportement du formulaire et son interaction avec votre système.

Étape 1 : Accéder à l'onglet Formulaires

Accédez à l'onglet « Formulaires » en haut à gauche pour consulter vos formulaires créés. Sur le formulaire dont vous souhaitez configurer les paramètres, cliquez sur le bouton « Actions » pour afficher toutes les options disponibles.   

Étape 2 : Accéder aux paramètres du formulaire

Le bouton actions révélera l'option « Paramètres ». Sélectionnez-la pour procéder à la configuration.

Étape 3 : Configurer les paramètres

À cette étape, vous verrez 3 onglets en haut de l'écran. Commençons par configurer les paramètres du premier onglet. Vous verrez les options suivantes : 

• Nom du formulaire : Affiché sur les pages d'administration de l'application et comme titre de la page publique du formulaire.
• Slug : Cette option vous permet de personnaliser les URL de vos formulaires. Par défaut, les slugs sont créés en fonction du nom du formulaire, mais vous pouvez le modifier ici.
• Statut : Indique si le formulaire est affiché. S'il est réglé sur Désactivé, le formulaire n'est plus affiché à l'utilisateur et un message apparaît à la place indiquant que le formulaire est désactivé et n'accepte plus de soumissions.
• Langue : Cette langue sera utilisée pour afficher les messages du formulaire. Par exemple, les erreurs de validation. 
• Sens du texte : Vous permet de définir le sens dans lequel les valeurs apparaissent dans le formulaire. Par défaut, le sens du texte est de gauche à droite (LTR). Mais vous pouvez le changer en droite à gauche (RTL) depuis le menu déroulant.
• Message : Définit le message à afficher à l'utilisateur lorsque le formulaire a été désactivé (Off).
• Planifier l'activité du formulaire : Définissez une date de début et de fin pendant laquelle le formulaire doit être activé (ON). Avant et après cette période, le formulaire sera automatiquement désactivé.
• Filtre anti-spam : Indique si le formulaire doit utiliser la technique du pot de miel pour filtrer les soumissions faites par de vrais utilisateurs de celles faites par des robots (spam).
• URLs autorisées : Pour empêcher un tiers d'intégrer votre formulaire sur son propre site web, votre formulaire peut être restreint à une liste d'URLs que vous autorisez.
• URLs : Les noms de domaine où le formulaire peut être intégré.
• Message d'URL non autorisée : Saisissez un message d'erreur personnalisé à afficher lorsque le widget du formulaire est intégré dans un domaine non autorisé.
• Pas de validation : Cette option vous permet de désactiver la validation côté client (par le navigateur). Notez que la validation côté serveur ne sera pas désactivée. Il est recommandé de laisser cette option sur Désactivé.
• Suivi IP : Lorsque cette option est activée, les adresses IP ne seront pas collectées par l'application. Vous pouvez activer la géolocalisation du navigateur pour recueillir les informations de l'expéditeur avec son consentement.
• Analytique : Activer/désactiver le suivi du formulaire par l'application. Lorsque le suivi IP est désactivé, les statistiques du formulaire seront collectées avec anonymisation IP.
• Saisie automatique : Active la saisie automatique du navigateur pour les formulaires préalablement remplis. Par défaut, ce paramètre est activé.
• Enregistrer et reprendre plus tard : Lorsque cette option est activée, le navigateur stockera automatiquement les informations saisies par un utilisateur dans chaque champ pour être reprises plus tard, même si l'utilisateur ferme le navigateur.

Étape 4 : Configurer les paramètres de confirmation

Cet onglet vous permet de configurer quatre aspects clés de la confirmation de soumission :

• Informer l'utilisateur immédiatement : Que ce soit à l'aide d'un message texte (seul ou au-dessus du formulaire) ou en redirigeant l'utilisateur vers une autre page web. Dans le premier cas, vous devez saisir le message à afficher, et dans le second, l'URL complète de la page web.
  • Si vous souhaitez rendre le message plus personnel, vous pouvez insérer des variables de champ (espaces réservés) dans un message de confirmation ou une URL de confirmation, de la même manière que pour un message de confirmation par e-mail. Une fois le formulaire soumis, l'espace réservé sera remplacé par les informations saisies dans ce champ. 
  • Pour rediriger le navigateur vers une autre page, vous pouvez configurer 3 paramètres supplémentaires
    • Afficher le message et rediriger après : Ici, vous pouvez saisir un nombre de secondes avant le début de la redirection.
    • Ajouter les données de soumission à l'URL : Ceci est utile pour les petits formulaires lorsque vous souhaitez ajouter toutes les données collectées à l'URL. 
    • Remplacer le nom du champ par l'alias du champ lorsqu'il est disponible : Si cette option a été activée, les données collectées seront ajoutées en utilisant l'alias du champ. 
• Logique conditionnelle Avec cet outil, vous pouvez personnaliser la manière dont vous traitez et gérez vos soumissions, vous donnant plus de contrôle une fois qu'un utilisateur a soumis votre formulaire. Un exemple courant serait si vous souhaitiez offrir à vos utilisateurs finaux la possibilité de télécharger un fichier. Dans ce scénario, vous pouvez rediriger vers le fichier pour démarrer le processus de téléchargement. Mais si l'utilisateur ne souhaite pas obtenir le fichier, nous afficherons le message de remerciement.
• Envoyer un e-mail de confirmation à l'utilisateur : Si vous sélectionnez cette option, chaque fois qu'un utilisateur soumet un formulaire, il recevra un e-mail le remerciant.
• Double opt-in Vous pouvez activer la fonctionnalité de double opt-in pour confirmer la soumission de votre formulaire. Vous pouvez ensuite utiliser l'espace réservé :  pour présenter le lien vers la page de confirmation d'opt-in. Lorsque l'utilisateur final clique sur ce lien, il peut être redirigé vers une autre page web ou voir un message de remerciement personnalisé.

REMARQUE : Lorsque l'utilisateur final confirme son opt-in, l'événement suivant sera déclenché : L'e-mail a été vérifié par double opt-in. Cet événement peut être utilisé dans différentes parties du système, par exemple pour envoyer des notifications par e-mail.

Étape 5 : Configurer les paramètres de notification

Dans cet onglet, vous pouvez configurer la manière dont les soumissions de formulaire seront envoyées à votre adresse e-mail (Toutes les données, uniquement un lien vers les données, ou un message personnalisé). De plus, vous pouvez définir l'objet de l'e-mail, les adresses e-mail, et plus encore.

• Si le formulaire comporte des champs de type « E-mail », vous pouvez les sélectionner comme adresse e-mail Envoyer à et/ou Répondre à.
• Si le formulaire comporte des champs de type « Fichier », vous pouvez joindre les fichiers téléversés aux e-mails.
• Si vous choisissez uniquement Texte brut, un message par défaut avec toutes les données soumises sera envoyé en texte brut.

• Vous pouvez choisir l'événement lors duquel la notification par e-mail sera envoyée :

  • L'e-mail est vérifié par double opt-in
  • Le formulaire est soumis (Nouvelle entrée)
  • Le formulaire est soumis (Modifier l'entrée)
  • La soumission est créée
  • La soumission est mise à jour

En suivant ces étapes, vous pouvez configurer avec succès les paramètres de votre formulaire. 

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Comment ajouter une logique conditionnelle à un formulaire

Vous souhaitez rendre vos formulaires plus intelligents et dynamiques sans écrire une seule ligne de code ? La fonctionnalité Formulaires de capture de Pabau inclut un Générateur de règles puissant et intuitif qui vous permet d'ajouter facilement une logique conditionnelle. Avec cet outil, vous pouvez afficher ou masquer des champs, activer ou désactiver des saisies, effectuer des calculs, sauter des pages, et bien plus — le tout basé sur les informations fournies par vos utilisateurs.

Qu'est-ce que la logique conditionnelle ?

La logique conditionnelle permet à votre formulaire de réagir à la saisie de l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez :

• Masquer ou afficher certains champs uniquement si un utilisateur sélectionne une option spécifique

• Remplir automatiquement ou copier des champs pour faire gagner du temps à vos clients

• Sauter des pages entières dans les formulaires en plusieurs étapes en fonction des réponses précédentes

• Effectuer des calculs mathématiques directement dans le formulaire, comme des totaux ou des remises

Étape 1 : Accéder à l'onglet Formulaires

Commencez par accéder à vos formulaires créés en naviguant vers l'onglet « Formulaires » en haut à gauche de l'écran. Une fois que vous avez vu tous vos formulaires, cliquez sur le bouton « Actions » pour afficher les actions disponibles.

Étape 2 : Ajouter des règles conditionnelles

Pour commencer, cliquez sur l'option « Règles conditionnelles ».

Étape 3 : Créer une règle

Lorsque vous ouvrez le Générateur de règles, vous verrez un espace vide avec un bouton Ajouter une règle en haut à droite. Cliquez dessus pour créer votre première règle conditionnelle.

Lors de l'ajout de règles, les composants suivants apparaîtront :

• Nom/Description : Donnez à votre règle un nom clair pour vous aider à vous souvenir de ce qu'elle fait. (Facultatif)

• Conditions : Les déclencheurs qui doivent être remplis. Vous pouvez exiger que toutes, l'une ou aucune des conditions soient vraies. Les conditions peuvent être regroupées et combinées de manière complexe.

• Actions : Ce qui se passe lorsque les conditions sont remplies — afficher, masquer, activer, désactiver des champs, copier des valeurs, effectuer des calculs, sauter des pages, et plus.

Par exemple, vous pouvez définir une règle qui masque le bouton Soumettre jusqu'à ce que le champ Nom soit rempli. Lorsque vous enregistrez cette règle, le bouton Soumettre n'apparaîtra que lorsque l'utilisateur aura saisi son nom.

Étape 4 : Ajouter une condition

Ajouter une logique conditionnelle signifie que vous pouvez créer des formulaires qui s'adaptent parfaitement aux réponses de chaque client, réduire les erreurs, améliorer les taux d'achèvement, et automatiser les tâches. Pour ajouter une condition, cliquez sur l'option « + Ajouter une condition ».

Un champ apparaîtra où vous pouvez modifier les conditions en cliquant sur les champs, et cela révélera une liste déroulante d'options que vous pouvez sélectionner. 

Étape 5 : Ajouter des actions

Pour ajouter une action, accédez au bouton vert « +Ajouter une action ». Un champ apparaîtra où vous pouvez modifier les actions en cliquant sur les champs, et cela révélera une liste déroulante d'options que vous pouvez sélectionner. 

Les types d'actions que vous pouvez utiliser sont :

• Afficher / Masquer : Faites apparaître ou disparaître des champs ou des boutons.
• Activer / Désactiver : Permettez aux utilisateurs d'interagir avec des champs ou verrouillez-les.
• Copier : Remplissez automatiquement un champ en fonction d'un autre (parfait pour les adresses de facturation/livraison).
• Calcul : Calculez des valeurs à l'aide d'additions, soustractions, multiplications, divisions, et plus — avec des résultats affichés instantanément.
• Évaluer : Utilisez des formules pour calculer des expressions complexes, y compris des calculs de dates.
• Format de nombre : Formatez des nombres (comme des devises) sans codage.
• Format de texte : Combinez des champs en chaînes de texte formatées (par ex., générer automatiquement des adresses e-mail).
• Sauter : Passez d'une page à l'autre dans les formulaires en plusieurs étapes en fonction des réponses.
• Actions de formulaire : Soumettez, réinitialisez ou naviguez entre les pages de manière programmatique.

Étape 6 : Ajouter la règle

Une fois que vous avez ajouté le nom, la condition et l'action, vous trouverez des options supplémentaires à l'extrême droite de l'écran.

• Actions opposées 

  La plupart des actions prennent automatiquement en charge le comportement opposé. Par exemple, si une règle dit « afficher le champ X lorsque la condition Y est vraie », alors le champ X se masquera lorsque la condition Y est fausse. Cela permet de créer rapidement et facilement des formulaires logiques et conviviaux.

  Si vous ne cochez pas l'option des actions opposées, la règle n'effectuera l'action spécifiée que lorsque la condition est remplie, mais n'inversera pas l'action lorsque la condition n'est pas remplie. Par exemple, si la règle dit d'afficher un champ lorsqu'une condition est vraie, ce champ restera affiché même lorsque la condition devient fausse. Utilisez cette option si vous souhaitez plus de contrôle et ne voulez pas de basculement automatique.

• Activé 
  Pour activer une règle, cochez simplement cette option. Vous pouvez la désactiver à tout moment pour mettre la règle en pause sans la supprimer.
  
  

Pour finaliser la création de la règle, allez dans le coin supérieur droit et cliquez sur le bouton coche verte.

En suivant ces étapes, vous pouvez ajouter avec succès une logique conditionnelle à vos formulaires.

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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer des guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage holistique qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.