Descriptions des filtres d'automatisation

Dans ce guide, nous expliquerons les différents filtres disponibles dans la fonctionnalité Automatisation.

Les filtres vous permettent d'affiner vos automatisations en fonction de données spécifiques. Comprendre ces filtres vous aidera à optimiser vos flux de travail et à garantir que vos automatisations se déclenchent avec précision.

1. Objet de données : Clients

Nom de l'abonnement : Le nom de l'abonnement.
Montant de l'abonnement : Le montant total de l'abonnement.
Date d'expiration de l'abonnement : La date à laquelle l'abonnement expirera.
Statut de l'abonnement : Le statut actuel de l'abonnement du client.
Numéro d'abonnement : Le numéro d'adhésion à l'assurance.
Prénom : Le prénom du client.
Nom : Le nom de famille du client.
Nom du client : Le nom complet (prénom et nom) du client.
Civilité : Le titre du client (par exemple, M.).
Genre : Le genre du client.
Date de naissance : La date de naissance du client.
Âge (années) : L'âge du client en années.
Téléphone : Numéro de téléphone du client.
Mobile client : Numéro de mobile du client.
Email : Adresse e-mail du client.
Rue : L'adresse du client.
Ville : La ville où réside le client.
Code postal : Le code postal du client.
Département : Le département du client.
Pays : Le pays du client.
Emplacement du client : L'emplacement associé au client.
Emplacement préféré : L'emplacement de rendez-vous le plus visité par le client.
Actif : Indique si le client est actif ou archivé.
Date de création du client : La date à laquelle le client a été ajouté.
Créé par (client) : Le nom de l'utilisateur qui a créé le client.
Source du client : La source dont provient le client.
Inscrit Connect : Indique si le client est inscrit aux réservations en ligne.
Étiquettes : Toutes les étiquettes attribuées au client.
Consentement courriers : Indique si le client est abonné aux courriers.
Consentement SMS : Indique si le client est abonné aux SMS.
Consentement newsletter : Indique si le client est abonné aux newsletters.
Consentement email : Indique si le client est abonné aux e-mails.
Mois de naissance : Le mois de l'anniversaire du client.
Dernier vu : Le praticien du dernier rendez-vous.
Dernière visite (jours) : Jours depuis la dernière visite.
Dernier rendez-vous (date) : Date du dernier rendez-vous.
Total des rendez-vous : Nombre total de rendez-vous.
Total des absences : Nombre total d'absences non signalées.
Prochain rendez-vous (date) : Date du prochain rendez-vous.
Prochain rendez-vous (jours) : Jours restants avant le prochain rendez-vous.
Service du prochain rendez-vous : Le service du prochain rendez-vous.
Service du dernier rendez-vous : Le nom du dernier service que le client a reçu.
Dernier rendez-vous avec : Nom de l'employé vu la dernière fois.
Membre préféré : Le praticien que le client voit le plus souvent.
Fréquence des rendez-vous : À quelle fréquence le client revient.
Première visite : Date du tout premier rendez-vous du client.
Prochaine réservation estimée : Date estimée du prochain rendez-vous.
Solde du client : Le solde actuel détenu par le client.
Solde (impayé) : Tout solde de facture impayé.
Dépense moyenne du client : Montant moyen dépensé par le client.
Total des ventes : Montant total dépensé (format décimal).
Ventes de services : Montant total des ventes de services.
Ventes au détail : Montant total des ventes au détail.
Ventes de forfaits : Montant total des ventes de forfaits.
Vente au détail (%) : Pourcentage des dépenses totales représentant la vente au détail.
Liste de prix du client : La liste de prix attribuée au client.
Score d'avis : Le score d'avis du client.
Total des rendez-vous annulés : Nombre total d'annulations.
Total des rendez-vous terminés : Nombre total de rendez-vous terminés.
Total des activités : Nombre total d'activités du client.
Total des formulaires : Nombre de formulaires remplis (dossier médical).
Dernier historique complété : Dernière date à laquelle l'historique médical a été rempli.
Total des photos : Nombre de photos téléchargées.
Clients parrainés : Nombre de recommandations faites par ce client.
Catégorie de service principale : La catégorie de service la plus réservée par le client.
Score Pabau : Un score sur 50 (indicateur interne).
Nom de l'assureur : Affiche « Privé » ou le nom de l'assureur.
ID client : Identifiant unique du client.

2. Objet de données : Rendez-vous

Personne secondaire : Assistant du membre du personnel désigné.
Liste de prix du rendez-vous : La liste de prix attribuée au rendez-vous.
Nom du dossier : Le nom du dossier associé au rendez-vous.
Code d'autorisation : Code d'autorisation du dossier.
Emplacement du rendez-vous : Le lieu où le rendez-vous doit se dérouler.
Émis à : Indique si le payeur est le client ou un tiers.
Service : Le nom du service fourni.
Date de création : La date de création du rendez-vous.
Date du rendez-vous : La date de début du rendez-vous.
Heure de début : L'heure à laquelle le rendez-vous commence.
Heure : Identique à l'heure de début — quand le rendez-vous commence.
Salle : La salle où le rendez-vous a lieu.
Formulaire(s) complété(s) : Indique si les formulaires requis ont été remplis.
Rendez-vous avec : Le membre du personnel avec qui le rendez-vous est réservé.
Confirmation par email : Indique si un e-mail de confirmation a été envoyé.
Confirmation par SMS : Indique si un SMS de confirmation a été envoyé.
Confirmé : Indique si le client a confirmé le rendez-vous.
Rendez-vous récurrent : Indique s'il s'agit d'un rendez-vous récurrent.
Rappel SMS : Indique si un SMS de rappel a été programmé.
Ressource : Toute ressource attribuée au rendez-vous (par exemple, équipement).
Statut du rendez-vous : Le statut actuel du rendez-vous (par exemple, Réservé, Terminé, Annulé).
Motif d'annulation : La raison pour laquelle le rendez-vous a été annulé.
Notes : Toute note privée ajoutée au rendez-vous.
Durée : La durée du rendez-vous en minutes.
Prix : Le prix d'origine du service réservé.
Créé par : L'utilisateur qui a créé le rendez-vous à l'origine.
ID du rendez-vous : L'identifiant généré par le système pour le rendez-vous.
Reprogrammé : Indique si ce rendez-vous a été reprogrammé.
Demandé : Indique si ce rendez-vous a été demandé par le client.
Réservation en ligne : Indique si le rendez-vous a été réservé en ligne.
Date/heure du rendez-vous : Horodatage complet de la programmation du rendez-vous.
Converti : Indique si le rendez-vous est marqué comme gagné, perdu ou ouvert (généralement utilisé dans les contextes de consultation ou de vente).
Date d'annulation : Quand le rendez-vous a été annulé.
Annulé par : Le membre du personnel qui a effectué l'annulation.
Commentaire d'annulation : Toute note ou commentaire fait lors de l'annulation.
Minutes avant annulation : Temps écoulé entre la réservation initiale et l'annulation.

3. Objet de données : Factures

Sync Xero : Indique le statut de la facture en termes de synchronisation avec Xero.
Lien de paiement : Un lien que les clients peuvent utiliser pour payer la facture.
Date d'envoi : La date à laquelle la facture a été envoyée au client.
Statut d'envoi : Indique si la facture a été envoyée ou non.
Date du prochain rendez-vous / Date de création de la facture : Soit la date du prochain rendez-vous du client, soit la date de création de la facture.
Prochaine date d'échéance de paiement (jours) : La prochaine date d'échéance de paiement.
Statut d'échéance de paiement : Indique si le paiement est dû, en retard ou réglé.
Équipe de facturation : L'équipe ou le département interne associé à la facture.
Net : Le montant net avant taxes.
Client : Le client à qui la facture a été émise.
N° de facture : Un numéro unique identifiant la facture.
Emplacement : L'établissement ou l'emplacement commercial où la facture a été générée.
Date de facture : La date d'émission officielle de la facture.
Taxe : La taxe totale appliquée sur la facture.
Employé : Le membre du personnel qui a créé ou émis la facture.
Débiteur : Identifie qui est responsable du paiement — le client ou un tiers.
Statut de paiement : Indique si la facture est payée, impayée ou partiellement payée.
Brut : Le montant total, taxes comprises.
Payé : Le montant déjà payé.
Solde : Le montant restant dû.
Type : Précise le type de facture — par exemple, standard ou avoir.
Société émettrice : L'entité commerciale qui a émis la facture.
Liste de prix : Si une liste de prix spécifique a été appliquée à cette facture.
Dernière heure de mise à jour : La date et l'heure de la dernière modification de la facture.
Type de crédit : Le type d'avoir associé à la facture, le cas échéant.
Pourboire : Tout montant de pourboire enregistré sur la facture.
Note de facture : Toute note interne ou destinée au client jointe à la facture.
Date de création de la facture : La date de première création de la facture.
Créé par (facture) : Le membre du personnel qui a créé la facture.
Healthcode : Le statut de soumission de la facture via Healthcode.
Méthode(s) de paiement : Répertorie toutes les méthodes de paiement utilisées pour cette facture (par exemple, carte, espèces, en ligne).

4. Objet de données : Éléments de ligne

Ventes brutes (C) : Ventes brutes hors taxes admissibles à la commission.
Taxe (C) : Taxes déduites avant le calcul de la commission.
Remises (C) : Remises appliquées avant le calcul de la commission.
Coût (C) : Le coût des services ou produits, déduit avant le calcul de la commission.
Commission : Le montant total de la commission gagnée.
% Commission : La commission gagnée en pourcentage de la base de commission.
Nom de l'article : Le nom de l'article (produit, service, etc.).
Employé de l'article : Le membre du personnel qui a vendu l'article.
Prix unitaire : Le prix individuel de l'article.
Catégorie d'article : Le type d'article — produit, service, bon d'achat ou forfait.
Client de l'article : Le client qui a acheté l'article.
Qté : La quantité d'articles dans la transaction.
Code produit : Le code spécifique du produit ou du service, le cas échéant.
Motif de la remise : Notes ou raisons ajoutées pour expliquer la remise.
Remise % : Le pourcentage de remise appliqué.
Remise : Le nom de la remise utilisée.
Taux de taxe : Le taux de taxe appliqué à l'article.
Type de bon d'achat : Le type de bon d'achat vendu.
Statut du bon d'achat : Statut du bon d'achat — Valide, Utilisé ou Expiré.
Remise unitaire : La valeur monétaire de la remise par article.
Code du bon d'achat : Le code unique du bon d'achat vendu.
Solde du bon d'achat : Le solde restant sur le bon d'achat cadeau.
Date d'expiration du bon d'achat : Quand le bon d'achat doit expirer.
Taxe de l'article : Le nom et le pourcentage de la taxe appliquée.
Montant de la taxe : Le montant monétaire de la taxe pour cet article.
Brut de l'article : Le montant brut (total) pour la ligne de l'article.
Profit : Le profit calculé à partir de l'article.
Montant du bon d'achat : Le montant utilisé sur le bon d'achat.
Forfaits utilisés : Nombre de séances de forfait déjà utilisées.
Forfaits restants : Nombre de séances de forfait encore disponibles.
Date d'expiration du forfait : La date d'expiration du forfait.
Date d'expiration du forfait (jours) : Le nombre de jours avant l'expiration du forfait.
Date d'expiration du bon d'achat (jours) : Le nombre de jours avant l'expiration du bon d'achat.
Statut du forfait : Indique si le forfait est Valide, Utilisé ou Expiré.
Net de l'article : Le montant net de vente pour l'article.

5. Objet de données : Activités

Terminé : Indique si l'activité a été terminée.
Date d'échéance : La date à laquelle l'activité est due.
Sujet : Le sujet ou le titre de l'activité.
Attribué à l'utilisateur : L'utilisateur chargé d'effectuer l'activité.
Statut : Le statut actuel de l'activité.
Type : La catégorie ou le type d'activité.
Durée : Le temps total alloué à l'activité.
Heure de fin : L'heure exacte à laquelle l'activité a été marquée comme terminée.
Note : Toute note ou commentaire lié à l'activité.
Créateur : La personne qui a créé l'activité.
Heure d'ajout : L'heure à laquelle l'activité a été initialement ajoutée.

6. Objet de données : Prospects

Date de naissance du prospect : Date de naissance d'un prospect.
Nom du formulaire de capture : Le nom du formulaire ayant capturé le prospect.
ID du prospect : L'identifiant unique d'un prospect.
Prénom du prospect : Le prénom d'un prospect.
Nom du prospect : Le nom de famille d'un prospect.
Nom complet du prospect : Le prénom et le nom d'un prospect.
Prospect créé : La date de création du prospect.
Téléphone du prospect : Le numéro de téléphone d'un prospect.
Email du prospect : L'adresse e-mail d'un prospect.
Propriétaire du prospect : Le propriétaire d'un prospect.
Étape du prospect : L'étape actuelle d'un prospect.
Source du prospect : La source actuelle d'un prospect.
Ancienneté du prospect : La différence de temps entre la date actuelle et la date de création du prospect.
Heure de gain : La date à laquelle le prospect a été converti en client.
Statut du prospect : Le statut d'un prospect.
Gagné par : L'utilisateur qui a marqué le prospect comme « Gagné » en dernier.
Emplacement du prospect : L'emplacement d'un prospect.
Activités terminées du prospect : Le nombre d'activités terminées attribuées à ce prospect.
Nom du pipeline : Le pipeline associé au prospect.
Heure de la première activité : La date et l'heure de la première activité terminée attribuée à ce prospect.
Date de la dernière activité du prospect : La date de la dernière activité terminée attribuée à ce prospect.
Total des activités du prospect : Le nombre total d'activités attribuées à ce prospect.
Heure de perte du prospect : La date et l'heure auxquelles le prospect a été marqué comme « Rejeté ».
Activités à faire : Le nombre d'activités attribuées à ce prospect qui ne sont pas encore terminées.
Date d'entrée dans l'étape : La date à laquelle le prospect est entré dans une étape spécifique.
Nombre de messages email : Le nombre total d'e-mails envoyés au prospect.
Dernier email envoyé : La communication par e-mail la plus récente envoyée au prospect.
Date de la prochaine activité : La date d'échéance de l'activité la plus récente attribuée au prospect.
Heure de mise à jour : La dernière fois qu'une modification ou une interaction avec le prospect a eu lieu.
Titre : Le prénom et le nom d'un prospect (libellé alternatif).
Dernière activité du prospect (jours) : Le nombre de jours depuis la dernière activité terminée pour ce prospect.
Créateur du prospect : L'utilisateur qui a créé le prospect.
Étape du pipeline : L'étape actuelle du prospect dans le pipeline.
Motif de perte du prospect : La raison pour laquelle le prospect a été marqué comme « Rejeté ».
Service du prospect : Les services associés au prospect.
Prospect actif : Indique si le prospect est actuellement actif ou non.

7. Objet de données : Paiements

N° de facture : Le numéro de facture pour le paiement spécifique.
Date : La date à laquelle le paiement a été effectué.
N° de paiement : L'identifiant unique du paiement spécifique.
Emplacement : L'emplacement où le paiement a été effectué.
Montant : Le montant total du paiement.
Méthode de paiement : La méthode utilisée pour le paiement (par exemple, espèces, carte, en ligne).
Date de création : La date de création de l'enregistrement du paiement.
Type : Indique si la transaction est un Paiement, un Remboursement ou un Acompte.
Pabau Pay : Si le paiement a été effectué via Stripe, renvoie le numéro de référence.
Client : Le client associé au paiement.
Créé par : L'utilisateur qui a enregistré le paiement.
Note de paiement : Toute note ajoutée à l'enregistrement du paiement.
Payé par : Indique qui a effectué le paiement (Client ou Tiers).

8. Objet de données : Devis

Numéro de devis : L'identifiant/numéro unique du devis.
Éléments du devis : Une liste des éléments ajoutés au devis.
Devis : Le nom du devis.
Montant du devis : Le montant total du devis.
Emplacement du devis : L'emplacement où le devis a été créé.
Propriétaire du devis : La personne responsable du devis.
Date d'émission : La date d'émission du devis.
Date de création : La date de création du devis (AAAA-MM-JJ).
Date d'expiration : La date d'expiration du devis.
Client du devis : Le client associé au devis.
Statut : Le statut actuel du devis.
Dernière consultation : La date de dernière consultation du devis.
Date d'envoi de l'email : La date à laquelle le devis a été envoyé au client.
Date de signature : La date à laquelle le devis a été signé.
A téléchargé : Indique si l'utilisateur a téléchargé le devis.
Modèle : Le modèle utilisé pour l'affichage du devis.

9. Objet de données : Service

Nom du service : Le nom de l'élément de service.
Catégorie de service : Le nom de la catégorie de service.
Groupe de services : Le nom du groupe de services.
Réservable en ligne : Indique si le service est disponible pour la réservation en ligne.
Durée du service : La durée du service.

10. Objet de données : Produit

Catégorie de produit : La catégorie à laquelle appartient le produit.
Code-barres du produit : Le code-barres du produit.
SKU du produit : Le SKU (unité de gestion des stocks) du produit.
Taille du produit : Le volume du produit.
Min du produit : Le niveau de stock minimum du produit dans l'établissement.
Max du produit : Le niveau de stock maximum du produit dans l'établissement.
Description du produit : Une description du produit.
Coût du produit : Le prix de revient du produit.
Nom du produit : Le nom du produit.

Ce guide a présenté les filtres disponibles dans la fonctionnalité Automatisation, vous aidant à comprendre comment utiliser chacun d'eux pour affiner vos flux de travail automatisés. En sélectionnant les filtres adaptés à vos besoins, vous pouvez garantir que votre automatisation fonctionne de manière fluide et efficace.

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